Créer et gérer des bulletins de vente

Utilisez les bulletins de vente pour faire le suivi des produits que vos clients veulent acheter avant l’envoi d’une facture. Cette opération non reportée vous permet de réserver des articles de votre stock afin d’exécuter les commandes avec exactitude. Une fois que la commande est prête, vous pouvez facilement convertir le bon de commande en facture à payer ou en bon de commande pour vos fournisseurs.

Note : Vous pouvez créer des bulletins de vente manuellement si vous avez QuickBooks en ligne Plus ou QuickBooks en ligne Avancé.

Créer un bon de commande

Pour créer un bulletin de vente, suivez ces étapes. 

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Bulletin de vente.
3. Sélectionnez le client auquel s’adresse le bulletin de vente. Vérifiez l’adresse d’expédition et mettez-la à jour au besoin. 
   Note : Vous pouvez sélectionner un client multidevise et mettre à jour les taux de change. Une fois la fonction multidevise activée, vous ne pouvez plus la désactiver ou changer votre devise locale. 
4. Ajoutez les produits et leurs quantités. Sélectionnez Taxe si une taxe s’applique à cette commande.
5. (Facultatif) Si vous avez ajouté un article pour la comptabilisation des produits, vous pouvez configurer le calendrier de comptabilisation des produits dans la facture que vous créez à partir du bulletin de vente.
6. (Facultatif) Ajoutez une note pour le client ou un mémo interne pour vos dossiers. 
7. Sélectionnez Enregistrer. Si vous voulez imprimer la commande, sélectionnez Imprimer. 

Lorsque vous enregistrez un bulletin de vente, la quantité engagée pour ces produits est mise à jour. Cela vous permet de savoir quand il est temps de vous réapprovisionner.

Créer un bulletin de vente à partir de un devis

Une autre façon de créer un bulletin de vente est à partir d’un devis. Suivez ces étapes pour savoir comment faire.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Trouver le devis dans votre liste d’opérations.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante , puis sélectionnez Convertir en bulletin de vente.
   • Sinon, ouvrez le devis pour ouvrir le tiroir d’activités. Sélectionnez Plus d’actions , puis sélectionnez Convertir en bulletin de vente.
4. Passez en revue le nouveau bulletin de vente et mettez à jour les détails au besoin. 
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Vous pouvez afficher les devis dans la section Opérations liées du bulletin de vente ou en sélectionnant l’icône de lien sur des lignes de formulaire spécifiques.

Créer une facture pour le bon de commande

Lorsque vous êtes prêt à facturer votre client, convertissez le bulletin de vente directement en facture.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez la commande que vous voulez facturer.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante , puis sélectionnez Convertir en facture.
   • Vous pouvez également ouvrir le bulletin de vente et sélectionner la liste déroulante Enregistrer et nouveau. et sélectionnez Convertir en facture.
4. Vérifiez les détails de la facture. 
5. Sélectionnez Enregistrer.

L’état du bulletin de vente passe à Facturé. Une fois que le client a payé la facture, l’état passe à Payé. Un bulletin de vente unique peut être lié à plusieurs factures.

Créer un bon de commande à partir d’un bon de commande

Si vous devez commander des stocks pour répondre à la demande d’un client, vous pouvez créer un bon de commande directement à partir du bon de commande.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le bulletin de vente pour lequel vous voulez créer un bon de commande dans votre liste.
3. Dans la colonne Action , sélectionnez la liste déroulante , puis sélectionnez Convertir en bon de commande.
   • Vous pouvez également ouvrir le bulletin de vente et sélectionner la liste déroulante Enregistrer et nouveau. et sélectionnez Convertir en bon de commande.
4. Révisez le bon de commande.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un bon de commande

Vous pouvez modifier les bulletins de vente en cours s’ils n’ont pas été exécutés ou si la facture liée est annulée ou supprimée.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le bon de commande et sélectionnez Modifier.
3. Apportez les modifications nécessaires.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Vous pouvez modifier les bulletins de vente qui sont encore en cours et qui ne sont pas exécutés, qu’ils aient été facturés, mais pas payés, qu’ils n’aient pas encore été facturés ou qu’une facture ait été annulée ou supprimée. Si la période comptable est fermée et qu’il n’y a pas de facture, vous pouvez également apporter des modifications au bon de commande.

Gérer et filtrer les bulletins de vente

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Filtrer si vous voulez trouver un bon de commande ou un groupe de bons de commande en particulier. 
3. Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier selon cette colonne (croissant ou décroissant).
4. Dans la colonne Actions , sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez l’action requise pour ce bon de commande. Vous pouvez :
   • Convertir en facture
   • Convertir en bon de commande
   • Annuler la commande
   • Marquer comme expédié
   • Fermer la commande
   • Courriel 
   • Imprimer
   • Supprimer

Pour supprimer une commande pendant que vous consultez le formulaire, sélectionnez Autres actions , puis Supprimer. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

Modèles personnalisés pour le bulletin de vente

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Repérez le bon de commande et sélectionnez Modifier.
3. Sélectionnez l’icône des paramètres ⚙, puis sélectionnez Conception liste déroulante.
4. Le modèle Moderne est activé par défaut. Vous pouvez rajuster la couleur et la police au besoin.
5. Pour créer ou modifier un modèle personnalisé, allez à Autres modèles, puis sélectionnez Ajouter/Modifier pour ouvrir les styles de formulaire personnalisés.
6. Sélectionner Nouveau style , puis sélectionnez Bulletin de vente.
7. Mettez à jour les éléments Conception, Contenuet Courriels pour votre modèle personnalisé, puis sélectionnez Terminé pour enregistrer votre nouveau style de bulletin de vente.

À partir de maintenant, votre nouveau style de formulaire apparaîtra dans Autres modèles.

Afficher l’historique de vérification

Les administrateurs peuvent faire le suivi des changements apportés aux bulletins de vente par l’intermédiaire du journal de bord. Suivez ces étapes pour le faire :

1. Ouvrez le bulletin de vente que vous voulez réviser.
2. Sélectionnez Plus d’actions et sélectionnez Historique de vérification.

Sinon, allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Journal de bord, puis filtrez par Événements Bulletin de vente .

Rapports Bulletin de vente

Suivez de près les Bulletins de vente en cours grâce aux rapports Bulletin de vente en cours par article et Bulletin de vente en cours par client dans les Rapports standard. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés à l’aide des champs Bulletin de vente. 

Liens connexes

• Créer un bon de commande dans QuickBooks Desktop