Primeiros passos do agente do cliente

O agente do cliente ajuda você a gerenciar possíveis clientes, automatizando a busca e priorização de clientes em potencial na caixa de entrada do Gmail. Esse recurso permite monitorar, engajar e acompanhar clientes em potencial em um só lugar, reduzindo a necessidade de várias ferramentas.

Este artigo orienta você sobre como conectar sua conta do Gmail, revisar possíveis clientes, acompanhar e desconectar o serviço.

Conecte seu e-mail (Gmail ou Outlook)

Siga estas etapas para conectar sua conta do Google e obter ajuda para encontrar possíveis clientes.

1. Acesse como o administrador principal.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. No Gmail ou no Outlook, clique em Conectar.
4. Selecione Gmail ou Outlooke selecione Continuar.
5. Selecione Continuar.
6. Faça login na conta do Google e conceda acesso. Você pode revisar as configurações de privacidade e política da Intuit para saber como seus dados são protegidos.

Depois de se conectar, o agente do cliente lê os e-mails dos 30 dias para identificar possíveis clientes para análise.

Analise e gerencie possíveis clientes

Quando o Agente Cliente encontrar clientes possíveis, você receberá um e-mail. Os leads também são listados e priorizados na página de leads em QuickBooks como Quente ou Quente.

1. Revise as configurações de status de principal:
   • Quente: o possível cliente mostra um alto nível de interesse em comprar e está bem informado sobre a oferta.
   • Quente: o cliente em potencial está interessado em saber mais, mas não demonstra uma necessidade ou urgência específicas.
2. Revise o resumo fornecido para entender os interesses do principal e a possível oportunidade.
3. Na guia Ações , qualifique o principal como principal ou não principal com base nos critérios de seu negócio. Isso ajuda o agente a criar ações de acompanhamento.

Acompanhamento de possíveis clientes

O agente do cliente sugere as próximas melhores etapas com base no status do responsável e na conversa por e-mail. Para itens marcados como Responsável, você pode visualizar e acompanhar. Para itens marcados como Não é um principal, você tem a opção de arquivar.

As ações recomendadas incluem:

• Revisar resposta de e-mail de rascunho
• Marcar uma reunião
• Criar uma proposta

Revisar uma resposta de e-mail de rascunho

1. Na coluna Ação , clique em Revisar resposta de rascunho para o principal desejado.
2. Na seção Conversas , revise a resposta rascunhada pelo agente. O agente oferece 3 opções de respostas de rascunho com base na conversa. Você tem a opção de reescrever com seu agente para alterar o tom ou encurtar a duração.
3. Use o ícone Assinatura para anexar uma assinatura de sua conta do Gmail. Você deve ter uma assinatura carregada para isso. Se você não tiver uma, o Agente revisará as conversas anteriores do Gmail e gerará uma para você.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar.

O agente monitora continuamente as conversações por e-mail e pode sugerir alterações, as quais você pode confirmar ou dispensar.

Criar uma proposta

1. Na coluna Ação , selecione Preenchimento automático proposta para o principal. Isso abre a Proposta formulário. Se essa não for a ação padrão, localize-a no menu suspenso na coluna.
   Observação: o preenchimento automático proposta A ação só está disponível quando o agente identifica a comunicação por e-mail como sendo no estágio de negociação.
2. O agente preenche o proposta com informações relevantes extraídas da comunicação por e-mail.
3. Revisar o pré-preenchido proposta detalhes para garantir precisão e atualize conforme necessário.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Revisar e enviar.

Desconectar sua conta de e-mail

Você pode desconectar sua conta do QuickBooks a qualquer momento.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Na seção Minhas integrações , encontre Google.
3. Selecionar e selecione Desconectar.