Unisci i clienti duplicati in QuickBooks Online

Se disponi di profili cliente duplicati, uniscili per mantenere organizzato l'elenco clienti. L'unione consente di combinare ‌i dati di due profili in un unico profilo.

Quando si uniscono i profili dei clienti, tutti i dati del profilo duplicato vengono spostati nel profilo che si desidera mantenere. Il profilo duplicato diventerà inattivo. Questa azione è permanente e non può essere annullata.

Prerequisiti

Verificare che nessuno dei clienti da unire abbia clienti secondari prima di unirli. In tal caso, trasforma prima i clienti secondari in clienti regolari.

Unisci i profili cliente duplicati

Unisci due clienti insieme

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona e apri il profilo cliente che desideri mantenere.
2. Copiare il valore del campo Cliente dalla sezione Dettagli cliente . Nota: in alternativa, è possibile selezionare Modifica per copiare il valore cliente dal campo Nome visualizzato cliente .
3. Seleziona e apri il profilo cliente che non vuoi mantenere.
4. Selezionare Modifica.
5. Nel campo Nome visualizzato cliente incollare il nome del profilo cliente duplicato che si desidera mantenere. I nomi devono corrispondere esattamente.
   Nota: se si tratta di un cliente secondario di un cliente principale, selezionare la casella di controllo È un cliente secondario . Immettere quindi il nome del cliente principale.
6. Seleziona Salva.
7. Quando viene richiesto se si desidera unire i due profili, selezionareSì.

Nota: come tutti i clienti eliminati, il cliente unito viene salvato come inattivo. La cronologia delle transazioni rimarrà vuota anche se vengono riattivate. Scopri come.

Il cliente unito viene eliminato dai record e le relative transazioni aggiunte alla cronologia transazioni dell'altro profilo. 

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