annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Des réponses rapides sont aussi disponibles en ouvrant une session dans QuickBooks et sélectionnant le bouton 'Aide' en haut à droite.
Cliquez ici pour apprendre à utiliser QuickBooks à l'aide de nos didacticiels.
Abonnez-vous aux mises à jour sur l'état des systèmes.
atoulouse
Niveau 1

Comment transférer un devis existant dans un nouveau projet

 
1 RÉPONSE 1
LauraAB
Équipe QuickBooks

Comment transférer un devis existant dans un nouveau projet

Salut atoulouse,

 

C'est bien de voir ton nom d'utilisateur dans la communauté encore et je suis heureuse que vous utilisiez encore QuickBooks en ligne. La fonction Projets est très utile pour organiser vos livres entreprises et les jobs pour vos clients. Je peux vous aider avec le transfert d'un devis existant dans un nouveau projet.

 

La première chose à faire est de créer le projet. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à suivre les étapes dans cet article : Configurer et créer des projets dans QuickBooks en ligne

 

Ensuite, c'est seulement une question de changer de client sur le devis pour le lier au projet. Lorsqu'un projet est créé, QuickBooks en ligne l'enregistre un peu comme un sous-client. Donc, c'est à ce sous-client que vous voulez attribuer le devis. Voici quoi faire.

  1. Survolez Ventes du menu gauche, puis choisissez Clients.
  2. Choisissez le client à qui le devis s'est accordé actuellement.
  3. Cliquez le devis en question pour l'ouvrir.
  4. Cliquez le menu déroulant Client pour choisir le projet créé (Note : Si vous ne le voyez pas immédiatement, rafraichissez la page ou fermer puis réouvrir votre session QuickBooks en ligne).
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

En faisant ceci, le devis sera attribué au projet. Essayez-le et dites-moi si vous avez d'autres questions!