Aggiungi lead nel App mobile di QuickBooks

Scopri come aggiungere lead nella App mobile di QuickBooks.

Ricevi suggerimenti per i lead con l'aiuto di Agente clienti. Conferma e aggiungi manualmente potenziali opportunità.

Connettiti a Gmail

Collega il QuickBooks all'account Gmail per ricevere suggerimenti per i lead con Agente clienti.

1. Toccare il menu 𓃑 e toccare Centro clienti.
2. Toccare Collega Gmail.
3. Toccare Accedi a Gmail , quindi toccare Continua.
4. Toccare Continua.

Conferma lead

Conferma i lead suggeriti da Agente clienti.

1. Toccare il menu 𓃑 e toccare Centro clienti.
2. Nella scheda Lead toccare Conferma lead.
3. Toccare Rivedi tutto.
4. Toccare Aggiungi a lead per confermare il lead o toccare Non lead.
5. Scrivere un'e-mail per il lead scelto, quindi toccare Invia. È possibile ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni lead Agente clienti ha suggerito.

Aggiungi lead

Aggiungi manualmente i lead.

1. Toccare il menu 𓃑 e toccare Centro clienti.
2. Toccare l'icona + .
3. Toccare Opportunità.
4. Toccare il Lead o il cliente ▼ menu a discesa, quindi selezionare un lead o un cliente dall'elenco. 
5. Immetti le informazioni, quindi tocca Salva.