Bonjour! Quelle est la différence entre un état "rejeté" et l'état "fermé" d'un devis?

Bonjour info2011,

Merci de nous avoir contacté au sujet de vos devis. QuickBooks en ligne est un outil capable de vous aider avec la création et l'envoi de formulaires de ventes comme les factures et devis. Je peux vous donner de l'information au sujet des devis.

Pour modifier l'état d'un devis, cliquez sur la fleche dans la colonne Actions de la rangée de la facture parmi la liste des transactions, puis Mettre à jour l'état. Voici les états possibles:

1. En attente: Lorsqu'un devis est créé, et est entre les mains du client. Représente qu'une décision du devis n'est pas encore prise.
2. Accepté: Lorsque le client dit qu'il ou elle accepte le devis, mais n'est pas encore facturé.
3. Fermé: Lorsque le devis est copié dans une facture, son état est automatiquement mis comme fermé. Vous pouvez aussi manuellement faire le changement vers cet état.
4. Refusé: Ce devis n'est pas accepté par le client

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

Merci pour la réponse. Ça m'apporte une autre question.

Dans mon cas, j'ai un KPI qui suit mon taux de conversion de vente. La formule est assez simple:

#Devis qui ont aboutis / #Devis totaux

Pour y parvenir: (Sommes des devis Accepté + Sommes des devis fermé) / Sommes des devis totaux

Toutefois, il arrive fréquemment que l'on fournisse 2-3 devis pour un même projets. La raison principale est pour fournir différentes options aux clients.

Ainsi, si un seul de ces devis devient "accepté" ou "rejeté" et que je "ferme" ou "rejete" les 2 autres par exemple, je viens fausser mon indicateurs de taux de conversion puisqu'il s'agissait de devis différents pour un même projet.

J'essaye de ne rien "supprimer" de Qb afin d'avoir le plus d'info possible au fil du temps.

Connaissez-vous une façon simple de gérer ce problème?  Je n'ai vu aucun rapport dans QB Online Plus permettant d'avoir un indicateur de conversation des ventes. Ce serait intéressant d'avoir cela!

Rebonjour info2011,

Dans QuickBooks en ligne, il n'y a Pa de moyen de calculer ce KPI dans QuickBooks même, ou d'omettre les autres devis sans les supprimer. Il faudrait faire ce calcul en dehors de QuickBooks en ligne. Je peux voir que cela serait des fonctions que vous aimeriez voir dans le logiciel. Je vous recommande de mettre votre rétroaction dans le système en allant dans la Roue dentée, puis Commentaires. Ces commentaires sont considérés par les développeurs pour les prochaines mises à jour du logiciel.

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.