Usar atualizações automáticas e manuais da Conexão bancária

É possível fazer download facilmente de informações de transações de seu banco para o QuickBooks Online usando atualizações automáticas ou manuais.

As atualizações automáticas são executadas de forma automática e automática com um cronograma definido (normalmente começando às 22h, horário do Pacífico).

Você mesmo deve realizar as atualizações manuais, mas pode fazê-las a qualquer momento.

As atualizações manuais fazem o download de todas as novas transações listadas nos 90 dias anteriores. Por isso, se você pular dias entre as atualizações, o download ainda obterá as informações mais atuais quando você se conectar à sua conta.

As atualizações automáticas funcionam com a maioria das contas. Se tiver uma conta que exija atualização manual, você será notificado disso ao tentar conectar a conta.

O que você deve saber sobre atualizações automáticas

Há algumas coisas que você deve saber sobre atualizações automáticas:

• Não é possível controlar quais itens específicos são baixados e disponibilizados para adição ao seu registro bancário.
• As informações recebidas durante as atualizações automáticas dependem do que o banco ou a instituição financeira compartilha conosco e da frequência com que ele envia novas informações. Alguns bancos e instituições financeiras talvez só enviem novas informações a cada dois dias, semanalmente ou em outra programação.
• Se você vir dados antigos após concluir uma atualização automática, talvez seja necessário fazer uma atualização manual.
• Não é possível ativar e desativar as atualizações automáticas. Depois que você conectar suas contas, elas serão atualizadas automaticamente.
• As atualizações automáticas de conta bancária normalmente começam por volta das 22h, horário do Pacífico. Se a janela QuickBooks Online O servidor não conseguir obter informações atualizadas para uma conta on-line específica, ele tentará a atualização até cinco vezes nas próximas cinco horas.
• QuickBooks Online O não pode realizar atualizações automáticas durante a manutenção programada de seu banco, mas você ainda poderá receber transações atualizadas realizando uma atualização manual.

Como encontrar a hora da atualização mais recente

Você pode ver com facilidade a hora exata da atualização automática mais recente.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o painel de resumo da conta que deseja verificar.
3. Revise o saldo da conta e a hora da última atualização exibidos no painel de resumo.

Realizar uma atualização manual

Para atualizar as informações de transações bancárias manualmente:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Atualizar.
3. Se solicitado, digite suas credenciais da autenticação multifator (MFA) e clique em Continuar atualização. Você deve inserir essas credenciais em até 2 minutos após a solicitação. A autenticação multifator é qualquer precaução de segurança que solicita mais de um nome de usuário e senha.