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Aggiungere e utilizzare le note

by Intuit• Updated 1 week ago

Scopri come aggiungere e utilizzare le note in QuickBooks Online.

Aggiungi e utilizza le note per immettere informazioni aggiuntive per le relazioni su fornitori, clienti, dipendenti ed elenchi di contatti. Scopri come farlo.

Aggiungi note per i clienti

È possibile utilizzare due tipi di note nel profilo cliente.

  • Appunti semplici vengono visualizzati nella pagina del profilo del cliente. Appaiono anche sulle fatture.
    Nota: nelle note semplici è possibile aggiungere fino a 4.000 caratteri.
  • Note con indicazione della data vengono visualizzati solo nella pagina del profilo del cliente. Queste note consentono di aggiungere informazioni con timbro data. Le note vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state aggiunte.
  1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
    Nota: è possibile aggiungere un clientese non è presente nell'elenco.
  3. Seleziona Aggiungi note nel profilo cliente. Verrà visualizzata la finestra Cliente .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼. 
  5. Immettere le informazioni per il cliente.
  6. Seleziona Aggiungi allegato, se necessario.
    Nota: è inoltre possibile eliminare l'allegato.
  7. Caricare file o documenti che supportano la nota. 
  8. Seleziona Salva.
  1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Seleziona la matita Immagine dell'icona di modifica. icona nel profilo del cliente. Verrà visualizzata la finestra Cliente . 
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼.
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.
  1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
    Nota: è possibile aggiungere un clientese non è presente nell'elenco.
  3. Vai alla scheda Note , quindi seleziona + Aggiungi nota.
  4. Aggiungi un titolo, quindi immetti le informazioni relative al cliente.
  5. Selezionare Pubblica.

Nota: contrassegnare la stella Foto in bianco e nero di un cartello con sopra un uccellino. accanto alle note più importanti. In questo modo sarà più facile accedervi in futuro.

  1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì). 
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Seleziona la nota da modificare, quindi seleziona i puntini di sospensione Icona alttesto alternativo immaginealt . 
  4. Per modificare le informazioni nella nota:
    1. Selezionare Modifica . 
    2. Apportare le modifiche, quindi selezionare Pubblica.
  5. Per rimuovere la nota:
    1. Seleziona Elimina. 
    2. Seleziona Elimina nella finestra visualizzata. 
      Nota: quando si elimina una nota, vengono eliminati anche tutti i commenti al suo interno.
  1. Vai a Clienti e lead e selezionare Clienti (Portami lì). 
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Selezionare la nota in cui aggiungere il commento.
  4. Vai su Aggiungi commento, quindi immetti le informazioni. 
  5. Selezionare Pubblica.
  6. Per modificare un commento:
    1. Selezionare Modifica. 
    2. Apportare le modifiche, quindi selezionare Pubblica. 
  7. Per rimuovere un commento:
    1. Seleziona Elimina. 
    2. Seleziona Elimina nella finestra visualizzata. 
      Nota: questa azione elimina solo il commento. La nota viene lasciata intatta.

Aggiungi note per i fornitori

  1. Vai a Spese e selezionare Fornitori (Portami lì).
  2. Selezionare un fornitore dall'elenco.
  3. Seleziona Aggiungi note. Verrà visualizzata la finestra Fornitore .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼. 
  5. Immettere le informazioni per il fornitore.
  6. Seleziona Aggiungi allegato, se necessario.
    Nota: è inoltre possibile eliminare l'allegato. 
  7. Caricare file o documenti che supportano la nota. 
  8. Seleziona Salva.

Modifica le note per i fornitori

  1. Vai a Spese e selezionare Fornitori (Portami lì).
  2. Selezionare un fornitore dall'elenco.
  3. Seleziona la matita Immagine dell'icona di modifica. icona nel profilo del fornitore. Verrà visualizzata la finestra Fornitore .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼.
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.

Aggiungi note per i dipendenti

Nota: se il libro paga è attivo, il campo Note non sarà disponibile.

  1. Collegarsi a Dipendenti.
  2. Selezionare il dipendente dall'elenco.
  3. Seleziona la scheda Note .
  4. Seleziona Aggiungi note. Verrà visualizzata la finestra Aggiungi note .
  5. Immetti le informazioni relative al dipendente, quindi seleziona Salva.

Modifica le note per i dipendenti

  1. Collegarsi a Dipendenti.
  2. Selezionare il dipendente dall'elenco.
  3. Seleziona la scheda Note .
  4. Seleziona la matita Immagine dell'icona di modifica. icona nelle note. Verrà visualizzata la finestra Aggiungi note .
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.

Aggiungi delle note nella relazione sull'elenco dei contatti

  1. Vai a Relazioni (Portami sul posto) e seleziona Report standard.
  2. Nella casella Digitare relazione per nome menu a discesa, cercare e selezionare Elenco contatti clienti o Elenco contatti fornitori.
  3. Selezionare Colonne, quindi selezionare la casella di controllo Nota da Selezionare le colonne da aggiungere alla relazione.
    Nota: nella colonna Nota vengono visualizzate solo le note semplici.
  4. Per salvare un nuovo report, selezionare Salva con nome. Immettere il nuovo nome della relazione in Nome relazione, quindi selezionare Salva.
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