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Aggiungi e utilizza le note in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Scopri come aggiungere e utilizzare le note in QuickBooks Online.

Aggiungi e utilizza le note per immettere informazioni aggiuntive per le relazioni su fornitori, clienti, dipendenti ed elenchi di contatti. Scopri come farlo.

Aggiungi note per i clienti

È possibile utilizzare due tipi di note nel profilo cliente.

  • Appunti semplici vengono visualizzati nella pagina del profilo del cliente. Appaiono anche sulle fatture.
    Nota: nelle note semplici è possibile aggiungere fino a 4.000 caratteri.
  • Note con indicazione della data vengono visualizzati solo nella pagina del profilo del cliente. Queste note consentono di aggiungere informazioni con timbro data. Le note vengono visualizzate nell'ordine in cui sono state aggiunte.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
    Nota : è possibile aggiungere un cliente se non è presente nell'elenco.
  3. Seleziona Modifica nel profilo del cliente. Verrà visualizzata la finestra Cliente .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼. 
  5. Immettere le informazioni per il cliente.
  6. Seleziona Aggiungi allegato , se necessario.
    Nota : è inoltre possibile eliminare l'allegato .
  7. Caricare file o documenti che supportano la nota. 
  8. Seleziona Salva.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Seleziona l'icona di modifica Immagine dell'icona di modifica. nel profilo del cliente. Verrà visualizzata la finestra Cliente . 
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼.
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
    Nota : è possibile aggiungere un cliente se non è presente nell'elenco.
  3. Seleziona la scheda Note , quindi seleziona + Aggiungi nota .
  4. Aggiungi un titolo, quindi immetti le informazioni relative al cliente.
  5. Selezionare Pubblica.

Nota : selezionare la nota speciale Foto in bianco e nero di un cartello con sopra un uccellino. accanto alle note più importanti. In questo modo sarà più facile accedervi in futuro.

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Seleziona la nota da modificare, quindi seleziona i puntini di sospensione Icona alttesto alternativo immaginealt . 
  4. Per modificare le informazioni nella nota:
    1. Selezionare Modifica. 
    2. Apportare le modifiche, quindi selezionare Pubblica.
  5. Per rimuovere la nota:
    1. Seleziona Elimina. 
    2. Seleziona Elimina nella finestra visualizzata. 
      Nota: quando si elimina una nota, vengono eliminati anche tutti i commenti al suo interno.
  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Selezionare un cliente dall'elenco.
  3. Selezionare la nota in cui aggiungere il commento.
  4. Seleziona Aggiungi commento e immetti le informazioni, quindi seleziona Pubblica .
  5. Per modificare un commento:
    1. Selezionare Modifica. 
    2. Apportare le modifiche, quindi selezionare Pubblica. 
  6. Per rimuovere un commento:
    1. Seleziona Elimina. 
    2. Seleziona Elimina nella finestra visualizzata. 
      Nota: questa azione elimina solo il commento. La nota viene lasciata intatta.

Per visualizzare una nota cliente il App mobile di QuickBooks aggiunto da QuickBooks Online:

  1. Dal menu ☰, selezionare Clienti.
  2. Selezionare il nome del cliente.
  3. Seleziona la scheda Dettagli , quindi scorri verso il basso fino al campo Nota per visualizzare la nota.

Aggiungi note per i fornitori

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
  2. Selezionare un fornitore dall'elenco.
  3. Selezionare Modifica . Verrà visualizzata la finestra Fornitore .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼. 
  5. Immettere le informazioni per il fornitore.
  6. Seleziona Aggiungi allegato , se necessario.
    Nota : è inoltre possibile eliminare l'allegato . 
  7. Caricare file o documenti che supportano la nota. 
  8. Seleziona Salva.

Modifica le note per i fornitori

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Spese e fatture , quindi seleziona Fornitori ( Portami lì ).
  2. Selezionare un fornitore dall'elenco.
  3. Seleziona l'icona di modifica Immagine dell'icona di modifica. nel profilo del fornitore. Verrà visualizzata la finestra Fornitore .
  4. Vai all'elenco a discesa Note e allegati ▼.
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.

Aggiungi note per i dipendenti

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Team , quindi seleziona Dipendenti ( Portami ).
  2. Selezionare il dipendente dall'elenco.
  3. Seleziona la scheda Note .
  4. Seleziona Aggiungi note . Verrà visualizzata la finestra Aggiungi note .
  5. Immetti le informazioni relative al dipendente, quindi seleziona Salva.

Modifica le note per i dipendenti

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Team , quindi seleziona Dipendenti ( Portami ).
  2. Selezionare il dipendente dall'elenco.
  3. Seleziona la scheda Note .
  4. Selezionare il icona di modifica Immagine dell'icona di modifica. nelle note. Verrà visualizzata la finestra Aggiungi note .
  5. Apportare le modifiche, quindi selezionare Salva.

Aggiungi delle note nella relazione sull'elenco dei contatti

  1. Vai a RelazioniImmagine dell'icona del menu Relazioni. e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
  2. Digitare qui il nome della relazione menu a discesa, cercare e selezionare Elenco contatti clienti o Elenco contatti fornitori .
  3. Seleziona Personalizza . 
  4. Selezionare Colonne , quindi selezionare la casella di controllo Nota da Selezionare le colonne da aggiungere alla relazione . Seleziona Applica modifiche .
    Nota : nella colonna Nota vengono visualizzate solo le note semplici.
  5. Per salvare un nuovo report, selezionare Salva con nome. Immettere il nuovo nome della relazione in Nome relazione, quindi selezionare Salva.
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