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Maybank | Supporto aggiornato per QuickBooks Online Bank Connection

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Sfortunatamente Maybank non è più un conto bancario o una carta di credito supportati per le connessioni bancarie a QuickBooks Online. Le transazioni possono ancora essere importate tramite il nostro processo di caricamento CSV manuale, ma questo istituto finanziario non è disponibile per il download automatico dei feed bancari. Intuit sta esaminando nuovamente il supporto di queste carte di credito in futuro e aggiornerà gli utenti se questo diventa disponibile.

Nel frattempo, si consiglia di (1) disconnettere il feed di Maybank Bank da QuickBooks Online per eliminare il messaggio di errore, quindi (2) utilizzare il nostro processo di caricamento CSV manuale per importare le nuove transazioni.

Selezionare la procedura indicata di seguito per una descrizione dettagliata di questo processo.

Prima di iniziare

Prima di disconnettersi, assicurati di aver classificato tutte le transazioni bancarie in sospeso all'interno del tuo conto QuickBooks Online.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Selezionare il riquadro per il conto bancario.
  3. Seleziona lamatitaImmagine dell'icona di modifica., quindi selezionaModifica informazioni conto.
  4. Selezionare la casella di controlloScollega conto al salvataggio.
    Nota: se QuickBooks sta scaricando nuove transazioni, questa opzione non sarà visibile. Attendi alcuni minuti per il completamento dell'aggiornamento e riprova.
  5. SelezionareSalva e chiudi.

Per evitare di immettere duplicati, è necessario conoscere la data della transazione meno recente esistente attualmente nel conto:

  1. Vai aImpostazioniIcona dell'ingranaggio delle impostazioni.. Quindi selezionarePiano dei conti(Portami lì).
  2. Individuare il conto in cui caricare le transazioni. Quindi, selezionaCronologia conto.
  3. Individua la transazione meno recente, quindi annota la data. Nota: in genere, la transazione meno recente corrisponde alsaldo di apertura.

Per ricevere le transazioni dalla banca, è necessario scaricare i file CSV delle transazioni.

  1. Accedere al sito Web della banca o della carta di credito.
  2. Segui le istruzioni per scaricare sul computer i file CSV delle transazioni. Ogni istituto finanziario prevede passaggi diversi.
  3. Assicurati che l'intervallo di date per il download inizi almeno un giorno prima della transazione meno recente.
  4. Scarica le transazioni. Salvare il file in un luogo facilmente reperibile, ad esempio sul desktop del computer.

Rivedi il file scaricato dalla banca e assicurati che sia nel formato corretto prima di caricarlo. Alcune cose da controllare per evitare errori sono:

  • Assicurarsi che la dimensione del file sia inferiore a 350 KB. È possibile accorciare l'intervallo di date e scaricare le transazioni in batch più piccoli se la dimensione del file è troppo grande.
  • Rimuovere eventuali zeri (0) dal file e lasciare vuote le celle.
  • Correggere eventuali transazioni che mostrano numeri nella colonnaDescrizione.
  • Rimuovi la parola "importo" dall'intestazione della colonnaCreditooDebito. Dovrebbero indicare solo "Credito" e "Debito".

Per ulteriori informazioni, leggi il nostro articolo sulla formattazione dei file CSV in Excel per inserire le transazioni bancarie in QuickBooks.

  1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto Apri questo link in una nuova finestra
  2. Seleziona l'elenco a discesa Collega conto ▼, quindi seleziona Carica da file.
    Nota: se il conto non è ancora collegato al banking online, selezionare Carica transazioni.
  3. SelezionaTrascina e rilasciaoseleziona i file,quindi carica il file scaricato dalla banca. Quindi selezionareContinua.
  4. Nell'elenco a discesa del conto QuickBooks, seleziona il conto relativo a quello che hai disconnesso in precedenza. Quindi selezionareContinua.
  5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per far corrispondere le colonne del file con i campi corretti in QuickBooks. Quindi selezionareContinua.
  6. Seleziona le transazioni che desideri importare. Quindi selezionareContinua.
  7. SelezionareSì.
  8. Dopo aver accettato le transazioni, selezionaFine.

Se viene visualizzato un messaggio di errore, non c'è problema. Di seguito viene indicato come correggere gli errori durante il caricamento manuale delle transazioni.

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