Dê os primeiros passos com IA do cliente

O IA do cliente ajuda você a gerenciar possíveis clientes, automatizando a busca e priorização de clientes em potencial na sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook. Esse recurso permite monitorar, engajar e acompanhar clientes em potencial em um só lugar, reduzindo a necessidade de várias ferramentas.

Este artigo orienta você sobre como conectar sua conta do Gmail ou do Outlook, revisar possíveis clientes, acompanhar e desconectar o serviço.

Conecte seu e-mail (Gmail ou Outlook)

Siga estas etapas para conectar sua conta do Google ou do Outlook e obter ajuda para encontrar possíveis clientes.

1. Acesse o QuickBooks como o administrador principal.
2. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e, então, clique em oportunidade ( Leve-me até lá ).
3. Selecionar Importe clientes possíveis da sua caixa de entrada.
4. Selecione Gmail ou Outlooke clique em Continuar.
5. Clique em Continuar novamente.
6. Faça login na conta de e-mail e conceda acesso. Você pode revisar as configurações de privacidade e política da Intuit para saber como seus dados são protegidos.

Após a conexão, o IA do cliente lê 30 dias de e-mails para identificar possíveis clientes em potencial para revisão.

Analise e gerencie possíveis clientes

Quando a janela IA do cliente encontra possíveis clientes, você receberá um e-mail. Os leads também são listados e priorizados na página de leads em QuickBooks como Quente ou Quente.

1. Revise as configurações de status de principal:
   • Quente: o possível cliente mostra um alto nível de interesse em comprar e está bem informado sobre a oferta.
   • Quente: o cliente em potencial está interessado em saber mais, mas não demonstra uma necessidade ou urgência específicas.
2. Revise o resumo fornecido para entender os interesses do principal e a possível oportunidade.
3. Na guia Ações , qualifique o principal como principal ou não principal com base nos critérios de seu negócio. Isso ajuda seu IA do cliente criar ações de acompanhamento.

Acompanhamento de possíveis clientes

O IA do cliente sugere as próximas melhores etapas com base no status do responsável e na conversa por e-mail. Para itens marcados como Responsável, você pode visualizar e acompanhar. Para itens marcados como Não é um principal, você tem a opção de arquivar.

As ações recomendadas incluem:

• Revisar uma resposta de e-mail de rascunho
• Criar uma proposta
• Desconectar sua conta de e-mail

Revisar uma resposta de e-mail de rascunho

1. Na coluna Ação , clique em Revisar resposta de rascunho para o principal desejado.
2. Na seção Conversas , revise a resposta rascunhada para você pelo IA do cliente.
   Observação:
   • O IA do cliente O oferece três opções de respostas de rascunho diferentes para você escolher com base na conversa existente. Você tem a opção de reescrever o tom ou encurtar a duração.
3. Clique no ícone Assinatura para anexar uma assinatura de sua conta de e-mail.
   Observação: você deve ter uma assinatura carregada para isso. Se você não tiver uma, a IA analisa os tópicos de e-mails anteriores e gera uma para você.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar.

O IA do cliente O monitora continuamente as conversações por e-mail e pode sugerir alterações, as quais você pode Confirmar ou Ignorar.

Criar uma proposta

1. Na coluna Ação , selecione Preenchimento automático proposta para o principal. Isso abre a Proposta formulário. Se esta não for a ação padrão, localize-a no menu suspenso naquela coluna.
   Observação: o preenchimento automático proposta A ação só está disponível quando o IA do cliente identifica a comunicação por e-mail como sendo no estágio de Negociação.
2. O proposta é pré-preenchido com informações relevantes obtidas da comunicação por e-mail.
3. Revisar o pré-preenchido proposta detalhes para garantir precisão e atualize conforme necessário.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Revisar e enviar.

Desconectar sua conta de e-mail

Você pode desconectar sua conta do QuickBooks a qualquer momento.

1. Acessar Integrações e selecione Gerenciar integrações ( Leve-me até lá ).
2. Identifique sua conta conectada na seção Minhas integrações .
3. Clique no ícone de mais e selecione Desconectar.