Gestisci i lead su App mobile di QuickBooks

Scopri come gestire i lead in App mobile di QuickBooks. Visualizza le opportunità commerciali e gli aggiornamenti sulle richieste dei clienti quando gestisci i lead. Questo ti aiuta a far crescere la tua azienda in modo efficiente.

Elenco lead

Scopri di più sui lead. Sfrutta al massimo le opportunità di business.

• Lead aperti: mostra le informazioni sui lead dei clienti stimee lo stato del lead.
• Apri stime: mostra il numero di stime e stime accettata.
• Fatture aperte: mostra il numero di fatture e lo stato delle fatture.

Visualizza i lead e le opportunità

Per visualizzare lead e opportunità, procedi nel seguente modo:

1. Dal menu 𓃑, toccare Customer Hub, quindi toccare Leads.
2. Tocca il lead che indica "opportunità".
3. Toccare la scheda Opportunità .

Crea note

Puoi parlare al telefono che l'intelligenza artificiale (intelligenza artificiale) acquisirà e riepilogherà come una nuova nota sul tuo lead. Per creare le note, procedi nel seguente modo:

1. Dal menu 𓃑, toccare Customer Hub, quindi toccare Leads.
2. Toccare l'icona più +, quindi toccare Nota.
3. Toccare l'opportunità per cui si desidera creare una nota.
4. Tocca l'icona del microfono per iniziare a registrare le tue note.