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Modifica il pagamento di una fattura utilizzando l'app QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Scopri come aggiornare il pagamento di una fattura utilizzando l'app QuickBooks Online.

È possibile modificare facilmente un pagamento di fattura utilizzando l'app QuickBooks Online. In questo articolo ti mostreremo come procedere.

Cose importanti da notare

  • Pagamenti elaborati: per i pagamenti già elaborati, utilizzare QuickBooks Online sul browser Web per apportare eventuali modifiche.
  • Modifiche limitate: l'app mobile non consente di modificare gli importi delle transazioni.
  • Fatture CIS: al momento, le fatture CIS non sono supportate nell'app.

Monitora lo stato della fattura

Usa l'app per visualizzare in un attimo lo stato delle fatture e rimanere informato su quali fatture sono aperte, pagate o scadute.

  1. Aprire l'app QuickBooks Online per dispositivi mobili e toccare Menu.
  2. Selezionare Fatture.
  3. Trova la fattura. Il relativo stato viene visualizzato sotto il nome del cliente, insieme alla data o ai giorni di scadenza.
  4. Toccare la fattura per visualizzare ulteriori dettagli, ad esempio quando è stata inviata o visualizzata, o se sono stati effettuati pagamenti parziali.
  • Aperto : la fattura presenta un saldo dovuto.
  • Non inviata : la fattura viene creata ma non inviata.
  • Inviata : la fattura è stata inviata via e-mail al cliente.
  • Visualizzata : il cliente ha aperto la fattura.
  • Pagamento parziale : è stato effettuato un pagamento parziale.
  • Pagata : la fattura è completamente pagata.
  • Depositato : il pagamento viene registrato come depositato su QuickBooks.
  • Non depositato : la fattura è stata pagata, ma il deposito non è stato ancora registrato.
  • Non consegnata/Errore di consegna : la fattura non è stata consegnata. Controllare l'indirizzo e-mail e ripetere l'invio da QuickBooks Online sul browser Web.
  • Invalidata : la fattura è stata annullata.

Modifica o elimina le fatture

È possibile modificare i dettagli della fattura che non influiscono sull'importo dell'addebito, come il nome del cliente, il numero di riferimento o il memo. Per aggiornare gli importi è necessario utilizzare QuickBooks Online sul browser Web.

  1. Toccare Menu e passare alla scheda Tutto.
  2. Seleziona Fatture nella sezione Denaro in arrivo .
  3. Tocca la fattura.
    • Per modificare, seleziona Modifica, apporta le modifiche, quindi tocca Salva.
    • Per eliminare, tocca l'icona con i puntini di sospensione (⋮), seleziona Elimina, quindi conferma.

Modifica i pagamenti delle fatture o le ricevute di vendita

È possibile aggiornare campi come la data, il numero di riferimento e il memo sui pagamenti delle fatture e sulle ricevute di vendita. Non sarà possibile modificare i campi che influiscono sull'importo dell'addebito. Per i pagamenti elaborati, utilizzare QuickBooks Online sul browser Web.

Per modificare una ricevuta di pagamento o di vendita:

  1. Toccare Menu e passare alla scheda Tutto.
  2. Selezionare Pagamenti di fatture o Ricevute di vendita.
  3. Scegliere il record da modificare.
  4. Tocca Modifica, apporta le modifiche, quindi tocca Salva.

Elimina i pagamenti delle fatture

È possibile rimuovere i pagamenti delle fatture dall'app. La procedura varia leggermente a seconda del dispositivo.

  1. Toccare Menu e passare alla scheda Tutto.
  2. Seleziona Pagamenti di fatture. Se utilizzi un iPad, utilizza l'elenco a discesa per filtrare in base a Pagamenti di fatture.
  3. Seleziona il pagamento.
  4. Toccare Altre opzioni, quindi Elimina.
  1. Toccare Menu e passare alla scheda Tutto.
  2. Seleziona Pagamenti di fatture.
  3. Scegliere il pagamento.
  4. Tocca l'icona con i puntini di sospensione (⋮), seleziona Elimina, quindi conferma.

Gestisci l'imposta sulle vendite nell'app

Puoi aggiungere e modificare le aliquote d'imposta sulle vendite sia su iOS che su Android. Se utilizzi un dispositivo Android, puoi anche applicare o sostituire le aliquote d'imposta direttamente in una transazione.

Per aggiungere una nuova aliquota d'imposta:

  1. Toccare Menu e passare a Impostazioni.
  2. Selezionare Aliquote d'imposta.
  3. Toccare Aggiungi una nuova aliquota d'imposta e scegliere Singola o Combinata.
  4. Immettere i dettagli dell'aliquota d'imposta e toccare Salva.

Per modificare un'aliquota d'imposta esistente:

  1. In Aliquote d'imposta, toccare l'aliquota.
  2. Tocca Modifica, apporta le modifiche, quindi tocca Salva.
  1. Aprire un preventivo o una fattura e toccare Modifica.
  2. Toccare Aggiungi elemento, quindi l'icona più (+).
  3. Spunta la casella di controllo Imponibile, quindi tocca Aggiungi.
  4. Toccare Aggiungi imposta, immettere la nuova aliquota e toccare Fine.

Nota: è necessario creare prima i codici d'imposta in QuickBooks Online sul browser Web.

  1. Aprire un preventivo, una fatturao una ricevuta di vendita.
  2. Toccare Modifica, quindi toccare il campo Imposta.
  3. Modificare l'importo dell'imposta, quindi toccare Fine.

Aggiungere una nota a una fattura o transazione

L'aggiunta di note alle fatture o ad altre transazioni consente di tenere traccia dei dettagli importanti o delle comunicazioni interne.

Se utilizzi un iPhone o un iPad, puoi allegare delle note alle fatture a scopo di riferimento interno.

Per aggiungere una nota:

  1. Toccare Menu e passare a Fatture.
  2. Seleziona la fattura.
  3. Toccare Aggiungi note o allegati.
    • Per creare una nuova nota, toccare Crea nota, scrivere il messaggio, quindi toccare Salva.
    • Per allegare una nota esistente, toccare Allega nota esistente, scegliere una nota e toccare Allega.
  4. Per visualizzare la nota, vai alla sezione Attività.

Puoi aggiungere le note a una gamma più ampia di transazioni su Android, incluse fatture, stime, ricevute di vendita e pagamenti di fatture.

Per aggiungere una nota su Android:

  1. Toccare Menu e selezionare un tipo di transazione (fatture, preventivi, ricevute di vendita o pagamenti di fatture).
  2. Aprire la transazione a cui si desidera aggiungere una nota.
  3. Toccare Aggiungi allegato.
  4. Scegliere Crea nota o Allega nota esistente.
    • Per una nuova nota, scrivi il tuo messaggio e allega facoltativamente un file.
    • Per una nota esistente, selezionare la nota e toccare Allega.

Acquisisci firme

Consenti ai tuoi clienti di firmare un preventivo o una fattura con l'app mobile di QuickBooks per una transazione veloce e sicura.

  1. Dal menu ☰, selezionarePreventivosoFatture.
  2. Seleziona una transazione esistente o creane una nuova.
  3. Aggiungere le informazioni necessarie.
  4. SelezionaSalva.
  5. SelezionareOttieni firma.
  6. Chiedi al cliente di firmare con il dito.
  7. SelezionareFine.
  1. Dal menu ☰, selezionarePreventivosoFatture.
  2. Seleziona una transazione esistente o creane una nuova.
  3. Aggiungere le informazioni necessarie.
  4. SelezionareFine.
  5. Chiedi al cliente di firmare con il dito.
  6. SelezionareFine.

iPhone: modificare un pagamento di fattura

Ecco come aggiornare il pagamento di una fattura utilizzando l'app QuickBooks Online su un iPhone.

  1. Selezionare Menu ☰. Quindi selezionare la scheda TUTTO .
  2. Selezionare Pagamenti delle fatture.
  3. Seleziona il pagamento da modificare.
  4. Seleziona Modifica✎, quindi apportare le modifiche.
  5. Seleziona Salva.

iPad: modificare un pagamento di fattura

Ecco come aggiornare il pagamento di una fattura utilizzando l'app QuickBooks Online su iPad.

  1. Dal menu ☰, seleziona Vendite.
  2. Seleziona la freccia a discesa del filtro ▼ e scegliPagamenti delle fatture.
  3. Seleziona il pagamento da modificare.
  4. Seleziona Modifica✎, quindi apportare le modifiche.
  5. Seleziona Salva.

Android: modificare un pagamento di fattura

Ecco come aggiornare il pagamento di una fattura utilizzando l'app QuickBooks Online su un dispositivo Android.

  1. Dal menu ☰, seleziona Pagamenti delle fatture.
  2. Seleziona il pagamento da modificare.
  3. Seleziona Modifica ✎.
  4. Apportare le modifiche, quindi selezionare Fine.

Potrebbe essere necessario eliminare un pagamento di fattura utilizzando l'app QuickBooks Online. I passaggi seguenti ti mostreranno come procedere.

  1. Selezionare Menu ☰.  Quindi selezionare la scheda TUTTO .
  2. Selezionare Pagamenti delle fatture.
  3. Seleziona il pagamento che desideri eliminare.
  4. Selezionare i puntini di sospensione ⋮
  5. Seleziona Elimina.
  6. Per confermare l'operazione, seleziona nuovamente Elimina .