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Comment gérer mon équipe dans QuickBooks Expert-Comptable ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks Expert-Comptable1Mis à jour le 13 juin, 2022

Cet article explique comment gérer les membres de votre cabinet dans QuickBooks Expert-Comptable.

Note : Seul l'administrateur principal et les utilisateurs avec un accès complet peuvent gérer les collaborateurs.

Ajouter un collaborateur

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
  3. Renseignez les coordonnées du nouvel utilisateur, puis cliquez sur Suivant.
  4. Attribuez-lui un un niveau d'accès, puis cliquez sur Suivant.
  5. Cochez maintenant les comptes clients dont vous souhaitez donner l'accès au nouvel utilisateur. Il en deviendra l'un des administrateurs.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les infos d'un collaborateur

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
  3. Apportez les modifications nécessaires.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les droits d'accès d'un collaborateur

Pour apprendre à modifier les droits d'accès dans QuickBooks Expert-Comptable, cliquez ici.

Supprimer un collaborateur

Notez que vous ne pouvez pas supprimer complètement un collaborateur. En revanche, vous pouvez le rendre inactif, de manière à ce qu'il n'apparaisse plus dans la liste des utilisateurs.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Cliquez sur Modifier dans la colonne Action en regard du collaborateur concerné.
  3. Dans le menu déroulant État, sélectionnez Inactif.
  4. Cliquez sur Oui pour confirmer.
  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Équipe.
  2. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur la petite roue dentée⚙ en haut de la liste.
  3. Cochez la case Inclure les inactifs.
  4. Recherchez le collaborateur inactif, puis cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
  5. Dans le menu déroulant État, sélectionnez Actif.
  6. Cliquez sur Oui pour confirmer.

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