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Ajouter des pièces jointes dans QuickBooks en ligne

QuickBooks en ligne vous permet d’ajouter des pièces jointes aux profils client et fournisseur aux opérations associées, ce qui aide à optimiser la tenue des dossiers. Il devient également plus facile pour votre comptable de gérer vos documents comptables à la fin de l’exercice financier.

Quelles opérations peuvent contenir des pièces jointes?

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux opérations suivantes :

  • Factures à payer
  • Chèques
  • Compte de carte de crédit
  • Note de crédit
  • Clients
  • Débit différé
  • Devis
  • Dépenses
  • Factures
  • Réception de paiement
  • Reçu de remboursement
  • Reçu de vente
  • Fournisseurs
  • Crédit de fournisseur

 

Note importante : Les documents ne peuvent être joints directement aux articles de liste, par exemple les comptes ou les noms des employés. De plus, les noms des pièces jointes ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux. En savoir plus sur les caractères spéciaux dans QuickBooks en ligne.

Quels sont les types de fichiers acceptables pour les pièces jointes?

Afin de protéger la sécurité de votre compte QuickBooks en ligne, les types de fichiers pouvant être attachés sont limités aux éléments suivants :

  • PDF
  • JPEG
  • PNG
  • DOC
  • XLSX
  • CSV
  • TIFF
  • GIF
  • XML

Comment joindre un document

Profil du fournisseur

  • Dans le menu de gauche, sélectionnez Dépenses, puis Fournisseurs
  • Choisissez le fournisseur concerné, puis Détails du fournisseur.
  • Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Pièces jointes.
  • Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

Profil du client

  1. Sélectionnez Ventes, puis Clients.
  2. Choisissez le client concerné, puis Détails du client.
  3. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Pièces jointes.
  4. Naviguez jusqu’au fichier à joindre et sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

Opérations

  1. Ouvrez l’opération voulue.
  2. En bas à gauche, sélectionnez Pièces jointes.
  3. Naviguez jusqu’au document à joindre et sélectionnez-le.
  4. Cliquez sur le bouton Ouvrir, puis Enregistrer et fermer.
Note : Vous pouvez téléverser un fichier directement dans la liste des pièces jointes sans le lier à une opération ou à un profil.

 

Comment visualiser toutes les pièces jointes téléversées

  1. Sélectionnez Paramètres ⚙️.
  2. Sous Listes, cliquez sur Toutes les listes.
  3. Sélectionnez Pièces jointes.
Note : Dans la section Pièces jointes, vous pouvez consulter les détails de chaque pièce jointe et effectuer d’autres opérations, comme modifier, supprimer et créer des factures/dépenses.

Une fois la liste affichée, vous pouvez ouvrir une pièce jointe en particulier.

  1. En haut à gauche, sélectionnez Pièces jointes.
  2. Naviguez jusqu’au document à joindre et sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.

Et voilà! Vous savez maintenant comment ajouter des pièces jointes dans QuickBooks en ligne.

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