Gestisci e monitora il tuo lavoro con progetti e attività in QuickBooks Online Accountant

Scopri come creare, gestire e monitorare progetti e attività utilizzando la scheda Lavoro in QuickBooks Online Accountant.

Gestisci il lavoro del tuo team. Crea progetti e attività per organizzarli e monitorarli. Scopri come farlo.

Promemoria:

• Qualsiasi membro del team può accedere alla scheda Lavoro.
• Il team può visualizzare gli articoli per i clienti a cui ha accesso nella scheda Team.
• Se un utente ha accesso a un cliente, può modificare qualsiasi elemento di lavoro per quel cliente.

Passaggio 1: crea un progetto

Crea progetti per monitorare il lavoro che il tuo team deve completare.

1. Andare a Lavoro, quindi selezionare Crea progetto. Viene visualizzato il pannello Crea progetto.
2. Compila i campi.
3. (facoltativo) Se si desidera ripetere il progetto a intervalli specifici, selezionare l'opzione Crea pianificazione ricorrente . Quindi, impostare l'intervallo, il giorno della ricorrenza e l'ora di fine.
4. Seleziona Salva.

Passaggio 2: gestisci i progetti

Apporta modifiche a un progetto o eliminale quando non sono più necessarie. È inoltre possibile creare attività autonome non associate a un progetto.

Modifica un progetto

Se necessario, apporta delle modifiche a un progetto.

1. Vai a Lavoro, quindi seleziona un progetto.
2. SelezionaModifica dettagli.
   (Nota: quando si attiva l'opzioneCrea pianificazione ricorrente, l'opzioneModifica dettagli verrà visualizzato il menu a discesa).
3. Apportare le modifiche desiderate, quindi selezionare Salva.

Eliminare un progetto

Eliminare un progetto se non è più necessario.

1. Vai a Lavoro, quindi seleziona ⋮ nella colonna Azione del progetto.
2. Seleziona Elimina progetto, quindi seleziona Elimina per confermare.

Crea attività autonome

Creare attività autonome non associate a un progetto.

1. Andare a Lavoro, quindi selezionare Tutte le attività.
2. Selezionare + Aggiungi attività.
3. Immettere il nome dell'attività.
4. Aggiungere dettagli specifici nella casella Descrizione .
5. In Assegna a menu a discesa, selezionare il membro del team a cui assegnare l'attività.
   Nota: per assegnare un'attività a un nuovo membro del team, è necessario che acceda all'account per visualizzare il nome nell'elenco a discesa.
6. Impostare lo stato selezionando Stato elenco a discesa.
7. Impostare il cliente selezionando Cliente elenco a discesa.
8. Seleziona la data di scadenza, quindi seleziona Salva.