Comment utiliser les demandes clients dans l'outil de révision préalable ?

En tant qu'expert-comptable, vous pouvez utiliser l' outil de révision des comptes pour valider les opérations de vos clients, évaluer les comptes de vos clients et le travail à effectuer.

Cet article concerne la fonctionnalité Demandes clients, qui vous permet de demander des documents ou des informations (reçus, détails...) à votre client directement à partir de l'outil de révision préalable dans QuickBooks.

Accédez d'abord à l'outil de révision préalable : 

1. Accédez au compte QuickBooks de votre client, puis cliquez sur Réviser les comptes dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez un mois dans le champ dédié.
3. Sélectionnez Appliquer.

Émettre une demande à un client

Pour créer une demande pour une ou plusieurs opérations en particulier : 

1. Cochez la case des opérations pour lesquelles vous avez besoin de plus d’informations, puis cliquez sur Demander au client.
2. Renseignez les détails de votre demande, puis cliquez sur Partager

Une mention « En attente » s'affiche dans la ligne de l'opération.

Vous pouvez également poser une question générale en cliquant directement sur le bouton Demandes clients en haut à droite de la page Révision préalable, puis en cliquant sur Créer une demande.

Votre client sera informé par e-mail et pourra accéder à toutes vos demandes depuis son compte QuickBooks à la page Mon expert-comptable . Il peut ensuite vous répondre dans la section Commentaire directement depuis QuickBooks et vous envoyer des reçus.

Gérez les demandes de vos clients

Vous pouvez modifier, ajouter des commentaires ou supprimer les demandes de votre client.

Sur la page Révision préalable , sélectionnez Demandes clients , puis Afficher toutes les demandes.

Toutes les demandes adressées au client et son état seront répertoriés.

Cliquez sur une demande pour en consulter les détails. Vous pouvez modifier le titre ou la description en mettant le pointeur de la souris sur le champ à modifier et en cliquant sur le crayon qui s'affiche.

Vous pouvez également faire passer la demande à l'état En cours ou Terminée. Une fois clôturée, la demande s'affichera dans la section Clôturée .

Vous pouvez également ajouter des commentaires à votre client.

Pour supprimer une demande, cliquez sur l'icône Corboire en haut à droite de la demande.