Créer un bulletin de vente dans Quickbooks Desktop

Un bulletin de vente est utilisé pour enregistrer une vente que vous prévoyez réaliser plus tard. Il vous aide à faire le suivi des articles que vous avez promis aux clients.

La création d’un bulletin de vente fait partie de votre flux de travaux habituel lié aux comptes clients dans Quickbooks Desktop. Pour voir la liste complète des flux de travaux et des autres opérations liées aux clients, consultez Flux de travaux liés aux comptes clients.

IMPORTANT : bulletin de vente est disponible uniquement dans Quickbooks Desktop Premier et Entreprise.

Effectuez les étapes suivantes pour activer Bulletin de vente :

1. Allez à Modifier et sélectionnez Préférences.
2. Sélectionnez Ventes et clients, puis sélectionnez l’onglet Préférences de l’entreprise .
3. Cochez la caseActiver Bulletin de vente.
4. Sélectionnez OK.

Créer un bulletin de vente à partir de zéro

Suivez ces étapes si votre entreprise n’a pas besoin d’envoyer de devis avant de créer des bulletins de vente.

1. Aller à QuickBooks Accueil ou Clients et sélectionnez Bulletins de vente ou Créer des bulletins de vente, respectivement.
2. Dans la liste déroulante Clients : Projet ▼, sélectionnez un client ou un projet. Si le client ou le projet ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter.
3. Saisissez les renseignements pertinents.
4. Sélectionnez Article.
   Note : Lorsque vous sélectionnez ou ajoutez un article, la description et le montant sont automatiquement remplis en fonction de la description et du coût unitaire saisis lors de la configuration de l’article. Vous pouvez le supprimer ou le modifier lorsque vous créez des bulletins de vente.
5. (Facultatif) Si vous voulez demander un rabais, vous devez créer un article de rabais.
   1. Allez à Listes et sélectionnez Liste d’articles.
   2. Faites un clic droit n’importe où et sélectionnez Nouveau.
   3. Dans la fenêtre Nouvel article, à partir de la liste déroulante Type ▼, sélectionnez Rabais.
   4. Saisissez un nom ou un numéro d’article et une brève description.
   5. Dans le champ Montant ou % , saisissez le montant ou le pourcentage du rabais. Si les montants de vos rabais varient, laissez le champ Montant ou % vide et saisissez le montant directement sur vos formulaires de vente.
   6. Dans la liste déroulante Compte ▼, sélectionnez le compte de revenus que vous voulez utiliser pour faire le suivi des rabais que vous accordez aux clients.
   7. Sélectionnez le code de taxe de vente approprié pour l’article.
   8. Sélectionnez OK.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Créer un bon de commande à partir d’un devis

Suivez ces étapes si vous avez déjà fourni un devis à vos clients et que vous devez créer un bulletin de vente pour celui-ci.

1. Recherchez et ouvrez le devis approprié.
2. Sélectionnez Créer un bulletin de vente.
3. Cochez la case Marquer aussi ce devis comme inactif si vous voulez rendre le devis inactif.
4. Lorsque le bulletin de vente s’affiche, modifiez les renseignements au besoin.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.