Personnaliser des rapports et créer des rapports sommaires personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment personnaliser des rapports pour votre cabinet et vos clients dans QuickBooks en ligne Comptable.

Créez des rapports personnalisés pour votre cabinet, personnalisez votre mise en page, ajoutez des rangées ou des colonnes, ou filtrez pour obtenir des données précises selon vos besoins.

Note : Vous pouvez personnaliser QuickBooks en ligne Paie rapports dans Excel, mais vous ne pouvez pas les regrouper.

Certains de vos rapports auront une apparence différente selon qu’ils se trouvent dans la vue classique ou nouvelle expérience améliorée. En savoir plus sur la nouvelle expérience améliorée.

Voici comment personnaliser des rapports pour votre équipe de comptabilité dans QuickBooks en ligne Comptable.

Conseil : Vous pouvez également aller à l’entreprise de votre client pour personnaliser ses rapports.

Pour une meilleure expérience, ouvrez cet article dans QuickBooks en ligne. Lancer la vue côte à côte

Personnalisez un rapport pour votre entreprise

Modifiez les rapports existants pour commencer.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici  ▼, saisissez le nom d’un rapport ou sélectionnez-en un dans la liste.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

• Afficher : Indiquez si le client, la date, le produit/service ou le fournisseur doit s’afficher dans le rapport.
• Comparer : Sélectionnez la période et la façon dont vous voulez comparer la différence.
• Filtre : Sélectionnez les clients, les comptes de distribution, les fournisseurs et les produits qui apparaissent dans le rapport.
• Options générales : modifiez des éléments tels que le format des nombres, les valeurs non nulles ou actives, et le format de l’en-tête et du bas de page.

Après avoir personnalisé le rapport, sélectionnez Actualiser le rapport.

Créer un rapport Sommaire personnalisé pour votre entreprise

Créer un tout nouveau rapport à partir de zéro sans données. Vous ne pouvez créer ce rapport que pour votre entreprise, et non pour vos clients.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Dans la liste déroulante Tapez le nom du rapport ici ▼, saisissez « Rapport sommaire personnalisé » ou recherchez et sélectionnez-le dans la liste.
3. Sélectionnez Personnaliser.

Dans la fenêtre de personnalisation, vous pouvez personnaliser la période couverte par le rapport, la méthode comptable et plus encore.

• Définissez le format et la méthode de comptabilité dans la section Général.
• Ajoutez ou supprimez des lignes et des colonnes dans la section Lignes/Colonnes.
• Ajoutez ou supprimez des entrées de données dans la section Filtrer.

Sélectionnez Exécuter le rapport après avoir personnalisé le rapport.

Gérer et partager des rapports personnalisés

Gérez les rapports de votre cabinet afin de les transmettre aux bonnes personnes.