Mesclar clientes duplicados em QuickBooks Online

Se você tem perfis de cliente duplicados, mescle-os para manter a lista de clientes organizada. A mesclagem combina dados de dois perfis em um.

Ao mesclar perfis de cliente, todos os dados do perfil duplicado são transferidos para o perfil que você deseja manter. O perfil duplicado será desativado. Esta ação é permanente e não pode ser desfeita.

Pré-requisitos

Verifique se nenhum cliente tem clientes secundários antes de mesclá-los. Se aceitarem, altere os clientes secundários para clientes normais. Clientes secundários incluem projetos vinculados ao cliente. Remova os projetos ou clientes secundários do cliente para poder mesclá-los.

Preparar para mesclar clientes

Antes de mesclar, decida qual perfil de cliente você deseja manter e qual é o duplicado.

Para evitar confusão durante o processo de mesclagem, edite o nome de exibição do perfil duplicado que você pretende remover. Por exemplo, adicione "duplicado" ou "duplicado" ao nome.

Mesclar os perfis de cliente duplicados

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione e abra o perfil de cliente que não deseja manter.
3. Clique no menu suspenso ao lado de Editar e selecione Mesclar contatos.
4. Anote o Nome de exibição.
5. Altere o nome do menu suspenso Para ▼ para que seja uma correspondência exata do perfil de cliente duplicado que você deseja mesclar.
6. Selecione Mesclar contatos.

Observação: o sistema salva o cliente mesclado como inativo, como todos os clientes excluídos. O histórico de transações estará vazio mesmo se você ativá-las novamente. Aprenda como.

O sistema também excluirá o cliente mesclado de seus registros e adicionará as transações ao histórico de transações do outro perfil.

Links relacionados

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