Ajouter le numéro de téléphone d’un client à des opérations

Si vous ajoutez le numéro de téléphone d’un client dans l’onglet Détails du client, il ne s’affichera pas automatiquement sur les opérations de vente, comme les devis, les factures et les reçus de vente. Si vous voulez que le numéro de téléphone s’affiche sur les opérations de vente, créez un nouveau champ personnalisé pour afficher le numéro de téléphone du client.

Conditions préalables

Pour ajouter le numéro de téléphone d’un client à des opérations dans QuickBooks en ligne, créez un nouveau champ personnalisé pour le conserver. On peut configurer jusqu’à trois champs personnalisés pour qu’ils s’impriment sur n’importe quel type de formulaire.

Créer un champ Numéro de téléphone de contact personnalisé

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Champs personnalisés (Accéder).
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Note : Si vous créez un champ personnalisé pour la première fois, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé.
3. Dans le champ Nom, saisissez le Numéro de téléphone du contact.
4. Dans la liste déroulante Type de données ▼, sélectionnez Texte et numéro.
5. Dans la section Sélectionner une catégorie , sélectionnez Client.
6. Dans la section Sélectionner les formulaires, cochez la case à côté de chaque type de formulaire.
7. Pour chaque formulaire sur lequel vous voulez afficher le champ personnalisé, activez Imprimer sur le formulaire.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Une fois que vous avez créé un champ personnalisé, vous pouvez le rendre inactif, mais vous ne pouvez pas le supprimer des opérations précédentes.

Si votre compte ne prend pas en charge les champs personnalisés, utilisez plutôt le champ Facturer à ou Adresse de facturation.

Ajouter un numéro de téléphone à toutes les opérations pour un client

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez un client.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans le champ personnalisé Numéro de téléphone du contact, saisissez le numéro de téléphone que vous voulez inclure dans toutes les opérations.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Si votre compte QuickBooks ne prend pas en charge les champs personnalisés; ajoutez plutôt le numéro de téléphone à la section Nom et sélectionnez le contact.

Ajouter un numéro de téléphone à une seule opération

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez un client. Sélectionnez ensuite l’onglet Liste d’opérations.
3. Sélectionnez l’opération à modifier, puis Modifier ou Modifier la facture.
4. Dans le champ personnalisé Numéro de téléphone du contact, saisissez le numéro de téléphone que vous voulez inclure.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si votre compte QuickBooks n’accepte pas les champs personnalisés; ajoutez plutôt le numéro de téléphone au champ Facturer à ou Adresse de facturation.

Lien connexe

• Modifier l’info sur un client dans QuickBooks en ligne