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Comprendere il menu in QuickBooks sulla piattaforma Intuit

by Intuit• Updated 1 week ago

Scopri come personalizzare il menu in QuickBooks Online.

Gestisci le tue normali attività di contabilità in modo più pratico tramite il QuickBooks Online menu. Ecco come puoi personalizzarlo per gestire i flussi di lavoro e raggiungere rapidamente quello che preferisci QuickBooks pagine.

Panoramica del menu

Spostati QuickBooks passando il mouse sopra il menu. La maggior parte delle opzioni di menu include un menu a comparsa. In caso contrario, selezionare l'icona stessa se non viene visualizzato alcun menu.

  • + Crea consente di aprire una nuova transazione, progetto, attività o obiettivo. 
  • I segnalibri mostrano un elenco delle pagine salvate per un facile accesso. 
  • Home page ti aiuta a pianificare, impostare il budget e monitorare le tue finanze con una vasta gamma di app. È possibile selezionare Personalizza, quindi selezionare Aggiungi o rimuovi widgete quindi seguire i passaggi successivi per personalizzare la pagina in base alle proprie esigenze.
  • Feed Immagine dell'icona di Intuit Assist. mostra un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale delle transazioni recenti e dello stato delle tue finanze.
  • I report raccolgono dati sulle attività dell'azienda e li presentano in un unico documento che può essere analizzato e utilizzato per la gestione dell'azienda.
  • Tutte le app Un mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. mostrare i vari hub attività e servizi a cui è possibile accedere QuickBooks Online.

Puoi aggiungere tutte le app che desideri per un accesso rapido. Alla prima apertura QuickBooks Online, le app aggiunte saranno Contabilità, Uscitee Vendite, ma puoi modificarle.

Per aggiungere o rimuovere le app bloccate, vai a Personalizza, quindi seleziona le app che vuoi includere e seleziona Salva.

Per aggiungere, rimuovere o ordinare le pagine nel menu dei Preferiti, posiziona il puntatore del mouse sopra i Preferiti e seleziona l'icona Modificaicona della matita e segui i passaggi successivi.

  • Per aggiungere la pagina visualizzata all'elenco:
    • Assicurati di essere sulla pagina corretta, quindi passa il mouse sopra Preferiti e seleziona + Aggiungi ai Preferiti.
    • Immetti l' etichetta del segnalibro e seleziona Salva.
  • Per rimuovere o rinominare un singolo segnalibro, andare a tale pagina, quindi posizionare il puntatore del mouse sopra Segnalibri e selezionare icona matita Modifica segnalibro per questa pagina.
    • Per rimuovere un segnalibro, selezionare Rimuovi.
    • Per rinominare un segnalibro, aggiorna l' etichetta del segnalibro secondo necessità, quindi seleziona Salva.

Sfoglia le tue app

Il Tutte le app Un mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. consente di inserire le diverse attività, transazioni e dashboard in aree specifiche, come Contabilità, Centro clientie Progetti. Seleziona un hub o una funzionalità per scegliere tra le opzioni correlate a tale argomento. È possibile aggiungere ai Preferiti singole schermate da questo menu posizionando il puntatore del mouse sul nome e selezionando l'icona del segnalibro accanto.

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