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Comment accorder une avance de fonds à un employé sur son chèque de paie

by Intuit Mis à jour 5 moiss TIME_RANGE_AGO

Cet article explique comment configurer une avance de fonds à retenir sur le prochain chèque de paie d’un employé et comment attribuer la retenue pour le remboursement de l’avance de fonds à un employé.

Note : Nous vous recommandons de consulter votre comptable ou conseiller fiscal avant de configurer une retenue pour remboursement d’une avance de fonds.


Configurer une retenue pour le remboursement d’une avance de fonds

Suivez les étapes ci-dessous afin de configurer une retenue pour le remboursement d’une avance de fonds :

  1. Allez à Paie et sélectionnez Employés (Accéder).
  2. Sélectionnez l’employé pour lequel vous effectuez une retenue.
  3. Sous le Profil, sélectionnez l’onglet Commencer bouton de la section Retenues et cotisations,

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  4. Cliquez sur Ajouter une retenue ou cotisation.
  5. À partir du Type de retenue/cotisation Dans le menu déroulant, sélectionnez Autres déductions,
  6. Sélectionnez Remboursement d’avance de fonds dans la liste déroulante Type.
  7. Inscrivez une description pertinente dans le champ Description.
  8. Sélectionner Ok.
  9. Une fenêtre contextuelle s’affiche ensuite et vous demande si vous voulez attribuer la retenue enregistrée à un employé.
  10. Cliquez sur Oui ou sur Non. Le bouton Oui vous mènera directement à la page Employés, pour vous permettre d’appliquer la retenue.


Attribuer la retenue pour le remboursement de l’avance de fonds à un employé

  1. Allez à Paie et sélectionnez Employés (Accéder).
  2. Sélectionnez l’employé en choisissant son nom.
  3. Cliquez sur le crayon à côté de la question 5.
  4. Dans le Retenue/cotisation Dans le menu déroulant, sélectionnez la retenue pour le remboursement de l’avance de fonds que vous avez créée ci-dessus.
  5. Dans le menu déroulant Montant par période de paie ,sélectionnez soit montant en $ ,soit % de la rémunération brute.
  6. Saisissez le montant ou le pourcentage.
  7. (Facultatif) Saisissez le montant maximal annuel.
  8. Sélectionner Ok.
  9. Sélectionnez Terminer.

Sous Paramètres de la paie, vous pouvez sélectionner un compte d’actif pour faire le suivi de cette retenue.

Note : Comme la paie et les retenues sont associées à deux types de comptes différents, elles s’afficheront séparément dans les rapports. Pour rapprocher ces montants, vous pouvez créer une écriture de journal pour débiter le compte d’actif de remboursement et créditer le compte de dépenses de remboursement.

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