Eseguire l'onboarding di un cliente in un modello di chiusura dei libri contabili

Panoramica

Utilizza la funzione Chiusura libri contabili di Intuit Accountant Suite per gestire in modo efficiente le procedure di chiusura di fine mese dei tuoi clienti. Assegnare un cliente a un modello predefinito garantisce uniformità e aiuta a monitorare i progressi.

Prerequisiti

• Solo gli amministratori principali e dell'azienda hanno l'accesso predefinito per eseguire l'onboarding di un cliente vicino. L'azienda può fornire questo accesso ad altri membri del team modificando le impostazioni di controllo dell'accesso per Chiusura libri contabili.

Assegnare un cliente a un modello Chiusura libri contabili

In Intuit Accountant Suite:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Onboarding chiudi cliente.
3. Nella finestra Chiudi cliente Onboard , seleziona l'elenco a discesa Cliente ▼ e seleziona il cliente di cui desideri eseguire l'onboarding.
4. Seleziona l'elenco a discesa Chiudi modello ▼ e seleziona il modello che desideri assegnare a questo cliente.
5. Nell'elenco a discesaAssegnato a▼, seleziona il membro o i membri del team che saranno incaricati di gestire il processo di chiusura di questo cliente.
6. Seleziona l'elenco a discesa Periodo ▼ e seleziona il periodo di chiusura che desideri configurare.
7. Seleziona Salva per terminare l'onboarding, oppure seleziona Salva e avvia chiusura per avviare immediatamente il processo di chiusura per il periodo selezionato.

Risultato

Il cliente è ora assegnato al modello di chiusura libri selezionato per il periodo specificato. I membri del team assegnati possono iniziare a lavorare sulle attività di chiusura.

Passaggi successivi

Monitora lo stato di avanzamento della chiusura del cliente nella dashboard Chiusura libri contabili.