Ajouter le numéro de téléphone d’un client aux opérations

Si vous ajoutez le numéro de téléphone d’un client dans le volet des détails du client, il ne s’affichera pas automatiquement sur les opérations de vente, commedevis , factures et reçus de vente. Si vous voulez que le numéro de téléphone apparaisse sur les opérations de vente, créez un nouveau champ personnalisé pour afficher le numéro de téléphone du client.

Conditions préalables

Pour ajouter le numéro de téléphone d’un client aux opérations dansQuickBooks en ligne , créez un nouveau champ personnalisé pour le conserver. Il est possible de configurer jusqu’à trois champs personnalisés pour l’impression sur n’importe quel type de formulaire.

Créer un champ personnalisé Numéro de téléphone

1. Aller àParamètres et sélectionnez Champs personnalisés ( Aller à ).
2. Sélectionnez Ajouter un champ.
   Note : Si vous créez un champ personnalisé pour la première fois, sélectionnez Ajouter un champ personnalisé .
3. Dans le champ Nom , saisissez Numéro de téléphone du contact .
4. Dans la liste déroulante Type de données ▼, sélectionnez Texte et nombre .
5. Dans la section Sélectionner une catégorie , sélectionnez Clients .
6. Dans la section Sélectionner les formulaires , cochez la case à côté de chaque type de formulaire.
7. Pour chaque formulaire pour lequel vous voulez afficher le champ personnalisé, activez Imprimer sur le formulaire .
8. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Une fois que vous avez créé un champ personnalisé, vous pouvez le rendre inactif, mais vous ne pouvez pas le supprimer des opérations précédentes.

Si votre compte ne prend pas en charge les champs personnalisés, utilisez plutôt le champ Facturer à ou Adresse de facturation .

Ajouter un numéro de téléphone à toutes les opérations d’un client

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez un client.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans le champ personnalisé Numéro de téléphone du contact , saisissez le numéro de téléphone que vous voulez inclure dans toutes les opérations.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Note : Si votreQuickBooks compte ne prend pas en charge les champs personnalisés, ajoutez plutôt le numéro de téléphone à la section Nom et coordonnées .

Ajouter un numéro de téléphone à une opération

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients, puis sélectionnez Clients et clients potentiels (Accéder).
2. Sélectionnez un client. Sélectionnez ensuite l’onglet Liste des opérations .
3. Sélectionnez l’opération que vous voulez modifier, puis sélectionnez Modifier ou Modifier la facture .
4. Dans le champ personnalisé Numéro de téléphone du contact , saisissez le numéro de téléphone que vous voulez inclure.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Note : Si votreQuickBooks compte ne prend pas en charge les champs personnalisés, ajoutez plutôt le numéro de téléphone dans le champ Facturer à ou Adresse de facturation .

Lien connexe

• Modifier l’info sur le client dans QuickBooks en ligne