Saiba mais sobre as atualizações da nova página de transações bancárias com IA

Quando QuickBooks tiver informações suficientes, ele fará sugestões para ajudar você a decidir como gerenciar uma transação. Onde quer QuickBooks tem uma sugestão, você verá a página Sugerido pela IA ícone. Selecione-o para obter mais detalhes.

As sugestões melhoram com o tempo. Por isso, continue mesmo que não veja muitas no início. Como QuickBooks aprende como você faz as coisas, ele começará a preencher as informações para você na sua lista de transações quando tiver alta confiança. É possível editar sempre diretamente na transação, e QuickBooks aprenderá com as alterações.

Quando você tem transações bancárias pendentes, QuickBooks sugere correspondências ou categorias quando tem alta confiança. Isso pode ajudar você a manter registros mais consistentes e mais precisos em suas finanças. 

Se não houver correspondências, QuickBooks O tentará ajudar você a categorizar a transação. Ele preenche apenas as categorias com sugestões de alta confiança, baseadas em todas as informações possíveis sobre a transação. Selecionar uma transação para expandir ou selecionar o menu de categorias mostrará mais sugestões de categorias.

Por exemplo, QuickBooks O pode encontrar o nome de um cliente ou fornecedor na Descrição bancária para uma transação. Se você categoriza transações regularmente com esse nome de cliente na Descrição do banco, QuickBooks O sugerirá essa categoria e exibirá as transações anteriores consideradas semelhantes. Se você não tiver transações antigas que pareçam semelhantes, ele também poderá recomendar categorias com base em como outras empresas categorizaram transações semelhantes, mas só fará isso quando houver uma alta probabilidade de ser uma boa categoria a ser usada.

Saiba mais sobre como as sugestões de IA funcionam.

Corresponder é selecionado automaticamente quando QuickBooks sugere uma correspondência para a transação. É possível mudar para Categorizar se a sugestão de correspondência não estiver correta e desejar categorizar a transação. Se não houver nenhuma correspondência sugerida, a opção será definida automaticamente para Categorizar, mas você sempre pode alterá-la para Corresponder e procurar uma correspondência manualmente. Selecione Corresponder na coluna Ação para concluir a correspondência.

Às vezes QuickBooks O pode encontrar correspondências parciais e combinadas, sobre as quais informará você ao lado da correspondência. Clique na transação para ver mais informações.

Encontrar uma correspondência significa QuickBooks tem uma transação importada que é igual à que já foi categorizada e lançada. A correspondência é importante por dois motivos:

• Isso evita duplicatas. Por exemplo, se uma transação bancária no mesmo valor na mesma data corresponder a uma despesa já lançada em seus livros contábeis, QuickBooks pode sugerir que é uma correspondência para que você não conte a despesa duas vezes por engano.
• Ele vincula transações relacionadas. Por exemplo, se você tiver uma transação bancária que possa ser para um pagamento recebido em uma fatura já enviada e publicada em seus livros contábeis, QuickBooks pode sugerir a correspondência da transação bancária com a fatura. Se você corresponder e publicar a transação bancária, ela será conectada como o pagamento da fatura e o registro do pagamento será realizado.

Saiba mais sobre a correspondência de.

Se não houver sugestão de correspondência para uma transação, Categorizar será selecionado automaticamente. QuickBooks também sugere e preenche uma categoria para você se tiver informações suficientes para continuar. As sugestões melhoram com o tempo conforme QuickBooks aprende suas preferências.

• Se você concordar com a sugestão de categoria, clique em Lançar para concluir a categorização da transação.
• Para saber mais sobre uma categoria sugerida, clique em Sugerida por IA ícone ao lado da sugestão.

Observação: é possível alterar a categoria de qualquer transação, selecionando a categoria e editando-a diretamente na tabela.

Categorizar uma transação significa escolher uma conta ou categoria específica para uma transação. Esta escolha é importante e determina muitos detalhes contábeis, como em quais formulários de impostos e relatórios o valor será exibido, que tipo de receita, despesa ou capital ele representa e muito mais.

Se precisar de ajuda para começar, seu Contabilista pode ajudar você a entender como categorizar. Conforme você avança, QuickBooks ajudará você a manter a consistência e a fazer sugestões com base em suas escolhas anteriores e em informações sobre a transação de seu banco ou cartão de crédito.

Para selecionar um tipo de transação manualmente, selecione uma transação para expandi-la na tabela. Depois, selecione uma opção em Tipo de transação. As opções exibidas mudarão dependendo se você está categorizando em uma conta bancária ou um feed de conta de cartão de crédito.

Se QuickBooks sugerir uma conta bancária ou de cartão de crédito para usar para categorizar como uma transação pareada, o tipo de transação será selecionado automaticamente (transferência ou pagamento com cartão de crédito). Você também verá um selo Par ao lado da categoria.

Se você tem uma regra aplicada, ela sempre substituirá nossa sugestão de categoria e você verá o selo da regra no campo da categoria. 

Se a transação estiver pareada com outra transação, isso significa QuickBooks encontrou a mesma transação em outro banco conectado. Isso significa que é um pagamento por transferência ou cartão de crédito entre essas contas, e você verá o selo do par no campo da categoria. Isso evita duplicatas ou contabilidade errada. Você sempre pode desassociar a transação se desejar.

Para qualquer transação, selecione o lista suspensa ao lado de Publicar. Clique em Dividir e siga as etapas para dividir a transação em diferentes categorias.

Selecione O ícone de configurações diretamente acima da tabela, na guia Transações bancárias, para personalizar sua lista de transações.

Um dos novos recursos permite que você decida se um campo que você está monitorando deve ser exibido como uma coluna em sua tabela. Ou você pode ver um campo ao clicar para expandir uma transação.

O histórico de categorização mostra como você categorizou transações para um cliente ou fornecedor específico no passado. Isso pode ser útil para determinar como categorizar com base em seu histórico.

É necessário ter a coluna De/Para preenchida para que o histórico de categorização de uma transação seja exibido. O histórico incluirá somente as transações para as quais De/Para foi preenchida da mesma forma. Adicione um novo cliente/fornecedor para começar a monitorar o histórico de categorização para ele. 

Observação: a coluna De/para é diferente da coluna Descrição do banco , que não é monitorada pelo histórico de categorização, pois pode conter todos os diferentes tipos de informações. 

Para abrir o histórico de categorização:

1. Acesse uma transação na guia Pendentes do banco conectado. 
2. Selecione lista suspensa ao lado de Publicar.
3. Selecione Histórico de categorização.
   Observação: se você não encontrá-lo, não há histórico de categorização arquivado para o fornecedor ou cliente listado na coluna De/para . 

Se você monitora produtos/serviços no QuickBooks, verá Produtos/serviços disponíveis como um campo na página de transações bancárias. É possível personalizar este campo para que apareça como uma coluna em sua tabela ou como um campo oculto para ser exibido quando você seleciona uma transação para expandi-la. Você pode personalizar as colunas da tabela de Configurações acima da tabela.

Se você selecionar um produto/serviço, QuickBooks limpa o campo categoria e vice-versa. Para selecionar ambos, divida a transação selecionando Dividir na lista suspensa ao lado de Publicar.

1. Na guia Pendentes do banco conectado, selecione uma transação para abri-la. 
2. No menu suspenso Tipo de transação ▼, selecione Recibo de venda.
   Observação: você verá essa opção somente para transações de entrada de dinheiro. Não está disponível em contas de cartão de crédito.

Transações pendentes são transações que QuickBooks importado do banco ou da instituição financeira conectado. Transações pendentes foram compensadas, mas ainda não foram contabilizadas em QuickBooks. Elas estão esperando que você as corresponda ou categorize. Depois que você fizer isso, elas serão transferidas para a guia Publicadas . 

As transações lançadas são transações que você correspondeu ou escolheu uma categoria para. Depois que você publica uma transação, ela é oficialmente monitorada e contabilizada. Ela será exibida nos seus relatórios.