November 30, 2020 fr_FR Experts-comptables, découvrez les outils et les dernières nouveautés pour améliorer la relation client et votre productivité. https://quickbooks.intuit.com/cas/dam/IMAGE/A93VsIcUj/relatin-client-expert-comptable.jpg https://quickbooks.intuit.com/fr/blog/experts-comptables/ameliorer-relation-client/ Évolution des technologies et opportunités pour la relation client

Évolution des technologies et opportunités pour la relation client

Par Matthieu Messiet November 30, 2020

Les événements des derniers mois ont forcé de nombreux cabinets d’expertise comptable à évoluer et à accélérer leur transformation. Parfois, les réflexions se sont simplement accélérées. D’autres fois, elles ont commencé avec la nécessité de s’adapter à la crise.

Du côté des éditeurs de logiciels, de nombreux outils ont été mis en place pour faciliter la vie des cabinets et de leurs clients. De nouvelles opportunités apparaissent alors, faisant évoluer la relation client.

Retour sur le dernier webinaire proposé par QuickBooks « Découvrez les dernières nouveautés QuickBooks pour améliorer votre productivité et votre relation client ».

Interviennent dans le cadre de ce webinaire :

Leurs échanges sont animés par Christophe Gasior, responsable des partenariats Experts-Comptables chez QuickBooks France

De nombreuses questions ont été posées aux intervenants et 3 grandes nouveautés ont été présentées.

Comment s’est manifestée la transformation du cabinet en termes de gestion des équipes et de l’activité ?

Cécile Vidal : En termes de transformation du cabinet, nous avons mis en place des outils qui se sont accélérés avec la crise sanitaire. Depuis un peu plus d’un an, nous utilisons (pour 6 collaborateurs) Axonaut, Trello ou des équivalents à Slack.

Tous nos collaborateurs ont accès au planning et des tâches sont affectées à chaque personne. La communication est fluide. Tous sont en télétravail et la communication peut se faire avec Teams pour aller au-delà du mail.

Il est beaucoup plus facile d’avoir des canaux de discussion par thème.

Florent Souplet : Nous sommes un peu plus nombreux. Nos moyens de communication doivent être efficaces et efficients. Nous utilisons plusieurs outils dont Teams, puisque la majorité des équipes sont en télétravail, tout en évitant le mail au maximum.

Au niveau de la cohésion des équipes, le télétravail a parfois été compliqué à mettre en place. Les outils collaboratifs permettent de mieux vivre le second confinement.

Qu’en est-il de l’accompagnement côté client ?

Cécile Vidal : Tous les clients n’ont pas la même maturité digitale et nous leur présentons de façon très transparente tous les outils qu’ils peuvent choisir. Dès lors qu’ils utilisent déjà leurs propres outils numériques, nous allons nous adapter, tout en essayant de les convaincre de choisir ceux que nous utilisons.

L’objectif est clairement de transformer la comptabilité en outil de gestion au service des clients.

Florent Souplet : Nous avons démocratisé QuickBooks et Receipt Bank au cabinet. Le fait d’avoir les outils adaptés et modulés en fonction des besoins des clients permet de mieux les accompagner.

Cécile Vidal : QuickBooks a changé la relation avec nos clients. Le logiciel est paramétrable et personnalisable pour chaque typologie de clientèle.

Florent Souplet : Chez nous aussi, le quotidien est géré dans QuickBooks. L’export du FEC provisoire permet ensuite d’intégrer les écritures dans Quadra et de passer les dernières écritures avant bilan.

Comment voyez- vous les défis et opportunités du cabinet de demain ?

Cécile Vidal : Pour moi, les défis et les opportunités se trouvent dans la comptabilité en temps réel, c’est ce que veulent les clients : la transparence et la transformation en outil de gestion.

Le second challenge est la répartition des tâches et la vérification de ce que fait le client, pas toujours au courant de toute la réglementation. Le troisième défi est le fait de trouver le bon niveau de facturation sans trop baisser le prix. Enfin, le quatrième défi consiste à aller encore plus loin.

Florent Souplet : À mes yeux, il s’agit moins de diminuer la facturation ou le temps passé sur un dossier, que de réaffecter le temps gagné dans d’autres services.

L’objectif est de leur apporter une véritable valeur ajoutée. Il faut se démarquer des autres ; et apporter une vraie valeur ajoutée est devenu indispensable.

Quelles sont les dernières nouveautés du logiciel QuickBooks ?

Céline Vieira : La première grande nouveauté est l’outil de révision préalable destiné à l’expert-comptable. Il s’appuie sur des tableaux d’analyse qui vérifient les opérations passées dans l’outil et font ressortir les incohérences comme les comptes d’attente, les opérations sans pièces jointes ou encore les opérations passées en double (mêmes montants, dates et fournisseurs) par exemple.

Différents points de contrôle par défaut sont prévus mais ils sont personnalisables. Chacun d’entre eux bénéficie d’un suivi de progression pour que tous sachent si le contrôle a été fait ou non. Ils permettent à l’expert-comptable d’avoir une vue d’ensemble sur la révision des dossiers.

La seconde nouveauté est l’adjonction de nombreux connecteurs pour l’import de factures via un partenaire, Budget Insight (190 fournisseurs tels que les opérateurs de télécommunications etc).

Enfin, la dernière nouveauté concerne le prévisionnel de trésorerie à 3 mois qui peut être réalisé pour le client. Il est réalisé sur la base d’un algorithme qui va prendre les opérations bancaires ainsi que les échéances saisies dans QuickBooks.

La construction de ces nouveaux outils s’est faite en s’appuyant sur les experts-comptables qui ont participé à des groupes de travail ou fait remonter des informations de différentes manières.

Cécile Vidal : Ce que j’apprécie derrière ces nouveautés, c’est surtout le travail d’équipe avec le client. Dans le cadre d’un prêt, il devient plus facile d’estimer l’atterrissage et le prévisionnel de trésorerie sur les 3 prochains mois.

Florent Souplet : Nous avons mis le prévisionnel de trésorerie à une petite partie des clients qui sont rassurés dans ce contexte particulier de crise.

La révision préalable est arrivée au bon moment. Nous avions mis en place un système de pré-révision tous les mois sans suivi. Le nouvel outil permet une traçabilité sur ce qui a été fait sans passer par mail, Teams ou un autre outil.

Il permet d’avoir une vraie vue sur l’état d’avancement des dossiers avec un vrai contrôle.

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