Gestisci e monitora il tuo lavoro con progetti e attività in QuickBooks Online Accountant

Scopri come creare, gestire e monitorare progetti e attività utilizzando la scheda Lavoro in QuickBooks Online Accountant.

Gestisci il lavoro del tuo team. Crea progetti e attività per organizzarli e monitorarli. Scopri come farlo.

Promemoria:

• Qualsiasi membro del team può accedere alla scheda Lavoro.
• Il team può visualizzare gli articoli per i clienti a cui ha accesso nella scheda Team.
• Se un utente ha accesso a un cliente, può modificare qualsiasi elemento di lavoro per quel cliente.

Passaggio 1: crea un progetto

Crea progetti per monitorare il lavoro che il tuo team deve completare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Crea progetto. Viene visualizzato il pannello Crea progetto.
3. Compila i campi.
4. (facoltativo) Se si desidera ripetere il progetto a intervalli specifici, selezionare l'opzione Crea pianificazione ricorrente . Quindi, impostare l'intervallo, il giorno della ricorrenza e l'ora di fine.
5. Seleziona Salva.

Passaggio 2: gestisci i progetti

Apporta modifiche a un progetto o eliminale quando non sono più necessarie. È inoltre possibile creare attività autonome non associate a un progetto.

Modifica un progetto

Se necessario, apporta delle modifiche a un progetto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona un progetto.
3. SelezionaModifica dettagli.
   (Nota: quando si attiva l'opzioneCrea pianificazione ricorrente, l'opzioneModifica dettagli verrà visualizzato il menu a discesa).
4. Apportare le modifiche desiderate, quindi selezionare Salva.

Eliminare un progetto

Eliminare un progetto se non è più necessario.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona ⋮ nella colonna Azione del progetto.
3. Seleziona Elimina progetto, quindi seleziona Elimina per confermare.

Crea attività autonome

Creare attività autonome non associate a un progetto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Tutte le attività.
3. Selezionare + Aggiungi attività.
4. Immettere il nome dell'attività.
5. Aggiungere dettagli specifici nella casella Descrizione .
6. In Assegna a menu a discesa, selezionare il membro del team a cui assegnare l'attività.
   Nota: per assegnare un'attività a un nuovo membro del team, è necessario che acceda all'account per visualizzare il nome nell'elenco a discesa.
7. Impostare lo stato selezionando Stato elenco a discesa.
8. Impostare il cliente selezionando Cliente elenco a discesa.
9. Seleziona la data di scadenza, quindi seleziona Salva.