Reclasser ou déplacer plusieurs opérations

Reclasser ou déplacer plusieurs opérations dans QuickBooks en ligne Avancé et QuickBooks en ligne Comptable.

Reclassez plusieurs opérations à la fois grâce à l’outil Reclasser les opérations et déplacez-les efficacement vers un autre compte, une autre catégorie ou un autre emplacement. Vous pourrez ainsi corriger ou modifier des opérations enregistrées.

Conseil : Un ConseillerPro qui utilise QuickBooks en ligne Comptable peut reclasser les opérations pour les clients, peu importe leur type d’abonnement à QuickBooks en ligne.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Prendre note des prérequis
• Afficher les types d’opérations non mobiles
• Reclasser et déplacer des opérations

Prendre note des prérequis

Exécutez un rapport État des résultats pour repérer et reclasser les opérations qui en ont besoin. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports standard (Accéder).

Note : Pour reclasser les opérations par emplacement, vous devez d’abord configurer vos emplacements.

Afficher les types d’opérations non mobiles

Certaines opérations sont liées à certains comptes ou à certaines fonctions, vous ne pouvez donc pas les reclasser.

• Comptes de paiement : Vous ne pouvez pas changer le compte de paiement (compte bancaire ou de carte de crédit) des dépenses.
• Rajustements des quantités en stock : Vous ne pouvez pas changer le compte ou la classe pour les rajustements du stock. Ils sont liés à vos comptes de freinte de stock et d’actif.
• Opérations avec articles : Vous ne pouvez pas changer le compte pour les factures, les reçus de vente, les chèques ou les factures à payer qui comprennent des produits ou des services. Vous pouvez seulement changer la classe.
• Dépenses facturables : Vous ne pouvez pas changer le compte de revenus pour l’opération de revenus connexe, mais vous pouvez changer le compte de dépenses pour une dépense facturable.
• Opérations de paie : Vous ne pouvez pas modifier les opérations de paie, mais vous pouvez les gérer dans le menu Paie.

Reclasser et déplacer des opérations

1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Reclasser les opérations.
   Note : Actuellement, dans la nouvelle mise en page, l’option Reclasser les opérations ne s’affiche pas pour tous les clients sous Paramètres ⚙. Il se trouve dans Outils pour comptables, sous la section Outils.
2. Dans la liste déroulante Types de comptes ▼,
   • Sélectionnez État des résultats pour accéder aux comptes de revenus et de dépenses.
   • Sélectionnez Bilan pour accéder à vos comptes d’actif, de passif et de capital.
3. Sélectionnez Chercher des opérations.
4. Passez en revue la liste des opérations et cochez la case de chacune de celles que vous voulez déplacer.
   Conseil : Vous pouvez également saisir l’opération ou fixer une date pour filtrer votre liste et trouver plus rapidement ce que vous cherchez.
5. Sélectionnez Reclasser.
6. Dans la fenêtre Reclasser les opérations, sélectionnez un nouveau compte, une nouvelle classe ou un nouvel emplacement à appliquer aux opérations sélectionnées.
   Note : Attribuer un client ou un fournisseur avant de déplacer une opération vers Comptes clients (CC) ou Comptes fournisseurs (CF).
7. Sélectionnez Appliquer.