Gestisci i saldi scoperti per clienti e fornitori in QuickBooks Online

Ecco come iniziare:

1. Quando si aggiunge un nuovo cliente, lasciare vuoto il campo Saldo iniziale .
2. Seleziona Salva.

Quindi, creare le fatture non pagate per il cliente:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il cliente.
3. Dall'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Fattura.
4. Quindi, creare una nuova fattura non pagata per il cliente.
5. Assicurarsi che la data della fattura corrisponda alla data effettiva di fornitura dei prodotti o servizi.
6. Ripetere l'operazione per tutte le altre fatture non pagate per questo cliente.

Importante: aggiungi solo fatture non pagate. Non aggiungere per questo cliente transazioni pagate e chiuse prima che tu iniziassi a utilizzare QuickBooks.

Ecco come iniziare:

1. Quando si aggiunge un nuovo fornitore, lasciare vuoto il saldo iniziale .
2. Seleziona Salva.

Quindi, creare le fatture non pagate dovute al fornitore:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il fornitore.
3. Dall'elenco a discesa Nuova transazione ▼ selezionare Fattura.
4. Quindi, creare una nuova fattura non pagata per il fornitore.
5. Assicurarsi che la data della fattura di acquisto corrisponda alla data effettiva di ricezione della fattura di acquisto.
6. Ripetere l'operazione per tutte le altre fatture non pagate per questo fornitore.

Importante: aggiungi solo fatture non pagate. Non aggiungere per questo fornitore transazioni pagate e chiuse prima dell'inizio dell'utilizzo di QuickBooks.

Quando si aggiunge un saldo di apertura cliente, QuickBooks crea una fattura generica per il cliente. Influiscono sulle fatture Crediti verso clienti e Conti del reddito.

• Crediti verso clienti: significa che il cliente è ancora in debito con te. La fattura rimarrà nei crediti verso clienti fino al pagamento.
• Reddito: la fattura viene assegnata a un conto entrate non specifico (ad esempio Vendite).

Poiché la fattura è generica, non è chiaro il motivo per cui il cliente sta pagando. Per evitare confusione in un secondo momento, è possibile aggiungere dettagli specifici alla fattura o eliminarla.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il cliente.
3. Individuare e selezionare la fattura del saldo iniziale .

Quindi, è possibile aggiungere i prodotti o i servizi specifici forniti:

1. Nella colonna Prodotto/Servizio , seleziona l'elenco a discesa ▼ e scegli un altro articolo o aggiungi una nuova riga, secondo necessità.
2. I prodotti o servizi selezionati determinano il conto o i conti entrate.
3. Seleziona Salva e chiudi.

In alternativa, è possibile annullare o eliminare la fattura e seguire i passaggi precedenti per aggiungere le fatture specifiche non ancora pagate dal cliente.

In caso di dubbi sull'opzione da scegliere, consultare il proprio contabile. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti trova un contabile (per la tua regione).

Quando si aggiunge un saldo iniziale di un fornitore, QuickBooks crea una fattura di acquisto generica per il fornitore. Influiscono sulle fatture di acquisto Debiti verso fornitori e Conti spese.

• Debiti verso fornitori: significa che è ancora necessario pagare il fornitore. La fattura rimarrà in Debiti verso fornitori fino al pagamento.
• Spesa: la fattura di acquisto viene assegnata a un conto uscite non specifico (di solito, altre spese varie).

Poiché la fattura di acquisto è generica, non è chiaro per cosa stai pagando. Per evitare confusione in un secondo momento, è possibile aggiungere dettagli specifici alla fattura di acquisto o eliminarla.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare il fornitore.
3. Selezionare la fattura del saldo iniziale .

Quindi, è possibile aggiungere dettagli sulle spese più specifici:

1. Modificare il conto uscite nella voce dettagliata della fattura di acquisto o aggiungere una nuova riga in base alle esigenze.
2. Seleziona Salva e chiudi.

In alternativa, è possibile eliminare la fattura di acquisto e seguire la procedura indicata sopra per aggiungere ogni fattura da pagare.

In caso di dubbi sull'opzione da scegliere, consultare il proprio contabile. Non hai un contabile? Possiamo aiutarti trova un contabile (per la tua regione)