Apprenez comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable. Lorsqu’un client vous invite à vous connecter, vous pouvez accéder à ses données comptables pour les aider à tenir ses livres. Vous pouvez réviser ses documents comptables, modifier les opérations et résoudre les problèmes. Voici comment ouvrir le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome d’un client à partir de QuickBooks en ligne Comptable.
Remarque : les comptables peuvent accéder uniquement aux données des opérations. Si vous devez également effectuer des tâches administratives pour votre client, suivez les étapes présentées ci-dessous :devenir son administrateur principal,
Étape 1 : Connecter le compte QuickBooks d’un client
Si vous ne l’avez pas déjà fait, obtenez invité par votre client, Vous connecterez ainsi son entreprise QuickBooks afin que vous puissiez accéder aux données de ses opérations.
Pour voir qui est déjà connecté :
- Allez au menu Clients dans QuickBooks en ligne Comptable.
- Passez en revue la liste.Les clients dont le nom affiche une icône QuickBooks sont connectés.
Conseil : Vous pouvez sélectionner l’icône pour ouvrir son fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome.
Étape 2 : Ouvrir le fichier QuickBooks d’un client
- Dans QuickBooks en ligne Comptable, sélectionnez le Aller à QuickBooks dans la barre d’outils.
- Sélectionnez le nom de l’entreprise QuickBooks de votre client.
Cela ouvre le fichier d’entreprise QuickBooks en ligne ou Travailleur autonome de votre client afin que vous puissiez le réviser et le modifier.
Retournez à QuickBooks en ligne Comptable
Lorsque vous avez terminé la tenue de livres :
- Dans la barre d’outils, sélectionnez la liste déroulante avec le nom de l’entreprise de votre client. Vous avez utilisé ce lien pour ouvrir son entreprise.
- Sélectionner Retourner au cabinet,