Importer des produits et services dans QuickBooks en ligne

L’importation d’une feuille de calcul de vos produits et services dans QuickBooks peut vous faire gagner du temps. Nous allons vous montrer comment formater votre feuille de calcul au format Excel ou CSV et l’importer directement dans QuickBooks.

Formater votre feuille de calcul

Vous pouvez créer une feuille de calcul de vos produits et services en format Excel ou CSV. Notre exemple de fichier vous montre comment formater votre feuille de calcul pour l’importer correctement. Voici comment télécharger le fichier type et obtenir des conseils de formatage :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne.
2. Sélectionner Paramètres , puis sélectionnez Importer des données,
3. Cliquez sur Produits et services.
4. Sélectionnez Télécharger une entreprise fictive et ouvrez le fichier.

Conseils de mise en forme :

• Nom du produit / service : Limite de 100 caractères. Évitez les caractères spéciaux. Consultez la liste des caractères approuvés pour plus d’information.
• Compte de revenus : Vous ne pouvez utiliser de comptes rattachés.
• Quantité en date du : Formatez comme suit : MM / JJ / AAAA ou JJ / MM / AAAA
• Compte de revenus et de dépenses : Vous ne pouvez utiliser de comptes rattachés.

Importer vos produits et services

Maintenant que vous avez créé une feuille de calcul avec vos produits et services en Excel ou CSV, vous êtes prêt à les importer dans QuickBooks. N’oubliez pas qu’une fois que vous importez une liste, elle ne peut pas être annulée. Et vous ne pouvez importer que 1 000 lignes à la fois. Si votre liste est plus longue, divisez-la en plusieurs fichiers plus petits.

Voici comment importer votre fichier :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne.
2. Allez à Paramètres et sélectionnez Importer des données,
3. Cliquez sur Produits et services.
4. Pour téléverser un fichier Excel ou CSV, sélectionnez Parcourir pour téléverser le fichier à partir de votre ordinateur. Choisissez le fichier, puis sélectionnez Ouvrir.
5. Sélectionnez Continuer.
6. Appariez vos champs. La colonne Votre champ énumère les noms de champs de votre fichier Excel. De chaque liste déroulante ▼, sélectionnez celui qui correspond à un champ dans QuickBooks en ligne.
7. Sélectionnez Suivant.
8. Si vous voyez des cellules surlignées en rouge, cela signifie que la cellule n’est pas valide. Vérifiez la cellule dans votre feuille de calcul et réessayez l’importation.
9. Sélectionner Écraser toutes les valeurs pour chaque produit ou service de même nom pour remplacer les détails des articles existants dans votre compte. Assurez-vous que tout semble correct, car vous ne pourrez revenir en arrière.
10. Cliquez sur Importer.

Importer des produits et services comportant des catégories rattachées

Si vous utilisez des sous-catégories, vous devez formater votre feuille de calcul d’une manière spécifique afin que votre liste soit importée correctement. La feuille de calcul modèle comprend quelques exemples auxquels vous pouvez vous référer.

Catégories et catégories rattachées

Dans le champ Produits/services de votre fichier, utilisez les formats suivants :

Pour les catégories seulement : [Nom de la catégorie]:[Nom du produit/service]

Pour les catégories et catégories rattachées : [Nom de la catégorie]:[Nom de la catégorie rattachée]:[Nom du produit/service]