Primeiros passos do QuickBooks Online

Bem-vindo a QuickBooks Online!

Este artigo ajudará você a se familiarizar com alguns dos principais recursos do QuickBooks Online. Você também encontrará links para outros artigos de instruções para que seu negócio comece a funcionar.

Neste artigo, você aprenderá como:

• Conheça o painel
• Personalize as informações da empresa
• Conecte suas contas bancárias e de cartão de crédito
• Importar seus dados
• Configurar imposto
• Personalizar e enviar faturas  
• Adicionar e gerenciar usuários
• Gerar e personalizar relatórios
• Obter mais ajuda

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Pronto para começar? Confira nosso vídeo de introdução ao QuickBooks.

Conheça o painel

Em primeiro lugar, vamos conhecer o painel.

O painel funciona como uma página inicial para todos os QuickBooks atividades. Se estiver procurando por um resumo rápido da integridade do seu negócio, é onde encontrá-la.

O dashboard apresenta informação básica sobre o estado atual das suas receitas e despesas. Esses valores mudam em tempo real, exibindo uma visão geral atualizada das finanças da sua empresa.

Saiba mais sobre seu QuickBooks Online painel.

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Personalize as informações sobre a empresa e ative os recursos do produto

Acessar Configurações e clique em Conta e configurações para começar a adicionar informações sobre seu negócio e ative os recursos que podem ser úteis para seu negócio. Algumas das coisas que você pode ajustar incluem: informações da empresa, informações de cobrança, idioma do produto e formulários de venda. 

Saiba mais sobre a Conta e configurações em QuickBooks Online.

Dica: em Conta e configurações, agora é possível alterar suas QuickBooks Online configurações de idioma. Os idiomas com suporte são: inglês, chinês, francês, italiano, espanhol, Árabe, tailandês, português, Alemão, Japonês ou Coreano.

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Conecte suas contas bancárias e de cartão de crédito

O feed bancário é um de QuickBooks Onlineos recursos mais úteis e que economizam tempo do.

Ao vincular as contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online, transações recentes são automaticamente importadas e categorizadas para sua análise. Você terá informações atualizadas sobre suas vendas e despesas praticamente sem necessidade de entrada de dados. 

Se desejar adicionar informações mais antigas, é possível fazer upload do histórico de transações manualmente. Isso será necessário se você desejar incluir informações existentes antes da vinculação de suas contas bancárias e de cartão de crédito com QuickBooks Online.

Para vincular uma conta bancária ou de cartão de crédito:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Vincular conta.
   Observação: se esta for sua primeira vez conectando uma conta, clique em Conectar conta.
3. Selecione o banco e acesse sua conta.

Siga nosso guia para conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online para obter instruções passo-a-passo. 

Observação: se seu banco ainda não for compatível com o QuickBooks Online, você também pode importar suas transações bancárias manualmente. Depois de conectar sua conta bancária ou de cartão de crédito, você poderá configurar regras bancárias para ajudar a acelerar o processo de categorização.

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Importar seus dados

Se você tiver listas existentes de outro QuickBooks empresa ou software de finanças, como os para fornecedores, clientes, estoque ou um plano de contas, poderá importá-los para o seu QuickBooks Online arquivo.

Siga nosso guia para transferência de listas para QuickBooks Online ou importe dados de outro software para obter instruções passo-a-passo.

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Configurar imposto

É fácil adicionar imposto às suas faturas e recibos e monitorar o quanto você deve. Siga os passos abaixo para configurar imposto pela primeira vez:

Observação: a terminologia para imposto pode diferir dependendo do seu país de residência.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Configurar imposto.
3. Selecione seu período fiscal na lista suspensa Início do período fiscal ▼ .
4. Selecione sua frequência no menu suspenso Frequência de declaração ▼ para seu imposto.
5. Selecione seu Método de relatórios.
   Dica: se tiver dúvidas, consulte seu contador.
6. Digite o Nº do ID comercial (opcional).
7. Clique em Avançare em OK.

Saiba mais sobre como configurar e usar imposto em QuickBooks Online.

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Personalizar e enviar faturas

As faturas são uma parte importante do gerenciamento de um negócio. Personalizar sua fatura é uma maneira simples, mas eficiente, de aprimorar as comunicações de seu negócio.

Personalizar o modelo da fatura

1. Para personalizar a aparência da fatura, clique em Gerenciar.
2. No menu suspenso Design ▼ , clique para editar um modelo existente ou criar um novo.

Saiba mais sobre a personalização de faturas em QuickBooks Online.

Criar uma fatura

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione a fatura.
3. No menu suspenso Adicionar cliente ▼ , selecione um cliente.
4. Revise a Data da fatura, a Data de vencimentoe os Prazos e altere-os se necessário.
5. Na coluna Produto/Serviço , selecione um produto ou serviço. Também é possível selecionar + Adicionar novo para criar um novo produto ou serviço diretamente da fatura.
6. Insira Qtde., Taxae Valor se necessário.
7. Selecione um aplicável Imposto opção.
8. Quando terminar, clique em Salvar.
   Observação: há diversas opções para salvar ou compartilhar a fatura. Você pode selecionar a opção apropriada.

Obtenha mais informações sobre como criar faturas em QuickBooks Online.

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Adicionar e gerenciar usuários

Adicionar utilizadores permite que estes o ajudem a gerir os seus registos, dependendo do nível de acesso que conceder.

QuickBooks Online tem cinco tipos diferentes de usuários:

• Administrador principal
• Administrador da empresa
• Acesso padrão todos
• Exibir relatórios da empresa
• Monitorar somente horas

Clique em Configurações ⚙. e selecione Gerenciar usuários. Por padrão, a pessoa que configurou o QuickBooks Online será o administrador principal, mas você pode atribuir essa função a outro usuário se preferir.

Na maior parte dos casos, pode personalizar o utilizador e o respetivo nível de acesso. Você pode alterar ou ajustar o acesso concedido aos usuários a qualquer momento.

Você também tem acesso ao Registro de auditoria em Configurações ⚙. Este recurso é útil quando você deseja ver as ações realizadas por um usuário específico em QuickBooks Online. Para ver ações específicas do usuário:

1. Acessar Configurações ⚙. e selecione Gerenciar usuários.
2. Encontre o usuário cuja atividade você deseja ver.
3. Na coluna Ação no menu suspenso ▼, selecione Exibir atividade do usuário.

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Gerar e personalizar relatórios

QuickBooks é o lar de diversos relatórios financeiros que oferecem uma visão geral de seu negócio. Na guia Relatórios , é possível gerar relatórios financeiros básicos ou aplicar filtros que personalizam os relatórios, ajudando você a se concentrar em detalhes específicos. Saiba mais sobre a personalização de relatórios em QuickBooks Online.

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Deixe um dos nossos especialistas levar você por uma sessão orientada gratuita e individual no horário que funcionar melhor para você.

Guiaremos você por algumas etapas iniciais para ajudar você a configurar. Você também poderá tirar suas dúvidas e aprender mais sobre os recursos do QuickBooks Online específicos às necessidades do seu negócio.

Para acessar guias do usuário, tutoriais em vídeo e muito mais, acesse o QuickBooks local aprendizado e suporte página.

Deseja falar com empresários que pensam como você? Acesse o QuickBooks local comunidade e obtenha respostas para perguntas, fale sobre negócios e buscar inspiração. 

Procurando respostas rápidas enquanto trabalha no QuickBooks? Você pode conversar com nosso assistente digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta iniciar uma sessão em sua conta, clicar em Ajuda (?) e inserir sua pergunta.

Precisa falar com um especialista? Saiba mais sobre como e quando entrar em contato com o suporte do QuickBooks.

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