Mesclar clientes duplicados em QuickBooks Online

Se você tem perfis de cliente duplicados, mescle-os para manter a lista de clientes organizada. A mesclagem combina dados de dois perfis em um.

Ao mesclar perfis de cliente, todos os dados do perfil duplicado são transferidos para o perfil que você deseja manter. O perfil duplicado será desativado. Esta ação é permanente e não pode ser desfeita.

Pré-requisitos

Verifique se nenhum dos clientes mesclados tem clientes secundários antes de mesclá-los. Se isso ocorrer, primeiro converta os clientes secundários em clientes normais.

Mesclar os perfis de cliente duplicados

Mesclar dois clientes

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione e abra o perfil de cliente que deseja manter.
2. Copie o valor do campo Cliente da seção Detalhes do cliente . Observação: como opção, clique em Editar para copiar o valor do cliente do campo Nome de exibição do cliente .
3. Selecione e abra o perfil de cliente que não deseja manter.
4. Selecione Editar.
5. No campo Nome de exibição do cliente , cole o nome do perfil de cliente duplicado que deseja manter. Os nomes devem corresponder exatamente.
   Observação: se este for um cliente secundário de um cliente principal, marque a caixa de seleção É um cliente secundário . Depois, insira o nome do cliente principal.
6. Clique em Salvar.
7. Quando perguntado se você deseja mesclar os dois perfis, selecioneSim.

Observação: como todos os clientes excluídos, o cliente mesclado é salvo como inativo. O histórico de transações estará vazio mesmo se você ativá-las novamente. Aprenda como.

O cliente mesclado é excluído dos registros, e as transações dele são adicionadas ao histórico de transações do outro perfil. 

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