Exporter votre QuickBooks en ligne données

Apprenez comment exporter votre QuickBooks en ligne rapports, listes et autres données sous forme de fichier Excel. Cela vous permet de partager et d’accéder aux données dont vous avez besoin.

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Conditions préalables

Si vous voulez en savoir plus sur les données que vous exportez, créez vos propres rapports à l’aide du Créateur de rapports personnalisés.

Vous pouvez également utiliser des applications tierces pour sauvegarder vos données dans QuickBooks en ligne.

Exporter vos rapports et vos listes

Exportez vos rapports et listes sous forme de fichiers Excel dans un fichier .zip. Cela vous permet d’enregistrer des renseignements sur les opérations reportées qui ont une incidence sur les soldes de vos comptes. Cela comprend les factures, les reçus et les factures à payer.

1. Aller àParamètres et sélectionnez Exporter les données .
2. Dans l’onglet Rapports , définissez la période à partir de la liste déroulante Périodes présélectionnées ▼ .
3. Ajoutez ou supprimez des éléments dans les onglets Rapports et Listes en les activant ou en les désactivant.
4. Sélectionnez Exporter vers Excel.
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .
6. Sélectionnez OK pour vous assurer que c’est fait.

Conseil : Si vous devez exporter un autre rapport, voici comment exporter des rapports vers Excel.

Exporter les opérations non reportées et d’autres données

Exportez les opérations non reportées qui n’ont aucune incidence sur vos rapports.

Devis

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et se faire payer, puis sélectionnez Opérations de vente (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Type ▼, sélectionnezDevis .
3. Définissez votre période dans la liste déroulante Date ▼ et appliquez les autres filtres dont vous avez besoin.
4. Sélectionnez l’exportation Icône .
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .

Bons de commande

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Dépenses et factures à payer, puis Opérations de dépenses (Accéder).
2. Dans la liste déroulante Toutes les opérations ▼ , sélectionnez Bon de commande.
3. Sélectionnez le Filtrer .
4. Définissez la période et tous les autres filtres dont vous avez besoin, puis sélectionnez Appliquer.
5. Sélectionnez l’exportation icône.
6. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .

Relevés de compte de client

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients ( Accéder ).
2. Sélectionnez le client dont vous voulez exporter le relevé de compte.
3. Sélectionnez l’onglet Relevés de compte , puis sélectionnez le relevé de compte à exporter.
   Note : Si vous ne trouvez pas le relevé de compte, modifiez la période dans la liste déroulante Date ▼.
4. Sélectionnez Imprimer ou prévisualiser , puis sélectionnez le téléchargement. icône.
5. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .
   Note : Le relevé sera exporté au format PDF.

Pièces jointes

1. Aller àParamètres et sélectionnez Pièces jointes ( Aller à ).
2. Cochez les cases correspondant aux pièces jointes que vous voulez exporter.
3. Sélectionnez la liste déroulante Actions groupées ▼ , puis sélectionnez Exporter .
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .

Note : Vos pièces jointes seront exportées dans un fichier zip.

Modèles récurrents

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Trouvez et sélectionnez le rapport Liste des modèles récurrents .
3. Sélectionnez la liste déroulante ▼ à côté de Exporter. , puis sélectionnez Export to Excel .
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .

Plan comptable

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Trouvez et sélectionnez le rapport Liste de comptes .
3. Sélectionnez l’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel .
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .

Produits et services

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et Se faire payer , puis sélectionnez Produits et services ( Aller à ).
2. Sélectionnez la liste déroulante Plus ▼ , puis sélectionnez Exécuter les rapports .
3. Sélectionnez l’exportation , puis sélectionnez Exporter vers Excel .
4. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, puis sélectionnez Enregistrer .