Comment faire des demandes à vos clients dans l'outil de révision préalable ?

En tant qu'expert-comptable, vous pouvez utiliser la Outil de révision préalable pour réviser les opérations et évaluer les comptes de vos clients, ainsi que le travail à effectuer.

Cet article se concentre plus particulièrement sur la possibilité d’envoyer des demandes d’informations (pièce justificative, détails…) à vos clients, directement depuis l’outil de révision, dans QuickBooks.

Accédez d'abord à l'outil de révision préalable :

1. Accédez au compte QuickBooks de votre client et cliquez sur Révision préalable dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez un mois dans le champ dédié.
3. Cliquez sur Appliquer.

Faire une demande à un client

Pour créer une demande pour une ou plusieurs opérations en particulier :

1. Cochez la case à gauche de l’opération ou des opérations concernées puis cliquez sur Demander au client.
2. Détaillez votre demande, puis cliquez sur Partager.

La mention « En attente » s'affiche sur la ligne de l'opération concernée.

Vous pouvez également poser une question générale en cliquant directement sur le bouton Demandes clients en haut à droite de votre page de révision préalable, puis sur Créer une nouvelle demande.

Votre client reçoit un mail pour l’informer de votre demande et peut retrouver toutes vos demandes depuis son compte dans la page Mon expert-comptable. Il peut alors vous répondre par commentaire directement depuis QuickBooks et envoyer des pièces justificatives.

Gérer vos demandes clients

Il vous est possible de mettre à jour, ajouter des commentaires ou supprimer vos demandes clients.

Depuis la page de Révision préalable, cliquez sur Demandes clients, puis sur Voir toutes les demandes.

Vous avez alors accès à l’historique de toutes les demandes que vous avez effectuées pour ce client ainsi qu’à leur statut.

Cliquez sur une demande pour afficher les détails. Vous avez la possibilité de modifier le titre ou la description, en passant votre souris sur le champ à modifier et en cliquant sur l’icône Crayon qui s'affiche.

Vous pouvez également modifier le statut de votre demande et le faire passer à « En cours » ou « Terminé ». Une fois la demande terminée, elle apparaîtra dans la section Fermé de votre liste de demandes.

Vous pouvez également ajouter des commentaires que votre client pourra lire.

Pour supprimer une demande, cliquez sur la Corbeille en haut à droite de la demande.