Monitora le vendite totali per ogni addetto alle vendite senza il monitoraggio per classe/sede

È possibile monitorare le vendite del proprio addetto alle vendite per il mese per il pagamento delle commissioni, ma il monitoraggio per classe/sede è già stato utilizzato per altri scopi.

Queste istruzioni si applicano solo se il monitoraggio per classe o per località è stato utilizzato per un addetto alle vendite per un altro scopo.

Prerequisiti

Prima di poter monitorare queste vendite, è necessario aggiungere un nuovo campo per il commerciale responsabile di una determinata fattura.

1. Vai a Impostazioni e seleziona Campi personalizzati.
2. Seleziona Aggiungi campo.
   Nota: se è la prima volta che si crea un campo personalizzato, selezionare Aggiungi campo personalizzato.
3. Immetti il commerciale nel campo Nome .
4. Seleziona l'elenco a discesa Tipo di dati ▼ per il tipo di campo personalizzato.
5. Per la categoria, seleziona Transazione.
6. Selezionare la casella di controllo accanto a Fattura, ma deselezionare Stampa su modulo.
7. Seleziona Salva.

Registrare il commerciale responsabile della fattura

Per registrare le vendite per il venditore senza il monitoraggio per classe/sede:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Fattura.
3. Completa la fattura normalmente. 
4. Immetti il nome del commerciale responsabile della fattura nel campo Addetto alle vendite . 
5. Seleziona Salva e chiudi.

Monitora le vendite totali per ogni venditore

Per generare il totale delle vendite effettuate dal venditore per un determinato periodo:

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Selezionare Elenco fatture.
2. Selezionare Colonne, quindi selezionare Altre colonne.
3. In Campi personalizzati, selezionare la casella di controllo accanto a Commerciale.
4. Per filtrare il nome del singolo addetto alle vendite, seleziona Filtra.
5. Nella sezione Filtro selezionare il primo ▼, quindi selezionare Addetto alle vendite e immettere il nome del responsabile delle vendite.
6. Ripetere il ‌passaggio 6 per recuperare i record per un altro addetto alle vendite.

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