Comment résoudre les problèmes courants liés à la taxe de vente

Apprenez comment résoudre les problèmes ou les résultats inattendus que vous pouvez rencontrer lors de la gestion de votre taxe de vente dans QuickBooks Desktop.

Dans cet article, vous apprendrez comment résoudre les problèmes suivants :

• La facture imprime un « T » même si la fonction de taxe de vente est désactivée
• La taxe de vente à payer est incorrecte après avoir utilisé la fenêtre Faire des chèques pour payer la taxe de vente.
• Avertissement : Vous devez spécifier un nom de fournisseur pour le compte de taxe de vente
• Taxe de vente négative à payer sur le rapport de bilan de comptabilité de caisse
• Les éléments de taxe de vente inactifs agissent sur un groupe de taxe de vente
• Erreur lors de la tentative de création d’une note de crédit
• Avertissement : cet élément est utilisé dans les données d’un client. Il ne peut pas être supprimé
• La ligne de taxe de vente ne s’affiche pas lors de l’impression des factures
• Message : Votre crédit existant auprès de [Nom du fournisseur] est suffisant pour payer la taxe de vente à payer

La facture imprime un « T » même si la fonction de taxe de vente est désactivée

• Détails : La facture imprime un « T » à côté du montant taxable même si la fonction de taxe de vente est désactivée.
• Raison possible : Modèle de facture endommagé
• Conseil : Vous devez recréer votre modèle de facture.
• Solution recommandée : Intuit recommande plusieurs solutions pour ce problème. La première solution peut résoudre votre problème, ou vous devrez peut-être toutes les essayer pour le résoudre. Pour de meilleurs résultats, appliquez les solutions dans l’ordre indiqué.

Solution 1 : Créer un nouveau modèle

1. À partir du Listes, sélectionnez Modèles.
2. Dans le Modèles, sélectionnez l’icône Modèles dans la liste déroulante en bas de l’écran, puis sélectionnez Nouveau.
3. Choisissez le type de modèle, puis sélectionnez OK.
4. Attribuez un nom de modèle et enregistrez votre personnalisation.

Solution 2 : Dupliquer le modèle

1. À partir du Listes, sélectionnez Modèles.
2. Dans le Modèles, sélectionnez pour mettre en surbrillance le modèle que vous utilisez pour la facture.
3. Sélectionnez le Modèles dans la liste déroulante en bas de l’écran, puis sélectionnez Dupliquer.
4. Dans le Sélectionner le type de modèle, choisissez Facture, puis sélectionnez OK.
5. Ouvrez une facture et utilisez le modèle en double.

Solution 3 : Utiliser par défaut la copie du modèle

1. À partir du Listes, sélectionnez Modèles.
2. Dans le Modèles, sélectionnez deux fois le modèle de facture.
3. Dans le Personnalisation de base, sélectionnez Personnalisation supplémentaire.
4. Choisir Par défaut > OK dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
5. Sélectionnez OK.

La taxe de vente à payer est incorrecte après avoir utilisé la fenêtre Faire des chèques pour payer la taxe de vente.

• Conseil : Utilisez toujours le Payer la taxe de vente fenêtre. Ne pas utilisez Faire des chèques pour enregistrer un paiement de taxe de vente.
• Solution recommandée : Si vous utilisez QuickBooks Comptable ou Entreprise Comptable, utilisez la fonction Vérification des données du client. Pour toutes les autres éditions de QuickBooks, suivez ces étapes :

1. Sauvegarder le fichier d’entreprise QuickBooks
2. Repérez les paiements de taxe de vente incorrects en accédant au registre bancaire que vous avez utilisé pour effectuer les paiements.
3. Saisissez de nouveau vos paiements de taxe de vente.
4. Supprimez les opérations de paiement originales des autres sections de QuickBooks.
   1. À partir du Listes, sélectionnez Plan comptable.
   2. Sélectionnez deux fois le compte bancaire que vous avez utilisé pour saisir le paiement de nouveau.
   3. Faites défiler jusqu’à la date du paiement de la taxe de vente pour la modifier.
      Note : Comme la date du paiement original et du paiement entré de nouveau est la même, vous devriez voir les entrées l’une près de l’autre.
   4. Le paiement saisi de nouveau sera de type TAXPMT. Si le paiement initial a déjà été compensé par votre compte bancaire, cochez l’entrée TAXPMT, puis sélectionnez Enregistrer.
   5. Si vos paiements de taxe de vente sont inscrits dans plus d’une administration fiscale et n’ont pas été inscrits dans un ordre séquentiel, vous devez modifier les numéros des chèques recréés dans le registre pour qu’ils correspondent aux numéros des chèques réels. Vous pouvez le faire en cliquant dans le Numéro ,puis en entrant le bon numéro de chèque avant de choisir Enregistrer.
   6. Sélectionnez le paiement de taxe de vente original (type CHQ/CHQ), puis à partir du menu Modifier, sélectionnez Supprimer le chèque.
      Note : Si vous avez saisi une facture à payer et créé un chèque de paiement de facture (type BILLPMT), vous devez supprimer la facture à payer pour qu’elle n’apparaisse pas dans le rapport Détails des factures à payer non réglées.
   7. Répétez les étapes 4.3 à 4.6 pour chaque paiement de taxe de vente que vous avez saisi de nouveau.
5. Vérifiez que le problème est résolu.
   1. Exécutez un rapport de taxe de vente à payer jusqu’à la date du jour et comparez-le au solde de votre compte de taxe de vente à payer.
   2. Vérifiez les soldes des fournisseurs pour chaque administration fiscale en exécutant le rapport Détails du solde des fournisseurs.
   3. Exécutez le rapport Liste des opérations par fournisseur pour vous assurer qu’il n’y a pas de paiements en double.

Avertissement : Vous devez spécifier un nom de fournisseur pour le compte de taxe de vente

Conseil : Vous devez saisir un nom de fournisseur dans la colonne Client : Projet lorsque vous créez une écriture de journal ou faites un chèque qui utilise le compte de taxe de vente à payer.

Taxe de vente négative à payer sur le rapport de bilan de comptabilité de caisse

• Détails : Votre bilan de comptabilité de caisse affiche un montant négatif pour la taxe de vente à payer, ce qui indique que l’État ou la province vous doit de l’argent.
• Raison possible : Si vous payez la taxe de vente à la fin du mois, vous pouvez payer au cours du mois lorsque vous créez la facture (comptabilité d’exercice) ou le mois où vous êtes payé pour la facture (comptabilité de caisse). Vous verriez probablement un solde négatif pour le compte Taxe de vente à payer dans le rapport de bilan si vous payez selon la méthode de comptabilité d’exercice et exécutez le rapport selon la méthode de comptabilité de caisse.
• Conseil : Vous devez vous assurer que QuickBooks est défini sur la bonne base. Prenez note que vous devrez peut-être consulter votre professionnel de la comptabilité et le ministère du Revenu ou l’Agence du revenu du Canada pour vous assurer que vous payez vos taxes de vente selon la bonne méthode.

Pour définir la méthode de calcul de la taxe de vente dans QuickBooks :

1. Connectez-vous à votre fichier de données d’entreprise en tant qu’administrateur.
2. Passer en mode mono-utilisateur (Fichier > Passer en mode mono-utilisateur).
3. Dans le menu Modifier, sélectionnez Préférences.
4. Dans le Préférences, sélectionnez Taxe de vente dans la barre latérale, puis sélectionnez Préférences de l’entreprise onglet.
5. Dans le Quand devez-vous payer la taxe de vente?, sélectionnez la méthode appropriée pour votre entreprise.
6. Sélectionnez OK.

Les éléments de taxe de vente inactifs agissent sur un groupe de taxe de vente

Conseil : Lorsqu’un élément de taxe de vente est réglé à Inactif, il n’est pas supprimé du groupe de taxe de vente assigné. Les éléments de taxe de vente inactifs doivent être supprimés du groupe de taxe de vente pour que les éléments de taxe de vente actifs soient appliqués correctement.

1. À partir du Listes, sélectionnez Liste d’articles.
2. Double-cliquez sur le groupe de taxe de vente en question.
3. Mettez en surbrillance le(s) élément(s) de taxe de vente que vous voulez supprimer, puis sélectionnez CTRL+Supprimer.
4. Sélectionnez OK.

Note : Si des factures ont déjà été créées à l’aide du groupe de taxe de vente avec l’élément de taxe de vente précédent, ce changement n’aura aucune incidence sur le calcul de ces factures.

Erreur lors de la tentative de création d’une note de crédit

• Détails : Vous créez une note de crédit à partir d’une facture ou du menu Clients et vous recevez le message d’avertissement « Erreur ».
• Raison possible : La facture comprend un élément de taxe de vente et le paramètre de taxe de vente a été désactivé dans le fichier d’entreprise.
• Conseil : Pour créer correctement la note de crédit, vous devez activer la taxe de vente, créer la note de crédit, puis désactiver la taxe de vente de nouveau :

1. Activer la taxe de vente dans le fichier d’entreprise :
   1. Dans le menu Modifier, sélectionnez Préférences.
   2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Taxe de vente, puis allez à Préférences de l’entreprise onglet.
   3. Choisissez le Oui bouton radio Facturez-vous la taxe de vente?
2. Créez la note de crédit.
3. Désactivez la taxe de vente dans le fichier d’entreprise en suivant les instructions de l’étape 1 et en sélectionnant Non pour «Facturez-vous la taxe de vente?»

Avertissement : cet élément est utilisé dans les données d’un client. Il ne peut pas être supprimé

• Détails : Vous êtes en train de supprimer un élément de taxe de vente et vous obtenez le message d’erreur «Avertissement, cet article est utilisé dans les données d’un client. Il ne peut pas être supprimé.»
• Raison possible : Le ou les articles de taxe de vente que vous essayez de supprimer sont attribués à au moins un client dans l’onglet Info supplémentaire de l’écran Modifier le client.
• Conseil : Si l’élément de taxe de vente n’a pas été utilisé pour une opération et n’est attribué à aucun client, vous pouvez supprimer l’élément.

Pour supprimer l’élément de taxe de vente de vos clients à l’aide du rapport Liste des coordonnées des clients :

1. À partir du Rapports, sélectionnez Liste > Liste des coordonnées des clients.
2. Sélectionner Personnaliser le rapport.
3. Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez Article de taxe.
4. Sélectionnez le Trier par menu déroulant, puis sélectionnez Article de taxe pour trier le rapport et trouver facilement le ou les clients associés à cet article.
5. Sélectionnez OK.
6. Double-cliquez pour sélectionner un client avec l’élément de taxe de vente approprié dans le Article de taxe colonne.
7. Dans le Modifier le client, allez à Paramètres de taxe de vente onglet.
8. À partir du Article de taxe, supprimez l’élément de taxe que vous devez supprimer ou choisissez un autre élément de taxe de vente.
9. Répétez les étapes 7 et 8 pour tous les clients associés à l’article de taxe de vente.
10. Une fois que l’article n’est plus associé à des clients, vous pouvez le supprimer.
    1. À partir du Liste menu choisir Liste d’articles.
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément de taxe de vente, puis sélectionnez Supprimer.

La ligne de taxe de vente ne s’affiche pas lors de l’impression des factures

Conseil : Pour que la taxe de vente soit imprimée en tant que poste individuel sur une facture, il doit y avoir une description dans le champ de description de l’article de taxe de vente dans la liste d’articles.

Pour ajouter une description à l’élément de taxe de vente :

1. À partir du Listes sélectionnez menu, sélectionnez Liste d’articles.
2. Double-cliquez sur l’élément de taxe de vente qui ne s’affiche pas sur les factures imprimées.
3. Dans le Description champ, type Taxe de vente ou la description de l’article de taxe de vente telle que vous voulez qu’elle apparaisse sur la facture une fois imprimée.
4. Sélectionnez OK.

Message : Votre crédit existant auprès de [Nom du fournisseur] est suffisant pour payer la taxe de vente à payer

• Détails : En payant la taxe de vente dans la fenêtre Payer la taxe de vente et en sélectionnant un élément de taxe de vente et un rabais entré dans le registre Taxe de vente à payer, vous obtenez le message «Votre crédit existant auprès de [nom du fournisseur] est suffisant pour payer votre taxe de vente. Aucun chèque ne sera émis pour ce fournisseur.»
• Raison(s) possible(s) :
  • Un rabais de taxe de vente n’a pas le même nom de fournisseur que l’élément de taxe de vente.
  • Lorsque vous appliquez le rabais au montant à payer dans la fenêtre Taxe de vente, un chèque n’est pas imprimé, mais le paiement est enregistré dans le registre de taxe de vente à payer pour le montant total et n’est pas appliqué au rabais.

Solution recommandée

1. À partir du Listes menu, choisissez Plan comptable.
2. Double-cliquer sélectionnez Taxe de vente à payer pour ouvrir son registre.
3. Repérez le paiement de taxe de vente qui vient d’être saisi, puis sélectionnez le paiement.
4. À partir du Modifier, sélectionnez Supprimer le paiement de taxe de vente, puis choisissez OK.
5. Laissez le registre Taxe de vente à payer ouvert.
6. À partir du Fournisseurs menu, sélectionnez Taxe de vente, puis sélectionnez Payer la taxe de vente.
7. Vérifiez que le rabais n’a pas le même nom de fournisseur que l’élément de taxe de vente. Notez le nom du fournisseur sur l’élément de taxe de vente.
8. Sélectionner OK pour fermer le Payer la taxe de vente fenêtre.
9. Retournez au registre Taxe de vente à payer.
10. Trouvez le rabais et changez le nom du fournisseur pour qu’il corresponde au nom du fournisseur associé à l’article de taxe de vente.
11. Sélectionner Enregistrer pour enregistrer les modifications.
12. À partir du Fournisseurs menu, choisissez Taxe de vente, puis sélectionnez Payer la taxe de vente.
13. Cochez la case sous Colonne Paie à côté des bons articles pour sélectionner à la fois l’article de taxe de vente et l’article de rabais.
14. Sélectionner OK pour fermer le Payer la taxe de vente fenêtre.