Intégrer OpenCard et QuickBooks Online avec OneSaas

1. Si vous sélectionnez la Lorsqu'une commande est créée dans OpenCard, créer une vente dans QuickBooks flux de travail, vous serez invité à :
   • Configurez les filtres pour déterminer quelles commandes seront récupérées à partir d'OpenCard. Configurez les filtres selon le statut de la commande.
   • Vous pouvez également choisir si vous voulez que la vente soit créée comme Facture de vente ou Reçu de vente dans QuickBooks.
     
2. Sélectionnez dans le Produits par défaut et options avancées pour configurer ce qui suit :
   • Préfixe du numéro de commande- Le préfixe que vous entrez ici est ajouté à toutes les commandes récupérées à partir de votre compte OpenCard. Par exemple : Si vous avez la commande 1234 dans OpenCard et que vous ajoutez le préfixe OC dans la configuration, votre commande sera récupérée dans QuickBooks Connector avec le numéro de commande OC1234 et envoyée à QuickBooks en conséquence.
   • Expédition- Vous facturez peut-être à vos clients des frais d'expédition supplémentaires sur vos ventes. Dans ce cas, l'intégration peut vous permettre de spécifier un « article » dédié pour ces frais d'expédition. Cela vous permettra de suivre facilement les revenus générés par les frais d’expédition.
   • Produit de remise- Comme pour l'option Article d'expédition ci-dessus, vous pouvez spécifier un « Article » pour suivre vos remises sur les ventes.
   • Attribuer les ventes à la classe/Attribuer les ventes au site- Ces deux options vous permettent de choisir une classe ou un site par défaut dans votre système QuickBooks. Il s'agit d'une option unique à QuickBooks, et uniquement si vous avez configuré des classes ou des sites dans votre fichier d'entreprise QuickBooks.
   • Attribuer la vente à- La plupart des systèmes de comptabilité exigent qu'un client soit enregistré lors de la création d'une facture de vente. Cette option vous permet de choisir la nature du dossier client qui est créé. L'option par défaut est Client d'origine ; Toutefois, si vos clients OpenCard spécifier un nom d'entreprise et que vous préférez le faire apparaître dans votre système comptable, vous pouvez opter pour le Organisation du client option. Si vous ne voulez pas que des documents clients soient créés dans votre système comptable, vous pouvez sélectionner la Client de vente en ligne générique, cela signifie que toutes les ventes seront synchronisées avec votre système comptable par rapport à un enregistrement client OpenCard générique.
   • Numérotation automatique des factures - Cette option vous permet d'ignorer complètement le numéro de commande d'OpenCard et d'utiliser la convention de numérotation séquentielle au sein de votre système comptable.
   • Arrondi - Sélectionnez le produit à utiliser pour identifier les écarts d'arrondi.
   • Décalage d’échéance- Un type d'échéance sera attribué si aucune échéance n'a été définie dans l'opération. Ce montant est calculé en fonction de la date de l'opération, du décalage de l'échéance et du type spécifié. Sinon, la date de l'opération est utilisée comme date d'échéance.
   • Autoriser les paiements par carte de paiement- Sélectionnez cette option si vous voulez autoriser les paiements par carte.
     
3. Vous pouvez également sélectionner la façon dont vous voulez faire correspondre vos produits OpenCard avec vos produits QuickBooks. La correspondance peut se baser sur le nom ou la référence. Pour que les ventes s'intègrent correctement à votre système comptable, nous attendons que vous ayez configuré tous vos articles OpenCard selon un modèle unique.
   
   Note : avec les intégrations de QuickBooks, nous avons deux options de correspondance :
   • Nom : Nous mappons les données du produit Champ du modèle d'OpenCard vers les produits Champ Nom dans QuickBooks.
   • Ref. : Nous mappons les données du produit Champ du modèle d'OpenCard vers les produits Ref .champ dans QuickBooks.
     
4. Vous serez redirigé vers la page de configuration de la TVA. Ici, pour chaque taxe créée/définie dans votre OpenCard, vous devez sélectionner le taux de taxe correspondant dans QuickBooks. En savoir plus sur le configuration de la taxe.
   
   
   
5. Si vous voulez que vos produits/services OpenCard soient créés dans QuickBooks Online, cochez la case, puis Créer des articles dans les paramètres QuickBooks. Dans cette section, vous devez sélectionner les comptes de produits et de charges à utiliser pour vos articles avec et sans suivi de stock. En savoir plus sur l'intégration des articles.
   
   
   
6. Le Envoyez des paiements depuis OpenCard vers QuickBooks Online vous permet de choisir d'enregistrer les données de paiement d'OpenCard en fonction de vos ventes dans QuickBooks.
   
7. Si vous voulez mapper différents modes de paiement à différents comptes de compensation, sélectionnez le lien Mapper les différents modes de paiement.
   
8. Sélectionner Enregistrer pour continuer à avancer.

Si vous voulez que tous vos nouveaux produits OpenCard soient créés dans QuickBooks Online, il vous suffit de sélectionner l'option Lorsqu'un produit est créé dans OpenCard, créez de nouveaux articles dans QuickBooks. flux de travail. Vous devrez sélectionner les comptes de produits et de charges à utiliser pour vos articles répertoriés et non répertoriés. En savoir plus sur le intégration de vos produits.

Ensuite, sélectionnez la Enregistrer pour continuer.

Important : Cette option ne devrait être activée que si vous avez configuré des niveaux de stock dans QuickBooks avant l’intégration. Dans le cas contraire, vous risquez de supprimer vos niveaux de stock OpenCard. En savoir plus sur notre processus de contrôle du stock.