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Entenda o menu em QuickBooks na Plataforma da Intuit

by Intuit• Updated 1 week ago

Aprenda como personalizar o menu em QuickBooks Online.

Gerencie suas tarefas regulares de consultoria financeira de maneira mais conveniente com as QuickBooks Online menus. Veja como personalizar para gerenciar fluxos de trabalho e atingir rapidamente sua preferência QuickBooks páginas.

VisĂŁo geral do menu

Mover QuickBooks ao passar o cursor do mouse sobre o menu. A maioria das opções de menu tem um menu pop-up. Caso contrário, selecione o próprio ícone se nenhum menu for exibido.

  • + Criar abre uma nova transação, projeto, tarefa ou meta. 
  • Os favoritos exibem uma lista das páginas salvas para acesso fácil. 
  • Página inicial O ajuda vocĂŞ a planejar, orçar e monitorar suas finanças com diversos aplicativos. VocĂŞ pode clicar em Personalizar, clicar em Adicionar ou remover widgetse seguir as prĂłximas etapas para personalizar a página de acordo com suas necessidades.
  • Feed Imagem do Ă­cone do Intuit Assist. mostra um resumo gerado por IA de transações recentes e do estado de suas finanças.
  • Os relatĂłrios coletam dados sobre as atividades de seu negĂłcio e os apresentam em um Ăşnico documento para vocĂŞ estudá-los e usá-los para ajudar a gerenciar seus negĂłcios.
  • Todos os apps Um grupo de nĂşmeros e letras em uma parede de azulejos. mostram os vários centros de tarefas e serviços que vocĂŞ pode acessar em QuickBooks Online.

Você pode marcar quantos aplicativos desejar para ter acesso rápido. Ao abrir o QuickBooks Online, os aplicativos fixos serão Contabilidade, Despesase Vendas, mas você pode alterá-los.

Para adicionar ou remover aplicativos fixos, acesse Personalizar, selecione os aplicativos que deseja incluir e clique em Salvar.

Para adicionar, remover ou classificar páginas no menu de favoritos, passe o cursor do mouse sobre Marcadores e clique no ícone de editarícone de lápis e siga as próximas etapas.

  • Para adicionar a página em que vocĂŞ está a essa lista:
    • Verifique se está na página correta, passe o cursor do mouse sobre Favoritos e clique em + Adicionar página atual aos favoritos.
    • Insira o rĂłtulo Marcador e clique em Salvar.
  • Para remover ou renomear um favorito individual, acesse a página, passe o cursor do mouse sobre Favoritos e clique em Ă­cone de lápis Editar favorito desta página.
    • Para remover um favorito, clique em Remover.
    • Para renomear um favorito, atualize o rĂłtulo do favorito conforme necessário e clique em Salvar.

Navegue pelos aplicativos

O Todos os apps Um grupo de números e letras em uma parede de azulejos. O menu coloca suas diferentes tarefas, transações e painéis em áreas específicas, como Contabilidade, Centro de clientese Projetos. Selecione um centro ou recurso para escolher entre opções relacionadas ao tópico. É possível marcar telas individuais como favoritas neste menu, passando o cursor do mouse sobre o nome e selecionando o ícone de favorito ao lado dela.

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