Unisci conti duplicati

Unisci i conti duplicati per mantenere organizzati i record ed evitare errori. Spostare tutti i dati nel conto che si desidera mantenere e rendere inattivo il conto duplicato.

Nota: alcuni conti creati da QuickBooks, come i conti collegati al banking online, non possono o non devono essere uniti. Per unire, ad esempio, il conto di finanziamento del deposito diretto, contattare il supporto.

Alcuni conti creati da QuickBooks, come i conti collegati al banking online, non possono o non devono essere uniti.

Se sei un contabile, è disponibile un processo di fusione diverso per combinare più elenchi di clienti della tua azienda

Prerequisiti

Se stai unendo conti con relazioni di riconciliazione: 

• Il conto da unire non conserverà la cronologia di riconciliazione
• Salva prima i report per non perderli
• Le transazioni rimarranno sul conto unito e riconciliate

Se in entrambi i registri del conto è presente una transazione sul capitale netto del saldo di apertura:

• Eliminare la transazione con la data più recente precedente all'unione
• La transazione precedente diventa il saldo di apertura del conto appena unito

Se in entrambi gli storici conto è presente una transazione relativa a capitale netto del saldo di apertura, sarà necessario eliminare la transazione con la data più recente prima dell'unione. La transazione precedente diventa il saldo di apertura del conto appena unito.

Unisci conti duplicati

Importante: l'unione dei conti è definitiva e non può essere annullata in un secondo momento. Unisci solo i duplicati creati per errore.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. Individuare il conto che si desidera mantenere. Quindi seleziona l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione , quindi seleziona Modifica.
3. Prendere nota di Nome conto, Tipo di contoe Tipo di dettaglio del conto. Questi devono essere gli stessi per tutti i conti da unire.
4. Verificare se il conto è un conto secondario o un conto principale. I nomi dei conti secondari sono rientrati nella colonna Nome dell'elenco Piano dei conti . In caso affermativo, prendere nota del conto principale a cui è collegato.
5. Torna a Piano dei conti (Portami lì).
6. Individua il conto duplicato (quello che non verrà mantenuto). Quindi seleziona l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione , quindi seleziona Modifica.
7. Modificare Nome conto e Tipo di dettaglio con quelli del conto che si desidera mantenere.
8. Se è necessario impostarlo come conto secondario, tenere presente quanto segue:
   1. Se stai unendo due conti principali, assicurati che non abbiano conti secondari.
   2. Se stai unendo due conti secondari, assicurati che abbiano entrambi lo stesso conto principale.
   3. Se solo uno è un conto secondario, modificare il Tipo di conto in modo che corrisponda esattamente all'altro conto principale in modo che diventi un conto principale deselezionando la casella di controllo Rendi questo conto secondario .
9. Quando è tutto pronto, seleziona Salva e seleziona Sì, unisci conti. QuickBooks sposta le transazioni precedenti dal duplicato al conto che vuoi mantenere.
10. Seleziona Salva.

Collegamenti correlati

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