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Niveau 1

Bonjour! Avez-vous déjà réussi a retrouver un devis envoyé a un client (le devis original) après l'avoir modifier et renvoyé? Merci pour votre aide!

 
1 RÉPONSE 1
Équipe QuickBooks

Bonjour! Avez-vous déjà réussi a retrouver un devis envoyé a un client (le devis original) après l'avoir modifier et renvoyé? Merci pour votre aide!

Bonjour Les projets carma,

 

Ravie de vous avoir parmi nous dans la communauté! QuickBooks en ligne contient une multitude de fonctions pour vous assister dans vos tâches de tous les jours. Je vais vous assister avec cela.

 

QuickBooks en ligne vous permet d'activer dans vos paramètres une habilité à recevoir une copie du courriel des différents formulaires de vente que vous envoyez à vos clients. Si vous l'aviez activé pour vos devis, vous pouvez juste retracer la version originale de celui-ci dans votre boîte mail. Voici comment vérifier ou activer cela dans le logiciel.

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis Comptes et paramètres.
  2. Choisissez l'onglet Ventes.
  3. Sélectionnez la section Message.
  4. Cliquez sur la flèche déroulante sous Formulaire de vente pour changer Facture à Devis.
  5. Cochez la case M’envoyer une copie par courriel.
  6. Enregistrer puis Terminer.

QuickBooks n'enregistre que les copies actuelles dans le logiciel. Si vous n'avez pas activé la fonction M’envoyer une copie par courriel, vous pouvez utiliser votre Journal de bord pour voir ce qui a été modifié dans le devis original pour donner le devis actuel. Il est vrai que le Journal de bord ne vous montrera pas de copie PDF du courriel, mais l'historique qui s'y trouve vous aidera à voir la progression de toutes les modifications faites sur le devis. Je vous montre comment procéder pour cela.

  1. Aller à Paramètres ⚙ puis Journal de bord.
  2. Localisez l'évènement qui correspond à votre devis. Vous pouvez utiliser le Filtre pour accélérer votre recherche.
  3. Après avoir trouvé le devis, cliquez sur Afficher dans la colonne Historique.
  4. Ouvrez chaque flèche déroulante associée au devis. Vous verrez en jaune tout ce qui a été modifié et ce qui était avant la version actuelle du devis.

Pour en savoir plus sur le journal de bord dans le logiciel, je vous recommande cet article: Utiliser le journal de bord dans QuickBooks en ligne

 

J'espère que ceci vous aide! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.