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Niveau 1

Lorsqu’on envoie une facture, on ne voit plus l’exemple de facture en bas de la page juste avant de l’envoyer. Par consequent, le client ne voit pas la facture aussi.

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Lorsqu’on envoie une facture, on ne voit plus l’exemple de facture en bas de la page juste avant de l’envoyer. Par consequent, le client ne voit pas la facture aussi.

Salut info1150,

 

L'option d'envoyer par courriel les factures est une bonne façon d'assurer que votre client a l'information nécessaire pour leur transaction. J'apprécie les détails de ce qui se passe lorsque vous envoyez la facture et je peux vous aider pour assurer que vous deux pouvez voir l'opération.

 

Dans les paramètres d'un compte QuickBooks en ligne, il y a quelques options pour configurer l'envoi des formulaires de vente :

  • afficher le sommaire abrégé dans le courriel : un sommaire court dans le corps du courriel
  • afficher tous les détails dans le courriel : tous les détails d'opération dans le corps du courriel
  • un PDF joint : une pièce jointe PDF comme copie pour le client
  • une facture en ligne : l'option d'accéder la facture d'un portail en ligne
  • le texte brut : les détails d'opération en forme de texte seulement dans le corps du courriel

C'est possible de mélanger les options, mais pour assurer que votre client peut voir la facture, je vous encourage à considérer les options suivantes : afficher tous les détails dans le courriel, un PDF joint et la facture en ligne. Voici où trouver ces paramètres.

  1. Cliquez la roue dentée.
  2. Sélectionnez Compte et paramètres.
  3. Choisissez Ventes du menu gauche.
  4. Cliquez la section Livraison en ligne.
  5. Choisissez les options désirées.
  6. Cliquez Enregistrer.

Pour votre référence, j'ai l'article Envoyer une facture, qui contient d'autres détails à propos de l'envoi des factures. Je vous encourage à vérifier les paramètres. Veuillez noter que même avec les paramètres plus simples, comme le texte brut, vous devriez voir l'aperçu de la transaction avant de l'envoyer, donc je vous encourage à contacter le soutien technique pour démontrer à un agent ce qui se passe et pour dépanner.

 

Téléphone: Visiter notre page Nous rejoindre pour des détails pour cette option.

Demande de rappel: cliquez (?) Aide en haut à droite du compte QuickBooks en ligne > cliquez Nous rejoindre > expliquez votre situation > cliquez Parlons-en > choisissez l'option Communiquer avec nous (Veuillez noter que les heures du soutien sont les mêmes que le support téléphonique.)

Médias sociauxFacebookTwitter ou Instagram du lundi au vendredi de 9 h à 20 h HNE.

 

Je vous souhaite une bonne journée!