Apprenez à personnaliser des rapports pour votre entreprise et vos clients.
QuickBooks en ligne Comptable vous permet de créer des rapports personnalisés pour votre entreprise. Il est possible d’en modifier la mise en page, d’ajouter des lignes ou des colonnes, ou de filtrer des données précises. Vous pouvez personnaliser les rapports QuickBooks existants ou utiliser un rapport Sommaire personnalisé vierge.
Voici comment personnaliser des rapports pour votre équipe comptable dans QuickBooks en ligne Comptable.
Conseil : Vous pouvez également ouvrir le dossier de l’entreprise de votre client et suivre les étapes suivantes pour personnaliser ses rapports.
Personnalisez un rapport pour votre entreprise
Vous pouvez commencer par modifier les rapports existants :
- Allez au menu Rapports dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Allez à l’onglet Standard.
- Dans le champ de recherche, saisissez le nom d’un rapport. Ou bien, sélectionnez et ouvrez-en un dans la liste.
- Sélectionnez Personnaliser.
Dans la fenêtre de personnalisation, vous pouvez choisir la période de rapport, la méthode de comptabilité, et bien plus.
- Définissez le format et la méthode de comptabilité dans la section Général.
- Ajoutez ou supprimez des lignes et des colonnes dans la section Lignes/Colonnes.
- Ajoutez ou supprimez des entrées de données dans la section Filtrer.
Lorsque vous avez terminé de personnaliser le rapport, sélectionnez Exécuter le rapport.
Créer un rapport Sommaire personnalisé pour votre entreprise
Pour créer un tout nouveau rapport vierge, créez un rapport Sommaire personnalisé. Vous ne pouvez créer ce rapport que pour votre entreprise, et non pour vos clients.
- Allez au menu Rapports dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Allez à l’onglet Standard.
- Dans le champ de recherche, saisissez Rapport Sommaire personnalisé. Ou bien, recherchez et ouvrez-en un dans la liste.
- Sélectionnez Personnaliser.
Dans la fenêtre de personnalisation, vous pouvez choisir la période de rapport, la méthode de comptabilité, et bien plus.
- Définissez le format et la méthode de comptabilité dans la section Général.
- Ajoutez ou supprimez des lignes et des colonnes dans la section Lignes/Colonnes.
- Ajoutez ou supprimez des entrées de données dans la section Filtrer.
Lorsque vous avez terminé de personnaliser le rapport, sélectionnez Exécuter le rapport.
Gérer et partager des rapports personnalisés
Voici comment gérer les rapports de votre entreprise afin de les transmettre aux bonnes personnes.