Reclasser ou déplacer plusieurs opérations dans QuickBooks en ligne Comptable et QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment utiliser l’outil Reclasser les opérations pour traiter des opérations en lot.

Vous avez besoin de modifier plusieurs opérations ou de les déplacer vers un autre compte? Dans QuickBooks en ligne Comptable et dans QuickBooks en ligne Avancé, vous n’avez pas à les modifier une à la fois. Utilisez l’outil Reclasser les opérations afin de gagner du temps et d’effectuer la même modification sur plusieurs opérations d’un seul coup.

En savoir plus sur les types d’opérations que vous ne pouvez pas déplacer

Vous pouvez utiliser l’outil Reclasser les opérations pour la plupart des opérations. Par contre, il y en a quelques-unes que vous ne pouvez pas déplacer, car elles sont liées à des comptes et à des fonctions en particulier.

• Vous ne pouvez pas modifier le compte de paiement (compte bancaire ou de carte de crédit) des dépenses.
• Vous ne pouvez pas modifier le compte ou la classe des opérations de rajustement de stocks, car elles sont connectées à votre freinte de stock et aux comptes d’actif.
• Vous pouvez modifier la classe pour les factures,les reçus de vente,les chèques ou les factures à payer qui comprennent des articles (des produits ou des services). Par contre, vous ne pouvez pas modifier les comptes.
• Vous pouvez modifier le compte de dépenses pour un compte de dépenses facturables, mais pas le compte de revenus pour les opérations de revenus connexes.
• Vous pouvez gérer vos opérations de paie dans le menu Paie.

Reclasser et déplacer des opérations

D’abord, assurez-vous de savoir quelles opérations vous souhaitez reclasser. Pour trouver cette information, vous pouvez utiliser différents rapports, notamment le rapport État des résultats. Une fois que vous avez cerné les opérations à reclasser, utilisez l’outil Reclasser les opérations pour les déplacer vers des comptes semblables ou pour modifier leur classe.

Dans QuickBooks en ligne Comptable

Dans QuickBooks en ligne Avancé

Ensuite, dans Reclasser les opérations

1. Dans le menu déroulant Type de comptes, sélectionnez État des résultats pour afficher les comptes de revenus et de dépenses. Vous pouvez aussi sélectionner Bilan pour afficher vos comptes d’actif, de passif et de capital.
2. À partir du Compte dans la liste des opérations, sélectionnez le compte dans lequel se trouvent les opérations que vous voulez modifier.
3. Utilisez les filtres Type, Classe, Client/fournisseur et modifiez les filtres pour filtrer la liste. 
    Conseil : Vous pouvez également sélectionner Comptabilité d’exercice pour afficher toutes les opérations payées et impayées ou Comptabilité de caisse pour afficher uniquement les opérations payées.
4. Sélectionnez Trouver des opérations.
5. Cochez la case de chaque opération que vous voulez modifier.
   Note : Si vous ne voyez pas Remplacer le lieu par, vous devrez peut-être configurer des lieux pour votre compte.

   Note importante : Avant de déplacer des opérations vers Comptes clients ou Comptes fournisseurs, assurez-vous qu’un nom de client ou de fournisseur soit indiqué. Ne laissez pas ces champs vides.

6. Sélectionnez Reclasser.
7. Sélectionnez un nouveau compte vers lequel déplacer les opérations dans le menu déroulant Remplacer le compte par ou une nouvelle classe dans le menu déroulant Remplacer la classe par.
8. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Appliquer.

Reclasser par lieu

Vous pouvez également reclasser les opérations par lieu. D’abord, assurez-vous que le suivi des lieux est activé pour votre client.

1. Ouvrez le fichier d’entreprise de votre client dans QuickBooks en ligne.
2. Allez au menu Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
4. Allez à la section Catégories et sélectionnez Modifier ✎.
5. Activez Faire le suivi des lieux.
6. Sélectionnez Enregistrer.

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