Adicione possíveis clientes em aplicativo QuickBooks

Receba sugestões de possíveis clientes com a ajuda do IA do cliente. Confirme e adicione possíveis oportunidades manualmente.

Você pode adicionar e gerenciar possíveis oportunidades de vendas como clientes em potencial diretamente no aplicativo do QuickBooks. Use a IA do cliente para receber sugestões automáticas de possíveis clientes conectando sua conta do Gmail ou adicione possíveis oportunidades manualmente no Centro de clientes.

Conectar ao Gmail

Conectar QuickBooks à sua conta do Gmail para receber sugestões de possíveis clientes com IA do cliente.

1. Toque no menu 𓃑 e toque em Centro de custo.
2. Toque em Conectar Gmail.
3. Toque em Acessar o Gmail e em Continuar.
4. Toque em Continuar.

Confirmar possíveis clientes

Confirmar leads sugeridos porIA do cliente depois que sua conta do Gmail estiver conectada.

1. Toque no menu 𓃑 e toque em Centro de custo.
2. Na guia Leads , toque em Confirmar leads.
3. Toque em Revisar tudo.
4. Toque em Adicionar aos responsáveis para confirmar o principal ou toque em Não é um principal.
5. Escreva um e-mail para o principal escolhido e toque em Enviar. É possível repetir as etapas 4 e 5 para cada responsável IA do cliente tem sugerido.

Adicionar possíveis clientes

Adicione possíveis clientes manualmente diretamente no Centro de clientes sem usar a IA do cliente.

1. Toque no menu 𓃑 e toque em Centro de clientes.
2. Toque no ícone + .
3. Toque em oportunidade.
4. Toque no Responsável ou no Cliente ▼ no menu suspenso e selecione um principal ou cliente da lista. 
5. Insira as informações e toque em Salvar.