Como as sugestões de IA ajudam a corresponder e categorizar transações bancárias

QuickBooks Online O vem com um conjunto avançado de recursos de IA que ajudam você a automatizar suas finanças. Isso economiza tempo e mantém seus registros mais precisos com o apoio da IA.

Recursos da página de transações bancárias com IA

QuickBooks tem uma nova página de transações bancárias com IA em que todas QuickBooks Online os clientes podem usar. Continue lendo para ver mais detalhes de como as sugestões de IA funcionam.

Sugestões de correspondência

QuickBooks pode sugerir uma correspondência para qualquer transação recebida do seu banco. Versões anteriores do QuickBooks Online baseou-se na correspondência quase exata entre o registro de seu banco e o registro correspondente ao qual ele correspondia. É necessário um valor e intervalo de datas limitados. QuickBooks ainda mostrará correspondências exatas. Agora, usando a IA, QuickBooks pode identificar mais correspondências possíveis, incluindo correspondências parciais e combinadas. Selecione a correspondência listada na tabela para ver mais informações sobre a correspondência.

Sugestões de categoria

Quando você tem transações bancárias pendentes, QuickBooks sugere correspondências ou categorias com base em trabalhos anteriores e detalhes de transações. Isso pode ajudar você a manter registros mais consistentes e precisos em suas finanças.

Se não houver correspondências, QuickBooks O tentará ajudar você a categorizar a transação. As sugestões são baseadas em informações na descrição completa do banco e no seu histórico de transações. Selecione uma linha para expandir a exibição e ver mais sugestões e detalhes.

Exemplo: QuickBooks O pode encontrar o nome de um cliente ou fornecedor na descrição do banco para uma transação. QuickBooks O sugerirá as categorias que você normalmente usa para esse fornecedor ou cliente e exibirá um resumo de seu histórico com eles. Se você não os tiver monitorados na coluna De/Para em transações anteriores, QuickBooks mostrará como você categorizou transações semelhantes no passado. Se você não possui transações anteriores semelhantes, QuickBooks O também pode recomendar categorias com base nas categorias que você pode usar com esse fornecedor ou cliente.

Transações com uma "sugestão principal"

Você verá o sugerido pela IA ícone quando houver uma sugestão de categoria com tecnologia de IA para você. A categoria será preenchida para você na tabela se QuickBooks tem informações suficientes para sugerir uma única categoria como a mais provável para seu uso.

Selecione para entender mais sobre por que a categoria foi escolhida como a "principal sugestão". Você sempre pode alterar a categoria se necessário, e QuickBooks aprenderá para a próxima vez.

Dica: preencha a coluna De/Para de cada transação para aprimorar as sugestões de categoria no futuro.

Transações com uma sugestão "Considerar"

Mesmo se uma transação não tiver todas as informações necessárias para QuickBooks para sugerir uma categoria principal que se destaca como a mais provável, você ainda verá categorias a serem consideradas. Porém, eles não serão preenchidos para você na tabela como uma sugestão principal.

Selecione o sugerido pela IA ícone para ver as categorias a serem consideradas, além de uma explicação das informações usadas para identificá-las.

Sugestões de fornecedores e clientes

Se QuickBooks sugerir um cliente/fornecedor que já foi adicionado à sua lista de clientes ou de fornecedores, você verá o nome preenchido ao lado da opção Sugerido por IA ícone na coluna De/Para.

Se um cliente/fornecedor ainda não tiver sido monitorado nas suas listas, você verá o campo Sugerido por IA ícone, mas sem nome pré-preenchido. Clique no ícone para ver uma descrição gerada para o possível fornecedor ou cliente. QuickBooks incluirá um link para seu site se puder encontrar um.

Identificar um possível cliente/fornecedor pode ser muito útil ao tentar determinar o motivo de uma transação. QuickBooks faz isso com IA gerativa e usa as informações encontradas na descrição completa do banco. Se não houver informações suficientes para continuar, nenhuma sugestão será exibida.