Conserva le note dei clienti

Scopri come creare e gestire le note dei clienti.

È possibile utilizzare la funzione Note cliente in Suite Intuit per contabili per conservare note importanti sui clienti. Ecco come creare, visualizzare e gestire le note dei clienti. Ti mostreremo anche come contrassegnarli come Speciali per renderli più visibili.

Aggiungi o visualizza le note del cliente

Ogni cliente riceve le proprie note. Puoi creare e visualizzare le note un cliente alla volta:

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note , quindi seleziona + Aggiungi nota.
4. Immetti la nota nel campo Aggiungi nota . Puoi menzionare un membro del team con @[name] per avvisarlo via e-mail.
5. Se vuoi che la nota sia visibile solo all'utente, seleziona l'elenco a discesa Team (predefinito) e seleziona Privato (solo io) .
6. Selezionare Pubblica.

Suggerimento : puoi anche visualizzare le note passate nella scheda Note e aggiungere commenti a una nota.

Speciale una nota

Le note importanti sono contrassegnate da Speciali per una facile individuazione immediata:

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note .
4. Seleziona l'icona a forma di stella sulla nota.
   Nota : l'icona diventa verde quando una nota viene contrassegnata come Speciale.

È possibile visualizzare le note contrassegnate da stelle quando si seleziona l'icona a forma di stella accanto a + Aggiungi nota . Per rimuovere la stella su una nota, selezionare l'icona a forma di stella di nuovo.

Modifica una nota

Ricorda che la modifica di una nota sovrascrive tutto. Impossibile ripristinare la versione precedente.

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Selezionare i puntini di sospensione icona sulla nota da modificare, quindi selezionare Modifica .
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Pubblica.

Eliminare una nota

Ricorda che l'eliminazione delle note è definitiva.

1. Vai a Clienti e seleziona Elenco clienti ( Portami lì ).
2. Selezionare il nome del cliente.
3. Seleziona la scheda Note .
4. Selezionare i puntini di sospensione icona sulla nota da eliminare, quindi selezionare Elimina .
5. Seleziona Elimina per confermare.
   Nota: quando si elimina una nota, vengono eliminati anche i relativi commenti.