Scopri di più su Customer Insights in Intuit Accountant Suite

Customer Insights in Intuit Accountant Suite Accelerate beta offre una panoramica generale dei conti dei clienti. Questa funzione consente di monitorare le metriche chiave dei clienti e fornire consulenza proattiva in modo efficiente, senza dover accedere ai libri contabili di ogni cliente uno per uno. Questa guida illustra come accedere alla funzione Customer Insights e creare viste dati utilizzando modelli predefiniti o creando viste personalizzate.

Prerequisiti

Per utilizzare Customer Insights, l'azienda deve passare a Intuit Accountant Suite Accelerate beta. L'amministratore principale della tua azienda può apportare questa modifica.

Accedi alla panoramica di Customer Insights

Attenersi alla seguente procedura per accedere alla pagina Panoramica di Customer Insights.

1. Accedere a Intuit Accountant Suite.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

Risultato: viene visualizzata la pagina Panoramica , in cui sono visualizzate le viste dati salvate in precedenza o contrassegnate come preferite.

Creare una vista dati utilizzando i modelli

Utilizza i modelli predefiniti per generare rapidamente una dashboard.

1. Accedere a Intuit Accountant Suite.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Seleziona Crea nuova vista dati.
4. Nella pagina Crea nuovo individuare il modello che si desidera utilizzare.
5. Seleziona Crea vista sul modello scelto. Verrà generato e visualizzato un nuovo dashboard.
6. Per modificare il nome della dashboard, seleziona l'icona di modifica accanto al nome corrente, quindi seleziona Salva.
7. Personalizzare il contenuto della dashboard selezionando Personalizza. Nel pannello di personalizzazione visualizzato:
   • Selezionare le colonne, ordinare o impostare il numero di record da visualizzare in una pagina.
   • Cerca gli approfondimenti contrassegnati da un'icona [scintilla], che indicano un'anomalia o una tendenza identificata dall'IA. Selezionare l'icona per ulteriori dettagli.
8. Una volta terminata la personalizzazione della visualizzazione dati, selezionare la X per chiudere il riquadro.

Risultato: la dashboard viene creata e aggiornata in base al modello selezionato e alle eventuali personalizzazioni.

Crea una vista dati personalizzata

Per creare una vista dati su misura per le tue esigenze specifiche, segui questi passaggi.

1. Accedere a Intuit Accountant Suite.
2. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
3. Seleziona Crea nuova vista dati.
4. Nella pagina Crea nuovo selezionare Crea viste personalizzate. Verrà generato un dashboard per la personalizzazione.
5. Per modificare il nome della dashboard, seleziona l'icona di modifica accanto al nome corrente, quindi seleziona Salva.
6. Seleziona Personalizza per aprire il pannello di personalizzazione.
7. Utilizzare il pannello per selezionare le opzioni per la visualizzazione, per includere o escludere colonne, per ordinare o impostare il numero di record da visualizzare in una pagina.
8. Al termine, selezionare la X per chiudere il riquadro.

Risultato: la dashboard personalizzata viene creata e aggiornata con le impostazioni selezionate.