Unisci i clienti duplicati in QuickBooks Online

Se disponi di profili cliente duplicati, uniscili per mantenere organizzato l'elenco clienti. L'unione consente di combinare ‌i dati di due profili in un unico profilo.

Quando si uniscono i profili dei clienti, tutti i dati del profilo duplicato vengono spostati nel profilo che si desidera mantenere. Il profilo duplicato diventerà inattivo. Questa azione è permanente e non può essere annullata.

Prerequisiti

Verificare che nessuno dei due clienti abbia clienti secondari prima di unirli. In caso affermativo, trasforma i relativi clienti secondari in clienti regolari. I clienti secondari includono i progetti collegati al cliente. Assicurarsi di rimuovere i progetti o i clienti secondari dal cliente in modo da poterli unire.

Preparati a unire i clienti

Prima dell'unione, decidi quale profilo cliente vuoi mantenere e quale duplicato.

Per evitare confusione durante il processo di unione, modificare il nome visualizzato del profilo duplicato che si intende rimuovere. Ad esempio, aggiungere "duplicato" o "duplicato" al nome.

Unisci i profili cliente duplicati

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona e apri il profilo cliente che non vuoi mantenere.
3. Seleziona l'elenco a discesa accanto a Modifica e seleziona Unisci contatti.
4. Prendere nota del Nome visualizzato.
5. Modificare il nome dall'elenco a discesa In ▼ in modo che corrisponda esattamente al profilo cliente duplicato che si desidera unire.
6. Selezionare Unisci contatti.

Nota: il sistema salva il cliente unito come inattivo, come tutti i clienti eliminati. La cronologia delle transazioni rimarrà vuota anche se vengono riattivate. Scopri come.

Il sistema elimina anche il cliente unito dai record dell'utente e aggiunge le relative transazioni alla cronologia transazioni dell'altro profilo.

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