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Crea e gestisci dashboard

by Intuit• Updated 2 days ago

Scopri come utilizzare i dashboard in QuickBooks Online Advanced.

Le dashboard mostrano informazioni aziendali chiave come vendite, profitti e flusso di cassa. Utilizzano elementi visivi come grafici e diagrammi, insieme a riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale che mettono in evidenza le informazioni chiave. In questo modo è possibile controllare immediatamente l'attività senza la necessità di creare diversi report.

Nota: questa funzione è attualmente in versione beta. Ciò significa che è ancora in fase di test e perfezionamento, pertanto potresti notare alcuni cambiamenti man mano che lo miglioriamo.

Crea una dashboard

Crea da zero una dashboard per mostrare e monitorare le informazioni aziendali piĂą importanti.

  1. Vai a Relazioni Immagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Dashboard (Portami sul sito).
  2. Selezionare Crea dashboard.
  3. Seleziona l'icona di modifica Immagine dell'icona di modifica., quindi immetti un nome per la dashboard.
  4. Passa il mouse sopra l'oggetto visivo, seleziona Aggiungi dati, quindi seleziona i KPI da aggiungere al dashboard.
  5. (Facoltativo) Selezionare Anteprima per rivedere la dashboard.
  6. Selezionare Salva o Salva e chiudi.
  7. La nuova dashboard viene visualizzata nella pagina Dashboard.

Gli elementi visivi sono parti fondamentali della dashboard. Mostrano le principali informazioni aziendali tramite diagrammi, grafici e riepiloghi.

Nota: gli oggetti visivi si aggiornano ogni 2 ore. Aggiornare il browser per rivedere gli aggiornamenti piĂą recenti.

  1. Vai a Relazioni Immagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Dashboard (Portami sul sito).
  2. Dall'elenco a discesa Cerca per nome dashboard â–Ľ, immettere il nome del dashboard e selezionarlo.
  3. Seleziona l'icona Altro sulla dashboard a cui vuoi aggiungere gli oggetti visivi, quindi seleziona Modifica.
  4. Selezionare un periodo dall'elenco a discesa Periodo â–Ľ.
  5. Selezionare un mese, una settimana o un giorno dall'elenco a discesa Visualizza per â–Ľ.
  6. Seleziona Dati per aggiungere KPI alla dashboard.
  7. Nel riquadro Aggiungi dati ai grafici selezionare un KPI da aggiungere al dashboard. Per creare un nuovo KPI, seleziona Crea KPI.
  8. Seleziona l'icona di modifica Immagine dell'icona di modifica. quando passi il mouse sopra l'oggetto visivo. VerrĂ  visualizzato il riquadro Modifica elementi visivi.
  9. Selezionare la scheda Configurazione. Quindi selezionare l'elenco a discesa â–Ľ:
    1. Selezionare il tipo di grafico dalla sezione Configurazione grafico.
    2. Selezionare un valore per la sezione Asse X.
    3. Selezionare un valore per la sezione Dati.
      Nota: selezionare + Aggiungi campo, se necessario.
    4. Selezionare i valori in Confronta e Ordina in base all'ordine dei dati nell'oggetto visivo.
    5. Selezionare i valori per Filtrare.
      Nota: selezionare + Aggiungi filtro, se necessario.
  10. Selezionare la scheda Personalizzazione :
    1. Immettere il nome Intestazione.
    2. Nascondi o mostra i valori e i titoli dell'asse X .
    3. Mostra l'etichetta e seleziona la posizione per Legenda.
  11. Selezionare Salva e chiudi.

Nota: selezionare Genera riepilogo per rivedere un riepilogo AI di tutti i KPI presenti sul dashboard. Per aggiornare il riepilogo, seleziona l'elenco a discesa Perfeziona â–Ľ. Quindi selezionare un'opzione dall'elenco.

Gestisci dashboard predefiniti

Sono disponibili diversi dashboard predefiniti con cui è possibile iniziare, ad esempio:

  • RedditivitĂ 
  • Flusso di cassa
  • Crediti verso clienti
  • Debiti verso fornitori
  • Ricavi
  • Stato patrimoniale
  1. Vai a Relazioni Immagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Dashboard (Portami sul sito).
  2. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Cerca per nome dashboard â–Ľ, immettere il nome del dashboard e selezionarlo.
  3. Visualizza i modelli di dashboard disponibili, ad esempio RedditivitĂ , Flusso di cassa, Crediti verso clientie Ricavi.
  4. Seleziona una dashboard da aprire e visualizzarne i dettagli.
  1. Vai a Relazioni Immagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Dashboard (Portami sul sito).
  2. Dall'elenco a discesa Cerca per nome dashboard â–Ľ, immettere il nome del dashboard e selezionarlo.
  3. Seleziona l'icona Altro da modificare nella dashboard, quindi seleziona Modifica.
  4. Seleziona l'icona di modifica Immagine dell'icona di modifica. quando passi il mouse sull'oggetto visivo da modificare. VerrĂ  visualizzato il riquadro Modifica elementi visivi.
  5. Selezionare la scheda Configurazione. Selezionare l'elenco a discesa â–Ľ per l'elemento da modificare. Quindi, apportare le modifiche desiderate in:
    1. Il tipo di grafico.
    2. Il valore per l'asse X.
    3. Il valore per i dati.
      Nota: selezionare + Aggiungi campo, se necessario.
    4. I valori da confrontare e in base all'ordine dei dati nell'oggetto visivo.
    5. I valori per filtrare i dati.
      Nota: selezionare + Aggiungi filtro, se necessario.
  6. Selezionare la scheda Personalizzazione, quindi apportare le modifiche desiderate per:
    1. Nome dell'intestazione.
    2. Valori e titoli per visualizzare l'asse X.
    3. I valori e i titoli per mostrare i dati.
    4. Etichetta da visualizzare e posizione della legenda.
  7. Selezionare Salva e chiudi.
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