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Trasferisci nuovamente l'accesso come amministratore principale al QuickBooks Online cliente

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri cosa fare se il tuo cliente desidera diventare l'amministratore principale del proprio file società.

Quando un cliente ti invita a svolgere la funzione di contabileo se tu avvii un file società per suo conto, puoi diventarne anche l'amministratore principale. In questo modo è possibile gestire attività amministrative come autorizzazioni e gestione dei dati.

Se il cliente desidera diventare l'amministratore principale per il file società, è possibile trasferire il ruolo. Ecco come trasferire nuovamente l'accesso come amministratore principale.

In alternativa, scopri di più sui ruoli degli utenti in QuickBooks Online.

Nota: per trasferire il ruolo di amministratore principale al tuo cliente, devi essere anche il contabile principale.

Trasferisci il ruolo di amministratore principale al tuo cliente

  1. Accedi a QuickBooks Online Accountant come amministratore principale per l'azienda del tuo cliente.
  2. Seleziona l'elenco a discesa Vai a QuickBooks .
  3. Selezionare e aprire la società QuickBooks Online del cliente. Suggerimento: puoi anche andare al menu Clienti , trovare il tuo cliente e selezionare l'icona QuickBooks accanto al suo nome.

Dalla società QuickBooks Online del tuo cliente:

  1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Gestisci utenti.
  2. Trova il tuo cliente nell'elenco.
  3. Seleziona l' elenco a discesa ▼ nella colonna Azione e quindi Rendi amministratore principale.
  4. Seguire la procedura visualizzata sullo schermo per approvare il trasferimento.

In questo modo il cliente verrà inviato via e-mail con un collegamento. Chiedigli di aprire il link e accettare il ruolo di amministratore principale.

Trasferisci il ruolo di amministratore principale a un altro contabile del tuo team

Devi trasferire il ruolo di amministratore principale per l'azienda di un cliente a un altro contabile del tuo team? Nessun problema. Attenersi alla seguente procedura per configurare o modificare i contabili principali in QuickBooks Online Accountant.