Supprimer ou annuler l’application d’un crédit d’une facture ou d’une facture à payer

Supprimer les crédits de client ou de fournisseur appliqués accidentellement aux factures dans QuickBooks Desktop.

Vue d’ensemble

Si vous appliquez incorrectement un crédit à une opération, vous pouvez le supprimer pour corriger les soldes de vos clients ou de vos fournisseurs. Le processus diffère selon que vous supprimez une note de crédit d’une facture de client ou un crédit de fournisseur d’une facture à payer.

Supprimer un crédit d’une facture

Suivez ces étapes pour annuler l’application d’une note de crédit à une facture.

1. Ouvrez la facture à laquelle le crédit a été appliqué.
2. Appuyez sur les touches Ctrl + H de votre clavier pour afficher l’historique des opérations.
3. Double-cliquez sur la facture et sélectionnez Appliquer des crédits.
4. Décochez la case à côté du crédit dans la section Crédits appliqués précédemment .
5. Sélectionnez Terminer.
6. Le recevoir un paiement, sélectionnez Enregistrer et fermer et sélectionnez Oui.
7. Sur la facture, sélectionnez Enregistrer et fermer.

La note de crédit n’est pas appliquée et le solde de la facture est restauré.

Supprimer un crédit d’une facture à payer

Suivez ces étapes pour annuler l’application d’un crédit de fournisseur d’une facture à payer. Pour ce faire, vous devez modifier temporairement le type d’opération pour réinitialiser la demande de crédit.

1. Repérez le crédit de fournisseur que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez Facture à payer pour changer le type d’opération à une facture plutôt qu’à un crédit.
3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
4. Ouvrez la facture à payer que vous venez d’enregistrer.
5. Changez l’opération en crédit en sélectionnant Crédit.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
7. Lorsque vous êtes invité à modifier l’opération, sélectionnez Oui.

Le crédit de fournisseur n’est plus appliqué et la facture à payer originale est de nouveau ouverte.