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Comment rechercher des opérations dans QuickBooks ?

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks2Mis à jour il y a 2 semaines

QuickBooks permet de rechercher des opérations rapidement et facilement grâce à la fonctionnalité de recherche.

Note : Si vous devez rechercher des opérations dans l'historique de votre compte, consultez l'article Recherche, vérification et modification d'opérations dans l'historique du compte dans QuickBooks.

Rechercher des opérations à l'aide de la loupe

  1. Cliquez sur la loupe.
  2. Entrez la date, le montant ou le numéro de l'opération recherchée, puis sélectionnez-la.
  3. Si l'opération ne s'affiche pas dans la liste des résultats, cliquez sur Recherche avancée.
  4. Utilisez les filtres pour affiner votre recherche. Par exemple, utilisez les filtres suivants pour trouver toutes les opérations effectuées au cours des 30 derniers jours et dont le montant équivaut à 100 €.
    1. Dans la liste déroulante correspondante, remplacez l'option N° du relevé de compte par Dernière modification.
    2. Remplacez ensuite le paramètre Aujourd'hui par 30 derniers jours.
    3. Cliquez sur Rechercher. Une liste d'opérations correspondant aux filtres définis s'affiche alors.
    4. Réduisez le nombre de résultats en remplaçant Dernière modification modification par Montant. Sélectionnez le paramètre Égal dans la deuxième liste déroulante, puis entrez 100.
    5. Cliquez sur Ajouter un filtre.
Remarque : vous pouvez personnaliser vos résultats en sélectionnant Équipement au-dessus des résultats de la recherche, puis sélectionnez les colonnes à afficher.

Rechercher des opérations par nom de client, nom de fournisseur et type d'opération

Rechercher par nom de client

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale dans le menu de gauche, puis sur Clients (Accès direct).
  2. Sélectionnez un client pour afficher les opérations correspondantes.

Rechercher par nom de fournisseur

  1. Cliquez sur Ma gestion commerciale, puis sélectionnez Fournisseurs (Accès direct).
  2. Sélectionnez un fournisseur pour afficher les opérations correspondantes.

Rechercher par type d'opération (Ventes)

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations clients (Accès direct).
  2. Cliquez sur le menu déroulant Filtre.
  3. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type d'opération à rechercher, puis cliquez sur Appliquer.

Rechercher par type d'opération (Dépenses)

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Dépenses (Accès direct).
  2. Cliquez sur le menu déroulant Filtre.
  3. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type d'opération à rechercher, puis cliquez sur Appliquer.
Conseil : Vous pouvez sélectionner un en-tête de colonne pour trier la liste par type, date et montant pour chacun de ces types d'opérations.

Vous savez désormais comment rechercher vos opérations.

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