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Préparez votre système comptable pour l'intégration de QuickBooks

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 13 juin, 2022

Découvrez tous les éléments nécessaires à la connexion de votre système comptable à QuickBooks.

Lorsque vous connectez QuickBooks à QuickBooks Connector, voici ce que vous pouvez faire pour réussir l'intégration. 

TVA

Assurez-vous que toutes les taxes de vente que vous utilisez dans le système à partir duquel vous recevez des factures sont configurées dans QuickBooks. Si vous n'utilisez pas la TVA, créez-en une avec une valeur de 0 % que notre système pourra utiliser.

Nous vous recommandons de consulter un expert-comptable ou un fiscaliste pour connaître les meilleures options ainsi que les lois applicables dans votre État, votre pays ou votre entreprise.

Coordonnées

Assurez-vous que vos données clients correspondent à celles des autres systèmes connectés pour nous aider à rapprocher vos clients au lieu de créer des doublons. Nous rapprochons les clients par leur nom et leur adresse e-mail.

S'il manque des noms ou des adresses e-mail dans certains documents, vous devez les renseigner avant l'intégration.

Produits

Assurez-vous que vos codes produit ou références correspondent aux produits correspondants entre les systèmes connectés. Cela permet de rapprocher vos articles au lieu de créer des doublons. Gardez à l’esprit les quelques points suivants :

  • Dans QuickBooks, vous pouvez utiliser le champ Nom ou Référence.
  • Si vous confiez à QuickBooks Connector le soin de créer des articles dans votre système comptable, vous devez limiter le nombre de codes produit à 30 caractères. Si vous dépassez le délai, elles seront rejetées par votre système comptable.

Niveaux de stock

Si vous envisagez d'intégrer vos niveaux de stock de QuickBooks à l'aide de QuickBooks Connector, assurez-vous d'avoir configuré les niveaux de stock avant l'intégration. Vous pouvez en savoir plus sur comment fonctionne notre processus d'intégration des stocks.

Paiements

Assurez-vous de savoir comment rapprocher vos paiements dans QuickBooks à l'aide de compensation des comptes. Vous pouvez également en savoir plus sur mappage des paiements dans QuickBooks Connector.

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