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Crea stime nell'app mobile

by Intuit• Updated 2 days ago

Scopri come creare stime nel QuickBooks Online app per dispositivi mobili.

Chiudi le trattative più velocemente al momento della creazione stime per i clienti che utilizzano QuickBooks Online app mobile in qualsiasi momento. Scopri come farlo.

Nota: Se non l'hai ancora fatto, scarica il QuickBooks Online mobile per iOS o Android prima di continuare. In caso contrario, procedere con i passaggi successivi in base al sistema operativo mobile in uso:

Creaun preventivo

Ecco come creare un preventivo manualmente.

Per iOS

  1. Aprire l' app QuickBooks Online per dispositivi mobili.
  2. Toccare il segno +, quindi toccare Un telefono cellulare con numeri e numeri indicati. Stima.
  3. Tocca + Aggiungi cliente, quindi trova e tocca il cliente a cui vuoi inviare il preventivo a.
  4. Tocca + Aggiungi prodotto o servizio, quindi trova e tocca il prodotto o servizio che desideri creare un preventivo per. Quindi toccare Aggiungi.
    Suggerimento: puoi anche toccare + Aggiungi un altro prodotto o servizio per aggiungerne altri.
  5. (Facoltativo) Toccare il segno + accanto ad allegati, messaggi o qualsiasi altro dettaglio che si desidera aggiungere al preventivo.
    Suggerimento: puoi anche toccare Altro per altre azioni da intraprendere, come convertire i preventivo in una fattura.
  6. Toccare Rivedi e invia. Verrà visualizzata la pagina Anteprima e invio.
  7. Toccare Invia tramite e-mail. Rivedere e modificare il corpo dell'e-mail secondo necessità.
    Nota: toccare Immagine computerizzata di un paio di forbici verdi e nere. Visualizza l'anteprima se desideri modificare i preventivoAspetto di. Basta toccare Personalizza icona.. È inoltre possibile modificare le informazioni sulla società toccando Immagine in bianco e nero di un bagno pubblico..
  8. Toccare Chiudi per tornare alla pagina Visualizza anteprima e invia, quindi toccare Invia.

Per Android

  1. Aprire l' app QuickBooks Online per dispositivi mobili.
  2. Toccare il segno +, quindi toccare Un telefono cellulare con numeri e numeri indicati. Stima.
  3. Tocca + Aggiungi cliente, quindi trova e tocca il cliente a cui vuoi inviare il preventivo a.
  4. Tocca + Aggiungi prodotto o servizio, quindi trova e tocca il prodotto o servizio che desideri creare un preventivo per. Quindi toccare Aggiungi.
    Suggerimento: puoi anche toccare + Aggiungi un altro prodotto o servizio per aggiungerne altri.
  5. (Facoltativo) Toccare il segno + accanto ad allegati, messaggi o qualsiasi altro dettaglio che si desidera aggiungere al preventivo.
    Suggerimento: puoi anche toccare Altro per altre azioni da intraprendere, come convertire i preventivo in una fattura.
  6. Toccare Rivedi e invia. Verrà visualizzata la pagina Anteprima e invio.
  7. Toccare Scarica per rivedere e salvare una copia di preventivo sul dispositivo. È inoltre possibile toccare Condividi per altre opzioni di condivisione.
  8. Toccare Invia tramite e-mail. Rivedere e modificare il corpo dell'e-mail secondo necessità. È inoltre possibile toccare Stima per visualizzare e scaricare una copia PDF del file preventivo.
  9. Toccare Invia per inviare preventivo.

Utilizzare Intuit Assist per creare un preventivo

Ecco come utilizzare Intuit Assist per creare un preventivo.

Nota: questa funzione è disponibile solo se l'utente l'ha fatto QuickBooks Online Advanced.

  1. Aprire l' app QuickBooks Online per dispositivi mobili.
  2. Toccare il segno +, quindi toccare Un telefono cellulare con numeri e numeri indicati. Stima. Quindi, tocca Compilazione automatica.
  3. Toccare Immagine dell'icona della fotocamera. Immagine se si desidera utilizzare un'immagine o Voce alttesto alternativo immaginealt per aggiungere dettagli alla preventivo:
    • Immagine: per aprire la fotocamera. È possibile scattare una foto del preventivo o caricarlo dalla galleria del dispositivo toccando Una foto in bianco e nero di un orologio digitale. Galleria.
      • Scatta una foto del preventivo:
        1. Assicurarsi di conservare l'intero documento nella cornice.
          Nota: l'app scatta automaticamente una foto del preventivo. È inoltre possibile scattare una foto manualmente toccando il pulsante di acquisizione.
        2. (Facoltativo) Toccare Immagine dell'icona della fotocamera. se è necessario scattare nuovamente la foto, icona ripeti per ruotarla, o Testo alternativo immagine per ritagliarla.
        3. Toccare Usa questa foto. In questo modo vengono caricati i preventivo.
      • Carica una foto del preventivo:
        1. Toccare Una foto in bianco e nero di un orologio digitale. Galleria.
        2. Individuare e toccare la foto del preventivo.
        3. Toccare e trascinare gli angoli della cornice per ritagliare la foto. Assicurarsi che tutti i dettagli del preventivo sono inclusi.
        4. Toccare Ritaglia, quindi toccare Usa questa foto. In questo modo vengono caricati i preventivo.
    • Voce: toccare Voce alttesto alternativo immaginealtper avviare la registrazione dei dettagli da aggiungere a preventivo.
  4. Rivedere i dettagli generati. Toccare Aggiungi consigliato per aggiungere un nuovo cliente o toccare Seleziona cliente esistente. Quindi toccare Continua.
  5. Rivedere i dettagli generati. Toccare Aggiungi consigliato per aggiungere un nuovo prodotto o toccare Seleziona prodotto esistente. Quindi toccare Continua.
    Suggerimento: puoi anche toccare + Aggiungi un altro prodotto o servizio per aggiungerne altri.
  6. (Facoltativo) Toccare il segno + accanto ad allegati, messaggi o qualsiasi altro dettaglio che si desidera aggiungere al preventivo.
    Suggerimento: puoi anche toccare Altro per altre azioni da intraprendere, come convertire i preventivo in una fattura.
  7. Toccare Rivedi e invia. Verrà visualizzata la pagina Anteprima e invio.
  8. Toccare Invia via e-mail, rivedere i dettagli e modificarli secondo necessità. Quindi toccare Invia.
  1. Aprire l' app QuickBooks Online per dispositivi mobili.
  2. Toccare il segno +, quindi toccare Un telefono cellulare con numeri e numeri indicati. Stima. Quindi, tocca Compilazione automatica.
  3. Toccare Immagine dell'icona della fotocamera. Immagine se si desidera utilizzare un'immagine o Voce alttesto alternativo immaginealt per aggiungere dettagli alla preventivo:
    • Immagine: per aprire la fotocamera. È possibile scattare una foto del preventivo o caricarlo dalla galleria del dispositivo toccando Una foto in bianco e nero di un orologio digitale. Galleria.
      • Scatta una foto del preventivo:
        1. Assicurarsi di conservare l'intero documento nella cornice.
          Nota: è possibile toccare Acquisizione automatica per eseguire la scansione di una foto del preventivo. È inoltre possibile scattare una foto manualmente toccando Manuale.
        2. (Facoltativo) Toccare Ignora scansione se è necessario scattare nuovamente la foto. Se è necessario apportare modifiche, toccare Icona della bacchetta magica. Filtri o Sulla tastiera di un computer è raffigurata una persona che tiene in mano uno spazzolino da denti. Ritaglia e ruota.
        3. Toccare Successivo. In questo modo vengono caricati i preventivo.
      • Carica una foto del preventivo:
        1. Toccare Una foto in bianco e nero di un orologio digitale. Galleria.
        2. Individuare e toccare la foto del preventivo da caricare.
        3. (Facoltativo) Toccare Ignora scansione se è necessario scattare nuovamente la foto. Se è necessario apportare modifiche, toccare Icona della bacchetta magica. Filtri o Sulla tastiera di un computer è raffigurata una persona che tiene in mano uno spazzolino da denti. Ritaglia e ruota.
        4. Toccare Successivo. In questo modo vengono caricati i preventivo.
    • Voce: tocca Voce per iniziare a registrare i dettagli che desideri aggiungere a preventivo.
  4. Rivedere i dettagli generati. Toccare Aggiungi consigliato per aggiungere un nuovo cliente o Selezionare un cliente esistente. Quindi toccare Continua.
  5. Rivedere i dettagli generati. Toccare Aggiungi consigliato per aggiungere un nuovo elemento o Seleziona un elemento esistente. Quindi toccare Continua.
    Suggerimento: puoi anche toccare + Aggiungi un altro prodotto o servizio per aggiungerne altri.
  6. (Facoltativo) Toccare il segno + accanto ad allegati, messaggi o qualsiasi altro dettaglio che si desidera aggiungere al preventivo.
    Suggerimento: puoi anche toccare Altro per altre azioni da intraprendere, come convertire i preventivo in una fattura.
  7. Toccare Rivedi e invia. Verrà visualizzata la pagina Anteprima e invio.
  8. Toccare Scarica per rivedere e salvare una copia di preventivo sul dispositivo. È inoltre possibile toccare Condividi per altre opzioni di condivisione.
  9. Toccare Invia via e-mail, rivedere i dettagli e modificarli secondo necessità. Quindi toccare Invia.

Suggerimento: È inoltre possibile toccare Stimaper visualizzare e scaricare una copia PDF del file preventivo.