Conserva le note dei clienti

Scopri come creare e gestire le note dei clienti.

È possibile utilizzare la funzione Note cliente in QuickBooks Online Accountant per conservare note importanti sui clienti. Ecco come creare, visualizzare e gestire le note dei clienti. Ti mostreremo anche come contrassegnarli come Speciali per renderli più visibili.

Aggiungi o visualizza le note del cliente

Ogni cliente riceve le proprie note. Puoi creare e visualizzare le note un cliente alla volta:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note , quindi seleziona + Aggiungi nota.
4. Immetti la nota nel campo Aggiungi nota . Puoi menzionare un membro del team con @[name] per avvisarlo via e-mail.
5. Se vuoi che la nota sia visibile solo all'utente, seleziona l'elenco a discesa Team (predefinito) e seleziona Privato (solo io) .
6. Selezionare Pubblica.

Suggerimento : puoi anche visualizzare le note passate nella scheda Note e aggiungere commenti a una nota.

Speciale una nota

Le note importanti sono contrassegnate da Speciali per una facile individuazione immediata:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note .
4. Seleziona l'icona a forma di stella sulla nota.
   Nota : l'icona diventa verde quando una nota viene contrassegnata come Speciale.

È possibile visualizzare le note contrassegnate da stelle quando si seleziona l'icona a forma di stella accanto a + Aggiungi nota . Per rimuovere la stella su una nota, selezionare l'icona a forma di stella di nuovo.

Modifica una nota

Ricorda che la modifica di una nota sovrascrive tutto. Impossibile ripristinare la versione precedente.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Selezionare i puntini di sospensione icona sulla nota da modificare, quindi selezionare Modifica .
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Pubblica.

Eliminare una nota

Ricorda che l'eliminazione delle note è definitiva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note .
4. Selezionare i puntini di sospensione icona sulla nota da eliminare, quindi selezionare Elimina .
5. Seleziona Elimina per confermare.
   Nota: quando si elimina una nota, vengono eliminati anche i relativi commenti.