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Criar propostas no aplicativo

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Saiba como criar propostas no(a) QuickBooks Online aplicativo.

Feche negócios mais rapidamente ao criar propostas para seus clientes usando o QuickBooks Online aplicativo sempre que você precisar. Veja como.

Observação: Se ainda não o fez, faça download do QuickBooks Online aplicativo para iOS ou Android antes de continuar. Caso contrário, prossiga para as próximas etapas com base no sistema operacional móvel que você usa:

Criar uma proposta

Veja como criar uma proposta manualmente.

Para iOS

  1. Abra o aplicativo do QuickBooks.
  2. Toque em +e em Um celular com números e números. Proposta.
  3. Toque em + Adicionar clientee localize e toque no cliente proposta para
  4. Toque em + Adicionar produto ou serviçoe toque no produto ou serviço que deseja criar uma proposta para. Depois, toque em Adicionar.
    Dica: também é possível tocar em + Adicionar outro produto ou serviço se desejar adicionar mais.
  5. (Opcional) Toque em + ao lado de anexos, mensagem ou qualquer outro detalhe que queira adicionar ao proposta.
    Dica: também é possível tocar em Mais para realizar mais ações, como converter sua proposta a uma fatura.
  6. Toque em Revisar e enviar. Isso levará você à página Visualizar e enviar.
  7. Toque em Enviar por e-mail. Revise e edite o corpo do e-mail conforme necessário.
    Observação: toque em Uma imagem computadorizada de uma tesoura verde e preta. Visualize se você quiser fazer alterações em propostaA aparência de. Basta tocar Ícone Personalizar.. Também é possível editar as informações sobre a empresa tocando em Uma imagem em preto e branco de um banheiro público..
  8. Toque em Fechar para voltar à página Visualizar e enviar, e toque em Enviar.

Para Android

  1. Abra o aplicativo do QuickBooks.
  2. Toque em +e em Um celular com números e números. Proposta.
  3. Toque em + Adicionar clientee localize e toque no cliente proposta para
  4. Toque em + Adicionar produto ou serviçoe toque no produto ou serviço que deseja criar uma proposta para. Depois, toque em Adicionar.
    Dica: também é possível tocar em + Adicionar outro produto ou serviço se desejar adicionar mais.
  5. (Opcional) Toque em + ao lado de anexos, mensagem ou qualquer outro detalhe que queira adicionar ao proposta.
    Dica: também é possível tocar em Mais para realizar mais ações, como converter sua proposta a uma fatura.
  6. Toque em Revisar e enviar. Isso levará você à página Visualizar e enviar.
  7. Toque em Download para revisar e salvar uma cópia do proposta no seu dispositivo. Também é possível tocar em Compartilhar se desejar outras opções de compartilhamento.
  8. Toque Enviar por e-mail. Revise e edite o corpo do e-mail conforme necessário. Também é possível tocar em Proposta visualize para visualizar e fazer download de uma cópia em PDF de proposta.
  9. Toque em Enviar para enviar o proposta.

Usar Assistência da Intuit para criar uma proposta

Veja como usar Assistência da Intuit para criar uma proposta.

Observação: este recurso ficará disponível somente se você tiver QuickBooks Online Advanced.

  1. Abra o aplicativo do QuickBooks.
  2. Toque em +e em Um celular com números e números. Proposta. Depois, toque em Preenchimento automático.
  3. Toque Imagem do ícone de câmera. Imagem se você quiser usar uma imagem ou Voz altde texto alternativo da imagemalt para adicionar detalhes ao proposta:
    • Imagem: Isso abre sua câmera. Você pode tirar uma foto da proposta ou faça upload da galeria do seu dispositivo tocando em Uma foto em preto e branco de um relógio digital. Galeria.
      • Tire uma foto do proposta:
        1. Mantenha o documento inteiro no quadro.
          Observação: o aplicativo tirará uma foto automaticamente do proposta. Você também pode tirar uma foto dela manualmente ao tocar no botão de captura.
        2. (Opcional) Toque em Imagem do ícone de câmera. se for necessário tirar a foto novamente, ícone de refazer para girá-lo ou Texto alternativo da imagem para cortá-la.
        3. Toque em Usar esta foto. Isso faz o upload de proposta.
      • Faça upload de uma foto de proposta:
        1. Toque Uma foto em preto e branco de um relógio digital. Galeria.
        2. Localize e toque na foto do seu proposta.
        3. Toque e arraste os cantos do quadro para cortar a foto. Verifique se todos os detalhes da proposta estão incluídas.
        4. Toque em Cortare em Usar esta foto. Isso faz o upload de proposta.
    • Voz: toque em Voz altde texto alternativo da imagemaltpara começar a gravar os detalhes que deseja adicionar à proposta.
  4. Revise os detalhes gerados. Toque em Adicionar recomendado para adicionar um novo cliente ou toque em Selecionar cliente existente. Depois, toque em Continuar.
  5. Revise os detalhes gerados. Toque em Adicionar recomendado para adicionar um novo produto ou toque em Selecionar produto existente. Depois, toque em Continuar.
    Dica: também é possível tocar em + Adicionar outro produto ou serviço se desejar adicionar mais.
  6. (Opcional) Toque em + ao lado de anexos, mensagem ou qualquer outro detalhe que queira adicionar ao proposta.
    Dica: também é possível tocar em Mais para realizar mais ações, como converter sua proposta a uma fatura.
  7. Toque em Revisar e enviar. Isso levará você à página Visualizar e enviar.
  8. Toque em Enviar por e-mail, revise os detalhes e edite conforme necessário. Depois, toque em Enviar.
  1. Abra o aplicativo do QuickBooks.
  2. Toque em +e em Um celular com números e números. Proposta. Depois, toque em Preenchimento automático.
  3. Toque Imagem do ícone de câmera. Imagem se você quiser usar uma imagem ou Voz altde texto alternativo da imagemalt para adicionar detalhes ao proposta:
    • Imagem: Isso abre sua câmera. Você pode tirar uma foto da proposta ou faça upload da galeria do seu dispositivo tocando em Uma foto em preto e branco de um relógio digital. Galeria.
      • Tire uma foto do proposta:
        1. Mantenha o documento inteiro no quadro.
          Observação: toque em Captura automática para digitalizar uma foto do proposta. Você também pode tirar uma foto dele manualmente tocando em Manual.
        2. (Opcional) Toque em Descartar digitalização se precisar tirar a foto novamente. Caso precise fazer alterações, toque em Ícone de varinha mágica. Filtros ou Teclado de computador com a imagem de uma pessoa seguran- do uma escova de dente. Cortar e girar.
        3. Toque em Avançar. Isso faz o upload de proposta.
      • Faça upload de uma foto de proposta:
        1. Toque Uma foto em preto e branco de um relógio digital. Galeria.
        2. Localize e toque na foto do proposta você deseja enviar.
        3. (Opcional) Toque em Descartar digitalização se precisar tirar a foto novamente. Caso precise fazer alterações, toque em Ícone de varinha mágica. Filtros ou Teclado de computador com a imagem de uma pessoa seguran- do uma escova de dente. Cortar e girar.
        4. Toque em Avançar. Isso faz o upload de proposta.
    • Voz: toque em Voz para começar a gravar os detalhes que deseja adicionar ao proposta.
  4. Revise os detalhes gerados. Toque em Adicionar recomendado para adicionar um novo cliente ou em Selecionar um cliente existente. Depois, toque em Continuar.
  5. Revise os detalhes gerados. Toque em Adicionar recomendado para adicionar um novo item ou em Selecionar um item existente. Depois, toque em Continuar.
    Dica: também é possível tocar em + Adicionar outro produto ou serviço se desejar adicionar mais.
  6. (Opcional) Toque em + ao lado de anexos, mensagem ou qualquer outro detalhe que queira adicionar ao proposta.
    Dica: também é possível tocar em Mais para realizar mais ações, como converter sua proposta a uma fatura.
  7. Toque em Revisar e enviar. Isso levará você à página Visualizar e enviar.
  8. Toque em Download para revisar e salvar uma cópia do proposta no seu dispositivo. Também é possível tocar em Compartilhar se desejar outras opções de compartilhamento.
  9. Toque em Enviar por e-mail, revise os detalhes e edite conforme necessário. Depois, toque em Enviar.

Dica: Também é possível tocar em Proposta visualize para visualizar e fazer download de uma cópia em PDF de proposta.