Usando o Agente do cliente em QuickBooks

Para ajudar você a fazer seu negócio crescer mais rápido, adicionamos um novo assistente à sua conta, o Agente do cliente. A função dele é encontrar possíveis clientes em potencial já dentro do seu negócio e organizá-los para você parar de procurar e começar a fechar.

O Agente do cliente ajuda você a gerenciar possíveis clientes por:

• Automatizando busca e priorização de possíveis clientes a partir da sua conta de e-mail conectada do Outlook ou Gmail.
• Localizar e acompanhar possíveis clientes.
• Criando propostas.
• Gerenciamento de propostas.

Conectar sua conta de e-mail do Gmail ou do Outlook

Conectar-se à sua conta de e-mail permite que o Agente do cliente encontre possíveis clientes em potencial para fazer seu negócio crescer.

Observação: esta etapa é essencial para usar a funcionalidade Leads no Agente do cliente.

1. Acesse como o administrador principal.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. No Gmail ou no Outlook, clique em Conectar.
4. Selecione Gmail ou Outlooke selecione Continuar.
5. Clique em Continuar novamente.
6. Faça login na conta do Google e conceda acesso. Revise as configurações de privacidade e política da Intuit (disponível em inglês) para saber como seus dados são protegidos.
7. Revise e defina suas configurações de acesso aos dados.
8. Clique em Sincronizar agora.

O Agente do cliente revisa as conversações por e-mail dos últimos 30 dias para fornecer a lista inicial de possíveis clientes para sua revisão.

Importar e revisar possíveis clientes

O Agente do cliente encontra clientes possíveis revisando sua conta de e-mail conectada e importando conversas de contatos que atendam aos critérios para um principal em potencial:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Observação: se possíveis clientes forem identificados, a mensagem "Seu Agente do cliente encontrou 'XX' novos possíveis clientes para você revisar e aprovar".
2. Clique em Revisar tudo.
   Observação: os responsáveis importados são exibidos em uma lista classificada por autor. Um breve resumo do e-mail e do conteúdo é exibido.
3. Marque manualmente cada principal importado como Não é um principal ou Marcar como principal.
   Observação: aqueles marcados como Não é um principal será arquivado. Os marcados como Marcar como principal estarão disponíveis para acompanhamento na próxima etapa.
4. Revise cada principal verificado na página Leads .
   Observação: cada principal tem sua própria resposta individual rascunhada para sua análise e revisão, se necessário.

Os possíveis clientes são apresentados como Possíveis na lista de possíveis clientes com base no conteúdo do e-mail. Por exemplo, um e-mail de um cliente com uma pergunta geral sobre um produto ou serviço é provavelmente Quente, onde um e-mail solicitando um imediato proposta provavelmente está quente.

Agora, você pode acompanhar seus possíveis clientes.

Acompanhamento de possíveis clientes

O Agente do cliente Next sugere as etapas ideais com base no status do principal. Para itens marcados como Responsável, você pode revisar e acompanhar. Para itens marcados como Não é um principal, você tem a opção de arquivar.

As ações de acompanhamento de possíveis clientes incluem:

• Revisando a resposta de e-mail de rascunho
• Gerenciar o Agente do cliente
• Gerenciar propostas
• Desconectando sua conta de e-mail

Revisar uma resposta de e-mail de rascunho

Cada principal tem sua própria resposta individual rascunhada para sua análise e revisão antes do envio:

1. Na coluna Ação , selecione Revisar rascunho de resposta para o principal.
2. Na seção Conversas , revise a resposta rascunhada para você pelo Agente do cliente.
   Observações:
   • O Agente do cliente oferece 3 respostas de rascunho diferentes para escolher, com base na conversa atual. Você tem a opção de editar o rascunho com seu Agente do cliente para alterar o tom, a duração ou os detalhes.
3. (Opcional) Clique no ícone Assinatura para anexar uma assinatura de sua conta do Gmail.
   Observação: você deve ter uma assinatura carregada para isso. Se não, o Agente do cliente gera um que pode ser editado antes do envio.
4. Selecione Enviar.

Gerenciar o Agente do cliente

Gerenciar o Agente do cliente permite que você melhore a especificação do principal e ajuda a criar respostas e comunicações personalizadas para clientes a fim de obter o máximo impacto.

1. Selecione Gerenciar agente.
   Observação: o Agente do cliente A janela exibe uma lista de tarefas que, se concluídas, podem melhorar a funcionalidade de possíveis clientes. Por exemplo, a tarefa "Continuar a categorizar possíveis clientes como principal ou não" pode ser apresentadas como uma oportunidade para descartar possíveis clientes ilegítimos.
2. Conclua as tarefas recomendadas, quando aplicáveis.

Além disso, a base de conhecimento do Agente do cliente O pode ser personalizado para ajudar você a aproveitar o agente responsável.

1. Selecione Gerenciar base de conhecimento.
2. Clique em Primeiros passos.

Vários campos são exibidos, permitindo que você personalize seu negócio para o Agente responsável.

Gerenciar propostas

As propostas são anexadas e enviadas por e-mail da sua conta para os clientes. 

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique em Criar propostas.
3. Selecionar principal, depois, selecione um principal no menu suspenso .
4. Clique em Continuar para criar uma proposta de rascunho, que você pode editar conforme necessário para o responsável.
5. Selecione Continuar para enviar.
6. No editor de e-mail exibido, edite os detalhes de entrega do rascunho do e-mail da proposta (por exemplo, assunto, mensagem de e-mail etc.).
7. Anexe sua assinatura eletrônica à proposta e envie-a ao responsável.

Desconectando sua conta de e-mail

Você pode desconectar sua conta do QuickBooks a qualquer momento.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Identifique sua conta conectada na seção Minhas integrações .
3. Selecionar e selecione Desconectar.