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Personnaliser les rapports sur les clients, les projets et les ventes dans QuickBooks Desktop

by Intuit• Dernière mise à jour : 5 août 2026

Dans QuickBooks Desktop, vous pouvez facilement faire le suivi de vos ventes et de vos dépenses à l’aide de rapports prédéfinis sur les clients, les projets et les ventes.

Vous pouvez également personnaliser les rapports pour qu’ils se concentrent sur les renseignements les plus importants pour votre entreprise.

Dans cet article, vous apprendrez à personnaliser les rapports suivants :



Personnaliser des rapports

Vous pouvez personnaliser la plupart des rapports dans QuickBooks Desktop.

  1. Allez au menu Rapports et sélectionnez Rapports .
  2. Trouvez et ouvrez un rapport dans la liste.
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport .

Utilisez les filtres et autres fonctions disponibles pour personnaliser votre rapport. Une fois que vous avez trouvé les paramètres voulus, sélectionnez Mémoriser pour enregistrer le rapport afin de pouvoir le réutiliser plus tard.



Créer des rapports personnalisés spécifiques

Voici quelques rapports personnalisés que vous pouvez créer dans QuickBooks Desktop.

Clients taxables

Le rapport répertorie tous les clients qui sont taxables, ce qui signifie qu’ils ont un code de taxe de vente taxable.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Sélectionnez Clients et créances , puis Liste téléphonique des clients .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Dans l’onglet Affichage , décochez Téléphone principal .
  5. Faites défiler la liste des colonnes et cochez Code de taxe de vente .
  6. Allez à l’onglet Filtres .
  7. Dans la liste Filtres, sélectionnez Code de taxe de vente . Dans le menu déroulant, sélectionnez Tous les codes taxables . Vous pouvez également sélectionner des codes de taxe spécifiques. Conseil : Vous voudrez peut-être essayer les deux pour voir laquelle vous donne ce dont vous avez besoin.
  8. Sélectionnez OK.

Reçus de vente avec numéro de chèque de paiement

Ce rapport indique le numéro de chèque spécifié par l’utilisateur lorsqu’il saisit un reçu de vente.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Sélectionnez Clients et créances , puis Liste des opérations par client .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Dans l’onglet Afficher , cochez les cases pour ajouter les colonnes BC # et Pay Meth .
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Dans la liste Filtres, sélectionnez Type d’opération .
  7. Dans la liste déroulante Type d’opération , sélectionnez Opérations multiples . Ajoutez ensuite Reçus de vente et Paiement .
  8. Sélectionnez OK.

Ventes par État ou province

Ce rapport indique les ventes par État/province. Cette fonction est particulièrement utile si vous voulez voir les tendances des lieux de vente.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Ventes , puis Détails des ventes par client .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sous l’onglet Affichage , à partir de la liste Colonnes , sélectionnez Nom État/province .
  5. Sélectionnez la liste déroulante Total par , puis Total seulement .
  6. Sélectionnez la liste déroulante Trier par , puis Nom de l’État/province .
  7. Sélectionnez OK.

Rapport des ventes quotidiennes totalisées par mode de paiement

Ce rapport indique les paiements totalisés par mode de paiement.

  1. Allez au menu Listes .
  2. Sélectionnez Listes de profils de clients et de fournisseurs , puis Liste de modes de paiement .
  3. Cliquez avec le bouton droit sur n’importe quel mode de paiement et sélectionnez Rapport rapide .
  4. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  5. Définissez la période appropriée.
  6. Allez à l’onglet Filtres .
  7. Dans la liste Filtres, sélectionnez Mode de paiement .
  8. Dans le menu déroulant Mode de paiement , sélectionnez Modes de paiement multiples .
  9. Sélectionnez le mode de paiement que vous voulez afficher dans le rapport.
  10. Sélectionnez OK.

Rapport Bulletin de vente regroupé par client avec le nom d’article pour les articles en cours

Le rapport Bulletin de vente par client par défaut ne comprend pas les détails des articles. Il affiche uniquement le montant total du bulletin de vente, et non seulement ce qui est en cours.

Le rapport Détails des bulletins de vente par article normal ne peut pas regrouper les clients. Pour ce faire, personnalisez un rapport Bons de commande en cours par projet.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Achats , puis Ouvrir un bon de commande par projet .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sous l’onglet Afficher , sélectionnez les colonnes suivantes : Type , Date , Num , Nom de la source , Article , Description de l’article , Qté , Solde courant et Montant .
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez Type d’opération , puis Bulletin de vente . Sélectionnez État Payé , puis Ouvrir . Sélectionnez Reçu , puis Soit .
  7. Sélectionnez l’onglet En-tête/Pied de page . Remplacez le titre du rapport par Détails du bulletin de vente en cours par client .
  8. Sélectionnez OK.

Les paiements des clients ainsi que les factures et les dépôts auxquels ils sont liés

Ce rapport est basé sur le rapport Détails sur les chèques. Il indique les paiements de clients que vous avez reçus ainsi que les factures et les dépôts auxquels les paiements sont liés. Lorsqu’il est formaté correctement, il peut fonctionner comme un rapport de versements aux clients indiquant chaque facture et chaque paiement du client.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Banque , puis Détail des chèques .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sous l’onglet Affichage , sélectionnez la période.
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Supprimez tous les filtres sélectionnés sous Choix de filtres courants .
  7. Sélectionnez le filtre Type d’opération , puis sélectionnez Paiement.
  8. Sélectionnez le filtre Niveau de détail , puis sélectionnez Tout sauf le sommaire . Si le filtre Niveau de détail est sélectionné comme étant Sommaire seulement, seuls les dépôts liés s’affichent.
  9. Vous pouvez sélectionner le filtre Nom pour filtrer des clients spécifiques.
  10. Sélectionnez OK.

Paiements liés aux factures impayées

La création d’un rapport pour afficher tous les paiements sur les factures impayées nécessiterait un filtre pour voir si le ou les paiements sont liés à une facture impayée. Le rapport Détails sur les chèques et le rapport Détails sur les dépôts affichent le lien, mais ne totalisent pas les paiements. Pour obtenir un total de tous les paiements pour les factures impayées, exportez le rapport Détails des dépôts vers MS Excel en utilisant l’option Avancé pour le filtrage automatique.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Banque , puis Détail des dépôts .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sélectionnez la période couverte par le rapport.
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez les filtres suivants : Compte = Tous les comptes clients, Type d’opération = Facture, Niveau de détail = Sommaire seulement, État payé = En cours
  7. Sélectionnez OK.
  8. Sélectionnez Excel dans le haut du rapport. Sélectionnez ensuite Créer une feuille de travail.
  9. Suivez les étapes de la fenêtre Envoyer le rapport vers Excel.
  10. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Exporter .

Dans la feuille de travail MS Excel :

  1. Supprimez toutes les factures qui ne comportent pas de paiement lié.
  2. Déplacez chaque montant de la facture d’une cellule vers la droite.
  3. Sous Paiements, insérez une fonction Somme . Cela vous indique le total des paiements.

Montants sur les devis

Ce rapport indique les montants de tous les devis en souffrance.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Projets, Heures et kilométrage , puis Devis par projet .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sous l’onglet Afficher , sélectionnez pour ajouter la colonne Solde courant . Décochez les colonnes inutiles.
  5. Sélectionnez la période couverte par le rapport.
  6. Sélectionnez OK.

Devis par projet

Ce rapport répertorie tous les devis actifs assignés à un client ou à un projet. Cela vous permet de voir en un coup d’œil combien de devis existent pour chaque client ou projet. Pour ouvrir l’un des devis énumérés, double-cliquez sur l’opération.

Factures impayées à la date sélectionnée

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Clients et créances , puis Factures impayées .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Sélectionnez Options avancées.
  5. Dans la section Solde courant/Classement, sélectionnez Date du rapport/Date du rapport .
  6. Sélectionnez OK. Sélectionnez ensuite de nouveau OK dans la fenêtre Personnaliser le rapport.
  7. Saisissez la bonne date dans le rapport.

Factures des clients triées par numéro de facture

Ce rapport affiche toutes les factures pour tous les clients par numéro de facture.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Rapports personnalisés , puis Détail des opérations .
  3. Sous l’onglet Affichage , définissez la période.
  4. Sélectionnez la liste déroulante Trier par et sélectionnez Numéro .
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez Type d’opération , puis Facture . Sélectionnez ensuite Niveau de détail , puis Sommaire seulement .
  7. Sélectionnez OK.

Facture impayée avec les articles vendus et totalisés par le client

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Rapports personnalisés , puis Détail des opérations .
  3. Dans l’onglet Affichage , sélectionnez l’option permettant d’ajouter les colonnes Article , Description de l’article et Qté .
  4. Allez à l’onglet Filtres .
  5. Ajoutez les filtres suivants :
    • Niveau de détail = Tout sauf le sommaire
    • Type d’opération = Facture
    • État Payé = En cours
  6. Sélectionnez OK.
  7. (Facultatif) Dans la liste déroulante Total par , sélectionnez Client .

Client : État du projet, date et totaux du devis

Ce rapport indique l’état du projet, les dates de début et de fin, et les totaux des devis.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Liste , puis Liste des coordonnées des clients .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Dans l’onglet Affichage , sélectionnez l’option permettant d’ajouter les colonnes État du projet , Total du devis , Date de début et Fin prévue . Vous pouvez également ajouter des totaux (pour les soldes des factures).
  5. Supprimez les colonnes inutiles.
  6. Allez à l’onglet Filtres .
  7. Sélectionnez les filtres au besoin.
  8. Sélectionnez OK.

Un rapport Ventes par représentant basé sur la marge brute

De nombreuses entreprises paient des commissions aux représentants commerciaux en fonction du profit brut plutôt que du produit brut de la vente. Cela permet aux entreprises de maintenir la rentabilité d’un article s’il fait l’objet d’une forte réduction.

Le rapport normal Ventes par représentant est basé sur le total de l’article et non sur le profit brut. Pour en créer un en fonction du profit brut :

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Rapports personnalisés , puis Sommaire .
  3. Sous l’onglet Afficher , sélectionnez la liste déroulante Afficher les lignes par , puis Rep .
  4. Sélectionnez la période couverte par le rapport.
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez le filtre Comptes , puis Comptes multiples .
  7. Sélectionner pour ajouter les comptes Revenu et Coût des marchandises vendues appropriés.
  8. Sélectionnez OK.

Clients et niveaux de prix associés

QuickBooks n’a pas la possibilité d’afficher les clients et les niveaux de prix qui y sont associés. Mais vous pouvez créer un autre rapport qui indique les niveaux de prix par client.

  1. Allez au menu Listes et sélectionnez Ajouter/modifier plusieurs entrées de liste .
  2. Dans la fenêtre Ajouter/modifier plusieurs entrées de liste , sélectionnez le menu déroulant Liste , puis Clients .
  3. Sélectionnez Personnaliser les colonnes .
  4. Dans la fenêtre Colonnes disponibles, défilez vers le bas et sélectionnez Niveau de prix . Sélectionnez ensuite Ajouter .
  5. Sélectionnez le bouton Monter pour disposer les colonnes de manière à ce que le niveau de prix se trouve à côté de la colonne Nom ou Projet.

Vous pouvez modifier le champ, mais vous ne pouvez pas imprimer ou exporter le rapport.

Pour imprimer ou exporter des rapports sur les niveaux de prix :

Créez un fichier IIF et ouvrez-le dans MS Excel.

  1. Suivez les étapes pour exporter votre liste de clients .
  2. Trouvez le fichier exporté. Faites un clic droit et sélectionnez Ouvrir avec .
  3. Sélectionnez Excel .

Trouvez l’information dont vous avez besoin dans Excel :

  1. Dans la feuille de calcul Excel, faites défiler la colonne B jusqu’à ce que vous voyiez le mot NOM dans une cellule.
  2. Les noms des clients seront indiqués dans les cellules ci-dessous.
  3. Faites défiler la feuille de calcul jusqu’à la ligne où se trouve la cellule NOM. À la fin de la ligne, vous verrez NIVEAU DE PRIX .
  4. Vous trouverez ci-dessous tous les niveaux de prix associés à ces clients.

Nettoyez la feuille de calcul.

  1. Supprimez (ou masquez) les rangées au-dessus de celle où se trouvent les cellules NOM et NIVEAU DE PRIX .
  2. Supprimez toutes les autres colonnes entre NOM et NIVEAU DE PRIX que vous ne voulez pas voir dans votre rapport.

Lorsque vous enregistrez le fichier, Excel affiche le message : « [Nom de fichier] peut contenir des fonctions qui ne sont pas compatibles avec Texte (délimité par des tabulations). Voulez-vous conserver le classeur dans ce format? " Sélectionnez Oui pour confirmer.

Rapport sommaire de rentabilité du projet avec rajustement du stock assigné à un client : Projet

Ce rapport comprend les rajustements du stock et le calcul précis des coûts de revient du projet.

  1. Allez au menu Rapports.
  2. Sélectionnez Projets, Heures et kilométrage , puis Rapport sommaire de rentabilité des projets .
  3. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  4. Allez à l’onglet Filtres .
  5. Sélectionnez les filtres Comptes , puis sélectionnez Tous les comptes .
  6. Sélectionnez OK pour enregistrer les modifications et mémoriser les rapports au besoin.

Rapport détaillé sur la rentabilité du projet pour les factures payées

Ce rapport affiche uniquement les factures payées par date de facturation. La date de paiement n’est pas indiquée.

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Heures travaillées et kilométrage , puis Détail de la rentabilité du projet .
  3. Sélectionnez les clients voulus. Ensuite, cliquez sur OK.
  4. Sélectionnez Personnaliser le rapport .
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez le filtre État Payé , puis sélectionnez Fermé .
  7. Sélectionnez OK.

Rapport pour les factures manquantes

  1. Allez au menu Rapports .
  2. Sélectionnez Banque , puis Chèques manquants .
  3. Choisissez le compte CC que vous avez utilisé pour les factures.
  4. Sélectionnez Personnaliser le rapport .
  5. Allez à l’onglet Filtres .
  6. Sélectionnez le filtre Type d’opération , puis sélectionnez Facture .
  7. Sélectionnez OK.

Le message ***Numéros manquants ici*** s’affichera s’il manque une facture.