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Convertir des clients rattachés en projets

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks1Mis à jour il y a 2 jours

Cet article explique comment convertir des clients rattachés en projets dans QuickBooks Plus afin de bénéficier de la fonctionnalité Projets.

Si vous utilisez actuellement des clients rattachés pour effectuer le suivi des projets des clients, vous pouvez les convertir en projets et utiliser les fonctions d'établissement du coût de revient pour tout centraliser. Voici comment convertir des clients rattachés en projets, puis y associer des opérations.

Étape 1 : Activer la fonctionnalité Projets

Si ce n'est pas encore fait, activez la fonctionnalité Projets.

Étape 2 : Vérifier les paramètres du client rattaché

Avant de pouvoir convertir un client rattaché, ajustez les paramètres suivants :

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Recherchez le client rattaché et cliquez sur son nom pour accéder à son profil. S'il est inactif, cliquez sur Rendre actif.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Pensez à cocher la case Est un client rattaché.
  5. Vérifiez le client principal. Il s'agit du compte client associé au projet.
  6. Vérifiez que Facturer avec le compte principal est bien sélectionné dans le menu déroulant.

Étape 3 : Vérifier le client principal du client rattaché

Assurez-vous que le client rattaché est connecté à un seul client principal. Un client rattaché associé à un autre client rattaché ne peut pas être converti en projet.

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Recherchez le client rattaché à convertir.
  3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
  4. Dans le menu déroulant Client rattaché, sélectionnez le client principal. .

Assurez-vous également que votre client rattaché n'ait pas de client rattaché :

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Recherchez les clients rattachés du client rattaché que vous souhaitez convertir.
  3. Sélectionnez le profil du client rattaché, puis Modifier.
  4. Cochez et décochez la case Est un client rattaché boîte. Procédez ainsi pour supprimer tous les clients rattachés du client rattaché à convertir.

Étape 4 : Convertir un client rattaché en projet

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Vérifiez si le message Enregistrez-vous vos clients rattachés en tant que projets ? s'affiche et cliquez sur le lien Convertir maintenant. Ou sélectionnez le Projets menu, le Nouveau projet ▼ menu déroulant et sélectionnez Convertir à partir du client rattaché.
  3. Sélectionnez le client rattaché à convertir.
  4. Cliquez sur Convertir, puis sur Continuer pour confirmer.

Un tout nouveau projet sera ainsi créé. Vous pouvez à présent utiliser la fonctionnalité Projets de QuickBooks.

Suivre «Étape 4 : Ajouter des dépenses existantes à un projet« et »Étape 5 : Ajouter des feuilles de temps existantes à un projet» dans l'article principal du projet. Suivez ces étapes pour rattacher une opération à un projet.

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